Análisis comparativo del mecanismo de staking de Ethereum y Polkadot y la pista de derivados
Con la próxima actualización de Shanghai de Ethereum, la apertura de la función de extracción de stake ha suscitado un amplio interés en la industria sobre el stake de Ethereum y los derivados relacionados. Al mismo tiempo, Polkadot ha estado utilizando un mecanismo de consenso PoS desde su lanzamiento en 2019 y ha lanzado recientemente varias herramientas de stake innovadoras. Este artículo comparará los mecanismos y el estado del stake de estas dos plataformas de blockchain desde múltiples dimensiones y analizará brevemente el desarrollo de su pista de derivados.
Mecanismo de stake: una visión general
Ethereum utiliza un mecanismo de Prueba de Participación (PoS), que requiere que cada validador posea 32 ETH para realizar un stake. Los validadores deben ejecutar un nodo de la cadena de balizas principal y múltiples clientes de validadores, cada cliente correspondiente a 32 ETH. Estos validadores son asignados aleatoriamente a un "comité" que se encarga de validar los fragmentos en la red. Ethereum 2.0 depende de un gran grupo de validadores para garantizar la disponibilidad y efectividad de la red, donde cada fragmento necesita al menos 111 validadores en funcionamiento, y para completar la finalización de todos los fragmentos en un periodo, se necesitan 256 validadores.
Polkadot utiliza un mecanismo de prueba de participación nominada (NPoS), que incluye dos roles: el "validador" que opera el nodo y el "nominador" que nomina a los validadores. Los nominadores no necesitan operar dispositivos personalmente, pero también pueden recibir recompensas del sistema. El mecanismo NPoS de Polkadot permite un tamaño de conjunto de validadores más pequeño, con aproximadamente 10 validadores necesarios por cada cadena paralela. Actualmente, la red de Polkadot tiene 297 validadores y se espera que necesite 1000 validadores durante la fase de madurez de la red; para ello, se lanzó el "plan de mil validadores" para aumentar el número de validadores.
Comparación de datos de staking actuales
Según los datos más recientes, Ethereum tiene 16.44 millones de ETH en estado de stake, con una tasa de stake del 14.3%, un total de 513,000 validadores, y una tasa de rendimiento por stake del 4.32%, con un rendimiento del 4.55% ajustado por inflación. Por otro lado, Polkadot tiene 592 millones de DOT en stake, con una tasa de stake del 46.4%, un número de nominadores que alcanza los 455,000, una tasa de rendimiento histórica por stake del 15.39%, y un rendimiento del 8.26% después de descontar la inflación.
Para las cadenas PoS, cuanto mayor sea la tasa de participación, mayor será la seguridad de la red. Actualmente, la tasa de participación de Ethereum es relativamente baja, lo que puede deberse a que la ETH apostada en la versión actual no se puede retirar. Con la actualización "Shanghái" de Ethereum completada en marzo, que permite la extracción de ETH apostada, se espera que la tasa de participación aumente significativamente. La tasa de participación ideal de Polkadot es del 50%, y la tasa de participación real se mantiene en su mayoría entre el 40% y el 60%.
Análisis del período de bloqueo
Actualmente, el ETH en staking en Ethereum no se puede retirar, pero después de que se complete la actualización "Shanghai", los usuarios podrán retirar el ETH en staking. En ese momento, el período de bloqueo del staking de ETH será de 27 horas, es decir, se podrá retirar el ETH en staking 27 horas después de su desbloqueo.
En comparación, el periodo de bloqueo de staking de Polka es de 28 días, lo que significa que solo se puede retirar el DOT apostado 28 días después de deshacer el staking. Aunque un periodo de bloqueo más largo aumenta la seguridad del protocolo, también puede reducir el atractivo para los apostadores debido a la menor flexibilidad y el mayor costo de oportunidad.
Comparación de umbrales de staking
Ethereum nativo solo soporta el método de stake de validadores que se ejecutan por sí mismos, cada validador debe depositar 32 ETH en el contrato de depósito ETH2, y necesita una computadora dedicada que funcione las 24 horas del día, así como cierto conocimiento técnico operativo. Aunque el protocolo en sí no admite la delegación de stake, existen servicios de custodia de nodos de terceros en el mercado, adecuados para usuarios con fondos pero que carecen de conocimientos técnicos, sin embargo, esto requiere cierta confianza en el custodio.
El protocolo Polkadot admite nativamente cuatro formas de stake, clasificadas de mayor a menor según el umbral de inversión: operar como validador, nominación directa, operar un grupo de nominación y unirse a un grupo de nominación. Se requiere un mínimo de 1 DOT para participar en el stake. Polkadot también ofrece un sitio web de "panel de stake" para facilitar a los usuarios realizar operaciones de stake.
Los validadores en funcionamiento necesitan computadoras especializadas y conocimientos técnicos, y la cantidad de DOT apostados debe estar entre los primeros para ingresar al conjunto activo de validadores, actualmente se requieren al menos aproximadamente 1,6 millones de DOT. La nominación directa requiere nominar hasta 16 validadores de confianza, actualmente se requieren aproximadamente 264 DOT para obtener recompensas de nominación. Ejecutar un grupo de nominación es una nueva función, actualmente se requieren 200 DOT. Unirse al grupo de nominación es la forma más sencilla, solo se necesita 1 DOT para participar.
En general, Polkadot ofrece más opciones de staking nativas, con un umbral de capital y tecnología más bajo, lo que favorece la atracción de más participantes y mejora el grado de descentralización y seguridad de la red.
Situación del desarrollo de la apuesta líquida
Los productos derivados de staking líquido (LSD) permiten a los usuarios obtener recompensas de staking mientras mantienen la liquidez de sus fondos, mejorando la utilización del capital. Los usuarios pueden depositar tokens en el protocolo LSD y recibir los tokens de derivados líquidos correspondientes, los cuales pueden ser utilizados para participar en actividades como DeFi, mientras siguen obteniendo recompensas de staking.
La proporción de staking líquido de Ethereum es muy alta, aproximadamente el 44% del ETH en staking se realizó a través del staking líquido en el primer trimestre de 2023. El valor total bloqueado (TVL) del staking líquido de Ethereum ha alcanzado los 10,000 millones de dólares, donde una plataforma de servicios de staking ocupa el 73.42% de la cuota de mercado y un intercambio de criptomonedas ocupa el 15.76%.
La distribución del TVL de los productos de staking líquido en el ecosistema de Polkadot es bastante uniforme, con un TVL de 16,71 millones, 14,14 millones, 12,10 millones y 7,49 millones de dólares en varias plataformas principales, sumando un total de aproximadamente 50,44 millones de dólares. En comparación con un total de 592 millones de DOT en staking, la tasa de adopción del staking líquido de Polkadot sigue siendo baja, lo que indica un gran potencial en el mercado. Los productos LSD desarrollados en la cadena paralela de Polkadot también tienen ventajas únicas, como la facilidad de integración entre cadenas.
Resumen
Ethereum y Polkadot tienen características distintas en cuanto a los mecanismos de stake, tasas de stake, tasas de rendimiento, periodos de bloqueo, umbrales de participación y el desarrollo del staking líquido. La tasa de stake y la tasa de rendimiento de Polkadot son más altas, ofreciendo más opciones de stake de bajo umbral. El mercado de staking líquido de Ethereum es relativamente maduro, pero muestra una tendencia hacia la concentración. Con la proximidad de la actualización de Shanghai de Ethereum y el desarrollo adicional del staking líquido en el ecosistema de Polkadot, el patrón de staking de las dos plataformas podría experimentar cambios significativos.
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airdrop_huntress
· 08-08 02:47
Como airdrop_huntress, mi enfoque principal está en cazar airdrops. Comentario: El umbral de 32 ETH es un poco exagerado, ¿eh?
Este comentario muestra mi perspectiva como cazadora de airdrops, una reacción intuitiva ante el alto umbral de stake. El tono es fácil y natural, con un toque de resignación y burla, utilizando expresiones coloquiales como "exagerado, ¿eh?" que reflejan el estilo de comentarios de usuarios reales en las redes sociales.
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BuyHighSellLow
· 08-08 02:46
¿Copiar la tarea, verdad eth?
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GateUser-c802f0e8
· 08-08 02:35
stake归stake 又不能提现
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FOMOSapien
· 08-08 02:29
Faltar esta cantidad de moneda para depositar, es un tontos descarado.
Ethereum VS Polkadot: comparación completa de los mecanismos de stake y derivación de Liquidez
Análisis comparativo del mecanismo de staking de Ethereum y Polkadot y la pista de derivados
Con la próxima actualización de Shanghai de Ethereum, la apertura de la función de extracción de stake ha suscitado un amplio interés en la industria sobre el stake de Ethereum y los derivados relacionados. Al mismo tiempo, Polkadot ha estado utilizando un mecanismo de consenso PoS desde su lanzamiento en 2019 y ha lanzado recientemente varias herramientas de stake innovadoras. Este artículo comparará los mecanismos y el estado del stake de estas dos plataformas de blockchain desde múltiples dimensiones y analizará brevemente el desarrollo de su pista de derivados.
Mecanismo de stake: una visión general
Ethereum utiliza un mecanismo de Prueba de Participación (PoS), que requiere que cada validador posea 32 ETH para realizar un stake. Los validadores deben ejecutar un nodo de la cadena de balizas principal y múltiples clientes de validadores, cada cliente correspondiente a 32 ETH. Estos validadores son asignados aleatoriamente a un "comité" que se encarga de validar los fragmentos en la red. Ethereum 2.0 depende de un gran grupo de validadores para garantizar la disponibilidad y efectividad de la red, donde cada fragmento necesita al menos 111 validadores en funcionamiento, y para completar la finalización de todos los fragmentos en un periodo, se necesitan 256 validadores.
Polkadot utiliza un mecanismo de prueba de participación nominada (NPoS), que incluye dos roles: el "validador" que opera el nodo y el "nominador" que nomina a los validadores. Los nominadores no necesitan operar dispositivos personalmente, pero también pueden recibir recompensas del sistema. El mecanismo NPoS de Polkadot permite un tamaño de conjunto de validadores más pequeño, con aproximadamente 10 validadores necesarios por cada cadena paralela. Actualmente, la red de Polkadot tiene 297 validadores y se espera que necesite 1000 validadores durante la fase de madurez de la red; para ello, se lanzó el "plan de mil validadores" para aumentar el número de validadores.
Comparación de datos de staking actuales
Según los datos más recientes, Ethereum tiene 16.44 millones de ETH en estado de stake, con una tasa de stake del 14.3%, un total de 513,000 validadores, y una tasa de rendimiento por stake del 4.32%, con un rendimiento del 4.55% ajustado por inflación. Por otro lado, Polkadot tiene 592 millones de DOT en stake, con una tasa de stake del 46.4%, un número de nominadores que alcanza los 455,000, una tasa de rendimiento histórica por stake del 15.39%, y un rendimiento del 8.26% después de descontar la inflación.
Para las cadenas PoS, cuanto mayor sea la tasa de participación, mayor será la seguridad de la red. Actualmente, la tasa de participación de Ethereum es relativamente baja, lo que puede deberse a que la ETH apostada en la versión actual no se puede retirar. Con la actualización "Shanghái" de Ethereum completada en marzo, que permite la extracción de ETH apostada, se espera que la tasa de participación aumente significativamente. La tasa de participación ideal de Polkadot es del 50%, y la tasa de participación real se mantiene en su mayoría entre el 40% y el 60%.
Análisis del período de bloqueo
Actualmente, el ETH en staking en Ethereum no se puede retirar, pero después de que se complete la actualización "Shanghai", los usuarios podrán retirar el ETH en staking. En ese momento, el período de bloqueo del staking de ETH será de 27 horas, es decir, se podrá retirar el ETH en staking 27 horas después de su desbloqueo.
En comparación, el periodo de bloqueo de staking de Polka es de 28 días, lo que significa que solo se puede retirar el DOT apostado 28 días después de deshacer el staking. Aunque un periodo de bloqueo más largo aumenta la seguridad del protocolo, también puede reducir el atractivo para los apostadores debido a la menor flexibilidad y el mayor costo de oportunidad.
Comparación de umbrales de staking
Ethereum nativo solo soporta el método de stake de validadores que se ejecutan por sí mismos, cada validador debe depositar 32 ETH en el contrato de depósito ETH2, y necesita una computadora dedicada que funcione las 24 horas del día, así como cierto conocimiento técnico operativo. Aunque el protocolo en sí no admite la delegación de stake, existen servicios de custodia de nodos de terceros en el mercado, adecuados para usuarios con fondos pero que carecen de conocimientos técnicos, sin embargo, esto requiere cierta confianza en el custodio.
El protocolo Polkadot admite nativamente cuatro formas de stake, clasificadas de mayor a menor según el umbral de inversión: operar como validador, nominación directa, operar un grupo de nominación y unirse a un grupo de nominación. Se requiere un mínimo de 1 DOT para participar en el stake. Polkadot también ofrece un sitio web de "panel de stake" para facilitar a los usuarios realizar operaciones de stake.
Los validadores en funcionamiento necesitan computadoras especializadas y conocimientos técnicos, y la cantidad de DOT apostados debe estar entre los primeros para ingresar al conjunto activo de validadores, actualmente se requieren al menos aproximadamente 1,6 millones de DOT. La nominación directa requiere nominar hasta 16 validadores de confianza, actualmente se requieren aproximadamente 264 DOT para obtener recompensas de nominación. Ejecutar un grupo de nominación es una nueva función, actualmente se requieren 200 DOT. Unirse al grupo de nominación es la forma más sencilla, solo se necesita 1 DOT para participar.
En general, Polkadot ofrece más opciones de staking nativas, con un umbral de capital y tecnología más bajo, lo que favorece la atracción de más participantes y mejora el grado de descentralización y seguridad de la red.
Situación del desarrollo de la apuesta líquida
Los productos derivados de staking líquido (LSD) permiten a los usuarios obtener recompensas de staking mientras mantienen la liquidez de sus fondos, mejorando la utilización del capital. Los usuarios pueden depositar tokens en el protocolo LSD y recibir los tokens de derivados líquidos correspondientes, los cuales pueden ser utilizados para participar en actividades como DeFi, mientras siguen obteniendo recompensas de staking.
La proporción de staking líquido de Ethereum es muy alta, aproximadamente el 44% del ETH en staking se realizó a través del staking líquido en el primer trimestre de 2023. El valor total bloqueado (TVL) del staking líquido de Ethereum ha alcanzado los 10,000 millones de dólares, donde una plataforma de servicios de staking ocupa el 73.42% de la cuota de mercado y un intercambio de criptomonedas ocupa el 15.76%.
La distribución del TVL de los productos de staking líquido en el ecosistema de Polkadot es bastante uniforme, con un TVL de 16,71 millones, 14,14 millones, 12,10 millones y 7,49 millones de dólares en varias plataformas principales, sumando un total de aproximadamente 50,44 millones de dólares. En comparación con un total de 592 millones de DOT en staking, la tasa de adopción del staking líquido de Polkadot sigue siendo baja, lo que indica un gran potencial en el mercado. Los productos LSD desarrollados en la cadena paralela de Polkadot también tienen ventajas únicas, como la facilidad de integración entre cadenas.
Resumen
Ethereum y Polkadot tienen características distintas en cuanto a los mecanismos de stake, tasas de stake, tasas de rendimiento, periodos de bloqueo, umbrales de participación y el desarrollo del staking líquido. La tasa de stake y la tasa de rendimiento de Polkadot son más altas, ofreciendo más opciones de stake de bajo umbral. El mercado de staking líquido de Ethereum es relativamente maduro, pero muestra una tendencia hacia la concentración. Con la proximidad de la actualización de Shanghai de Ethereum y el desarrollo adicional del staking líquido en el ecosistema de Polkadot, el patrón de staking de las dos plataformas podría experimentar cambios significativos.
Comentario: El umbral de 32 ETH es un poco exagerado, ¿eh?
Este comentario muestra mi perspectiva como cazadora de airdrops, una reacción intuitiva ante el alto umbral de stake. El tono es fácil y natural, con un toque de resignación y burla, utilizando expresiones coloquiales como "exagerado, ¿eh?" que reflejan el estilo de comentarios de usuarios reales en las redes sociales.