La solución al problema de la fragmentación de la liquidez en Ethereum
Uno, el dilema de la fragmentación de la liquidez en Ethereum
Con el auge de las soluciones Layer 2 y diversos protocolos DeFi, el ecosistema de Ethereum enfrenta un problema cada vez más grave de fragmentación de liquidez. Este problema se manifiesta principalmente en la división de la liquidez de los activos en pequeñas porciones aisladas, dispersas en la cadena principal L1 y en numerosas redes L2. Diferentes soluciones Layer 2, en su lucha por el Valor Total Bloqueado (TVL), han llevado a que los activos y transacciones se distribuyan entre múltiples plataformas y protocolos descentralizados. Sin embargo, existe una falta de conexión y interoperabilidad efectiva entre estas plataformas, lo que significa que la liquidez en cada cadena solo puede operar dentro de su propio "círculo pequeño", lo que agrava aún más el problema de costos de fragmentación en todo Ethereum.
Se espera que en 2024 se lancen más de 100 nuevas cadenas relacionadas con Ethereum, una situación similar a entrar en un centro comercial, enfrentándose a una variedad de productos, pero necesitando utilizar diferentes monedas de países para realizar las transacciones. Para abordar este desafío, la Fundación Ethereum anunció el 20 de febrero de este año la apertura del Open Intents Framework, con el objetivo de proporcionar a Ethereum una experiencia de transacción sin fisuras "como si fuera una única cadena". Esta iniciativa obtuvo el apoyo de más de 50 protocolos en solo unos días, lo que demuestra la urgente necesidad de la industria de resolver el problema de la fragmentación de la liquidez.
Dos, ERC-7683: Estándar unificado para la intención de cadena cruzada
ERC-7683 es una propuesta para proporcionar un marco unificado y estandarizado para Ethereum y otras blockchains, con el objetivo de lograr la expresión y ejecución de operaciones cross-chain, especialmente entre múltiples soluciones L2 y sidechains. Este estándar ha sido desarrollado en conjunto por protocolos líderes en la industria, con el objetivo de lograr la intención a través de la estandarización cross-chain.
Los componentes clave de ERC-7683 incluyen:
Estructura de órdenes intercadena: define el formato estándar de las órdenes intercadena, asegurando la consistencia entre diferentes blockchains y plataformas.
Interfaz ISettlementContract: estandariza la forma de manejar el proceso de liquidación, permitiendo la ejecución flexible de la liquidación de transacciones entre diferentes cadenas.
Mecanismo Fulfil: permite a los participantes competir para completar intenciones de cadena cruzada en una red compartida, mejorando la eficiencia de las transacciones.
Tiempo límite de llenado: utiliza una marca de tiempo para señalar la validez de la intención de la cadena cruzada, evitando esperar transacciones inválidas durante largos periodos.
Tipos de datos de órdenes y datos de órdenes: usar el hash de tipo EIP-712 para especificar la estructura y el formato de los datos de intención, que incluyen los parámetros clave de las transacciones intercadena.
Las principales ventajas de ERC-7683 radican en la realización de interacciones sin fisuras entre cadenas y una capacidad de gobernanza mejorada. Simplifica el proceso de operaciones entre cadenas, reduce la barrera técnica y permite a los usuarios realizar transacciones entre cadenas de manera más conveniente. Al mismo tiempo, también proporciona herramientas de gobernanza entre cadenas más eficientes para organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), mejorando la flexibilidad y transparencia de la gobernanza.
Tres, Intent y DeFAI: Dirección de evolución de DeFi
Intent y DeFAI, como conceptos derivados de DeFi, se dedican a resolver dos problemas centrales: la escalabilidad y la Liquidez. Intent integra la Liquidez a través de UNI y ERC-7683, mientras que DeFAI utiliza tecnología de IA para optimizar estrategias de trading y gestión de riesgos.
El objetivo principal de Intent es simplificar el proceso de interacción del usuario a través del mecanismo de "transacciones impulsadas por intenciones". Los usuarios solo necesitan establecer la intención y la estrategia de negociación, y el sistema puede ejecutar automáticamente sin necesidad de intervención manual en cada paso de la operación. Esto no solo mejora la facilidad de uso de DeFi, sino que también puede optimizar la ejecución de estrategias y aumentar la eficiencia comercial. Además, Intent también podría resolver el cuello de botella de liquidez en DeFi mediante tecnología de cadena cruzada, rompiendo las barreras entre diferentes cadenas, optimizando los fondos de liquidez, lo que a su vez mejora la profundidad del mercado y la eficiencia de las transacciones en los intercambios descentralizados.
DeFAI, como un protocolo de finanzas descentralizadas basado en inteligencia artificial, se centra en resolver los problemas de cumplimiento y control de riesgos en DeFi. Utiliza tecnología de IA para analizar y predecir tendencias del mercado, ayudando al protocolo a identificar riesgos potenciales, al tiempo que garantiza la estabilidad del protocolo y reduce el riesgo operativo. La IA puede procesar grandes cantidades de datos del mercado, proporcionando a los usuarios un soporte de toma de decisiones más preciso, optimizando las operaciones del mercado y la gestión de riesgos.
Aunque el aumento del nivel de abstracción puede traer ciertas optimizaciones, resolver el problema de la fragmentación de la liquidez depende más de cómo optimizar los protocolos existentes y lograr la integración del ecosistema. Necesitamos encontrar un punto de equilibrio entre la abstracción y la utilidad para garantizar el desarrollo saludable del ecosistema DeFi.
Cuatro, Uniswap: La fuerza clave detrás del desarrollo de ERC-7683
A pesar de que "intención" es un concepto grandioso, el soporte central de ERC-7683 depende principalmente de Uniswap para impulsar su implementación. Esto se debe a que tanto Intent como DeFAI se centran en servir mejor a DeFi, y el elemento clave para mantener el desarrollo saludable de DeFi es la liquidez del mercado. Esta relación de dependencia se basa en las condiciones de "suministro eficiente de liquidez" y "liquidez profundamente integrada".
Ventajas de liquidez de Uniswap V4:
Uniswap V4 introduce un mecanismo de gestión de liquidez más flexible y eficiente, especialmente para proporcionar liquidez concentrada en diferentes rangos de precios. Este mecanismo optimiza la eficiencia del capital, facilitando transacciones intercadena más fluidas. La versión V4 reemplaza la práctica de desplegar un contrato inteligente separado para cada nuevo pool en V3 por un solo contrato PoolManager, reduciendo significativamente los costos de despliegue y de intercambio. Al mismo tiempo, la función Hooks permite a los desarrolladores personalizar pools AMM, haciendo que el protocolo ERC-7683 pueda ajustarse a diferentes demandas del mercado, mejorando la coincidencia de diferentes pares de intercambio y liquidez de activos.
El potencial de Uniswap X:
Uniswap X se espera que mejore aún más la interoperabilidad entre cadenas, y podría introducir nuevos mecanismos de puenteo entre cadenas o integrarse profundamente con ERC-7683, proporcionando canales de intercambio de activos entre cadenas más eficientes. Si Uniswap X puede ofrecer soluciones de liquidez entre cadenas, se convertirá en una plataforma importante para ejecutar intenciones entre cadenas con ERC-7683.
Dependencia de la implementación del protocolo de cadena cruzada:
ERC-7683 depende de una estructura de transacción y mecanismo de liquidación intercadena estandarizados, mientras que Uniswap ocupa una posición importante en el ámbito de los intercambios descentralizados. Es probable que este protocolo dependa de los pools de liquidez proporcionados por Uniswap, la creación de mercado automatizada y la capacidad de transacciones intercadena. En particular, el apoyo de Uniswap X y Unichain no solo puede respaldar la ejecución eficiente de ERC-7683, sino también garantizar la estabilidad y seguridad de sus transacciones intercadena y de múltiples activos.
Cinco, el significado práctico de la intención
Dejando de lado la definición abstracta de "intención", en realidad puede entenderse como un objetivo o impulso comercial claro. El concepto de intención se remonta al 1 de junio de 2023 con la publicación de Paradigm titulada "Arquitecturas Basadas en Intenciones y Sus Riesgos". Aunque este concepto ha permanecido en una fase teórica, el lanzamiento de ERC-7683 parece traer una nueva esperanza para resolver el problema de la liquidez fragmentada.
La intención y el objetivo final del ERC-7683 es inyectar nueva vitalidad en Uniswap, con la esperanza de desencadenar una nueva ola de entusiasmo en DeFi. Esto no es solo una continuación de la expansión L2, sino que busca lograr transacciones más eficientes a través de Uniswap, crear funciones más enriquecedoras y una mayor interoperabilidad entre cadenas, e incluso introducir nuevos mecanismos de incentivos o modelos de transacción para atraer a más usuarios y liquidez.
Si Uniswap V4 o Uniswap X introducen nueva lógica de contratos inteligentes o modelos de transacciones a nivel de protocolo, a través de ERC-7683, Uniswap puede mejorar aún más la liquidez entre cadenas, reducir los costos de transacción y agregar más pares de comercio y pools de liquidez sobre la base del modelo AMM existente. Esto hará que Uniswap ya no sea solo un AMM con liquidez dispersa, y estas mejoras también se convertirán en una parte importante del concepto de "intención".
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GasWrangler
· 07-31 21:13
en realidad es bastante ineficaz si analizas el rendimiento de la capa base...
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BlockchainThinkTank
· 07-30 22:26
Según el análisis de datos de años anteriores, las alertas de riesgo no deben ser ignoradas, la esencia sigue siendo reducir costos y mejorar la eficiencia, no caigas en el miedo a perderse algo (FOMO) de forma ciega.
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ArbitrageBot
· 07-29 08:34
Otra nueva oportunidad de Arbitraje.
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DEXRobinHood
· 07-29 08:33
Uni es muy fuerte, espero una bomba.
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ShibaMillionairen't
· 07-29 08:33
eth creo
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ProveMyZK
· 07-29 08:32
Veo bien esta dirección, es una necesidad básica.
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DeFiGrayling
· 07-29 08:16
Hay demasiados estándares de Finanzas descentralizadas que me tienen confundido.
ERC-7683: Solución para la fragmentación de la liquidez cross-chain de Ethereum
La solución al problema de la fragmentación de la liquidez en Ethereum
Uno, el dilema de la fragmentación de la liquidez en Ethereum
Con el auge de las soluciones Layer 2 y diversos protocolos DeFi, el ecosistema de Ethereum enfrenta un problema cada vez más grave de fragmentación de liquidez. Este problema se manifiesta principalmente en la división de la liquidez de los activos en pequeñas porciones aisladas, dispersas en la cadena principal L1 y en numerosas redes L2. Diferentes soluciones Layer 2, en su lucha por el Valor Total Bloqueado (TVL), han llevado a que los activos y transacciones se distribuyan entre múltiples plataformas y protocolos descentralizados. Sin embargo, existe una falta de conexión y interoperabilidad efectiva entre estas plataformas, lo que significa que la liquidez en cada cadena solo puede operar dentro de su propio "círculo pequeño", lo que agrava aún más el problema de costos de fragmentación en todo Ethereum.
Se espera que en 2024 se lancen más de 100 nuevas cadenas relacionadas con Ethereum, una situación similar a entrar en un centro comercial, enfrentándose a una variedad de productos, pero necesitando utilizar diferentes monedas de países para realizar las transacciones. Para abordar este desafío, la Fundación Ethereum anunció el 20 de febrero de este año la apertura del Open Intents Framework, con el objetivo de proporcionar a Ethereum una experiencia de transacción sin fisuras "como si fuera una única cadena". Esta iniciativa obtuvo el apoyo de más de 50 protocolos en solo unos días, lo que demuestra la urgente necesidad de la industria de resolver el problema de la fragmentación de la liquidez.
Dos, ERC-7683: Estándar unificado para la intención de cadena cruzada
ERC-7683 es una propuesta para proporcionar un marco unificado y estandarizado para Ethereum y otras blockchains, con el objetivo de lograr la expresión y ejecución de operaciones cross-chain, especialmente entre múltiples soluciones L2 y sidechains. Este estándar ha sido desarrollado en conjunto por protocolos líderes en la industria, con el objetivo de lograr la intención a través de la estandarización cross-chain.
Los componentes clave de ERC-7683 incluyen:
Estructura de órdenes intercadena: define el formato estándar de las órdenes intercadena, asegurando la consistencia entre diferentes blockchains y plataformas.
Interfaz ISettlementContract: estandariza la forma de manejar el proceso de liquidación, permitiendo la ejecución flexible de la liquidación de transacciones entre diferentes cadenas.
Mecanismo Fulfil: permite a los participantes competir para completar intenciones de cadena cruzada en una red compartida, mejorando la eficiencia de las transacciones.
Tiempo límite de llenado: utiliza una marca de tiempo para señalar la validez de la intención de la cadena cruzada, evitando esperar transacciones inválidas durante largos periodos.
Tipos de datos de órdenes y datos de órdenes: usar el hash de tipo EIP-712 para especificar la estructura y el formato de los datos de intención, que incluyen los parámetros clave de las transacciones intercadena.
Las principales ventajas de ERC-7683 radican en la realización de interacciones sin fisuras entre cadenas y una capacidad de gobernanza mejorada. Simplifica el proceso de operaciones entre cadenas, reduce la barrera técnica y permite a los usuarios realizar transacciones entre cadenas de manera más conveniente. Al mismo tiempo, también proporciona herramientas de gobernanza entre cadenas más eficientes para organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), mejorando la flexibilidad y transparencia de la gobernanza.
Tres, Intent y DeFAI: Dirección de evolución de DeFi
Intent y DeFAI, como conceptos derivados de DeFi, se dedican a resolver dos problemas centrales: la escalabilidad y la Liquidez. Intent integra la Liquidez a través de UNI y ERC-7683, mientras que DeFAI utiliza tecnología de IA para optimizar estrategias de trading y gestión de riesgos.
El objetivo principal de Intent es simplificar el proceso de interacción del usuario a través del mecanismo de "transacciones impulsadas por intenciones". Los usuarios solo necesitan establecer la intención y la estrategia de negociación, y el sistema puede ejecutar automáticamente sin necesidad de intervención manual en cada paso de la operación. Esto no solo mejora la facilidad de uso de DeFi, sino que también puede optimizar la ejecución de estrategias y aumentar la eficiencia comercial. Además, Intent también podría resolver el cuello de botella de liquidez en DeFi mediante tecnología de cadena cruzada, rompiendo las barreras entre diferentes cadenas, optimizando los fondos de liquidez, lo que a su vez mejora la profundidad del mercado y la eficiencia de las transacciones en los intercambios descentralizados.
DeFAI, como un protocolo de finanzas descentralizadas basado en inteligencia artificial, se centra en resolver los problemas de cumplimiento y control de riesgos en DeFi. Utiliza tecnología de IA para analizar y predecir tendencias del mercado, ayudando al protocolo a identificar riesgos potenciales, al tiempo que garantiza la estabilidad del protocolo y reduce el riesgo operativo. La IA puede procesar grandes cantidades de datos del mercado, proporcionando a los usuarios un soporte de toma de decisiones más preciso, optimizando las operaciones del mercado y la gestión de riesgos.
Aunque el aumento del nivel de abstracción puede traer ciertas optimizaciones, resolver el problema de la fragmentación de la liquidez depende más de cómo optimizar los protocolos existentes y lograr la integración del ecosistema. Necesitamos encontrar un punto de equilibrio entre la abstracción y la utilidad para garantizar el desarrollo saludable del ecosistema DeFi.
Cuatro, Uniswap: La fuerza clave detrás del desarrollo de ERC-7683
A pesar de que "intención" es un concepto grandioso, el soporte central de ERC-7683 depende principalmente de Uniswap para impulsar su implementación. Esto se debe a que tanto Intent como DeFAI se centran en servir mejor a DeFi, y el elemento clave para mantener el desarrollo saludable de DeFi es la liquidez del mercado. Esta relación de dependencia se basa en las condiciones de "suministro eficiente de liquidez" y "liquidez profundamente integrada".
Ventajas de liquidez de Uniswap V4: Uniswap V4 introduce un mecanismo de gestión de liquidez más flexible y eficiente, especialmente para proporcionar liquidez concentrada en diferentes rangos de precios. Este mecanismo optimiza la eficiencia del capital, facilitando transacciones intercadena más fluidas. La versión V4 reemplaza la práctica de desplegar un contrato inteligente separado para cada nuevo pool en V3 por un solo contrato PoolManager, reduciendo significativamente los costos de despliegue y de intercambio. Al mismo tiempo, la función Hooks permite a los desarrolladores personalizar pools AMM, haciendo que el protocolo ERC-7683 pueda ajustarse a diferentes demandas del mercado, mejorando la coincidencia de diferentes pares de intercambio y liquidez de activos.
El potencial de Uniswap X: Uniswap X se espera que mejore aún más la interoperabilidad entre cadenas, y podría introducir nuevos mecanismos de puenteo entre cadenas o integrarse profundamente con ERC-7683, proporcionando canales de intercambio de activos entre cadenas más eficientes. Si Uniswap X puede ofrecer soluciones de liquidez entre cadenas, se convertirá en una plataforma importante para ejecutar intenciones entre cadenas con ERC-7683.
Dependencia de la implementación del protocolo de cadena cruzada: ERC-7683 depende de una estructura de transacción y mecanismo de liquidación intercadena estandarizados, mientras que Uniswap ocupa una posición importante en el ámbito de los intercambios descentralizados. Es probable que este protocolo dependa de los pools de liquidez proporcionados por Uniswap, la creación de mercado automatizada y la capacidad de transacciones intercadena. En particular, el apoyo de Uniswap X y Unichain no solo puede respaldar la ejecución eficiente de ERC-7683, sino también garantizar la estabilidad y seguridad de sus transacciones intercadena y de múltiples activos.
Cinco, el significado práctico de la intención
Dejando de lado la definición abstracta de "intención", en realidad puede entenderse como un objetivo o impulso comercial claro. El concepto de intención se remonta al 1 de junio de 2023 con la publicación de Paradigm titulada "Arquitecturas Basadas en Intenciones y Sus Riesgos". Aunque este concepto ha permanecido en una fase teórica, el lanzamiento de ERC-7683 parece traer una nueva esperanza para resolver el problema de la liquidez fragmentada.
La intención y el objetivo final del ERC-7683 es inyectar nueva vitalidad en Uniswap, con la esperanza de desencadenar una nueva ola de entusiasmo en DeFi. Esto no es solo una continuación de la expansión L2, sino que busca lograr transacciones más eficientes a través de Uniswap, crear funciones más enriquecedoras y una mayor interoperabilidad entre cadenas, e incluso introducir nuevos mecanismos de incentivos o modelos de transacción para atraer a más usuarios y liquidez.
Si Uniswap V4 o Uniswap X introducen nueva lógica de contratos inteligentes o modelos de transacciones a nivel de protocolo, a través de ERC-7683, Uniswap puede mejorar aún más la liquidez entre cadenas, reducir los costos de transacción y agregar más pares de comercio y pools de liquidez sobre la base del modelo AMM existente. Esto hará que Uniswap ya no sea solo un AMM con liquidez dispersa, y estas mejoras también se convertirán en una parte importante del concepto de "intención".