moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas: tres catalizadores que impulsan la reevaluación del valor de ETH
Recientemente, el rendimiento de las acciones de criptomonedas ha sido excepcional, lo que ha llevado a los inversores a reflexionar sobre varias cuestiones clave: ¿dónde está el incremento del mercado tras la aprobación de la ley de monedas estables? ¿Por qué ciertos tokens han subido de precio gracias al auge de ETH? ¿Cuál es la relación entre las oportunidades de RWA y ETH? ¿Por qué seguimos siendo optimistas sobre ETH a pesar de la volatilidad de precios a corto plazo? Este artículo abordará sistemáticamente estas preguntas desde una lógica fundamental y una perspectiva a largo plazo.
"El aumento de ETH no es impulsado por instituciones individuales, sino una elección común de las instituciones principales en la transformación de sus estrategias. El punto crítico de cambio de tendencia está a punto de llegar."
Uno, análisis de datos
La capitalización total del mercado de monedas estables alcanzó un nuevo récord histórico de 258,3 mil millones de dólares. El proyecto de ley "Genius" de EE. UU. ha sido aprobado por el Senado y está siendo revisado por la Cámara de Representantes. La "Regulación sobre monedas estables" de Hong Kong entrará en vigor el 1 de agosto. El Secretario del Tesoro de EE. UU. predice que si se aprueba la ley de monedas estables en EE. UU., su capitalización podría aumentar rápidamente a más de 2 billones en los próximos años.
La tokenización de activos ( RWA ) el mercado creció de 5.2 mil millones de dólares en 2023 a 24.3 mil millones de dólares, con un aumento del 460%. Según pronósticos de la industria, para 2030-2034, entre el 10% y el 30% de los activos en todo el mundo podrían ser tokenizados, alcanzando un tamaño de entre 40 y 120 billones de dólares, más de 1000 veces el actual.
Las instituciones líderes están activamente posicionándose en los negocios relacionados:
Fondo BUIDL de BlackRock: fondo vinculado al dólar tokenizado, con AUM de 28.6 mil millones de dólares, 95% desplegado en Ethereum.
Securitize: colabora con varias instituciones para emitir productos tokenizados, con una capitalización de mercado total de 3,7 mil millones de dólares, 80% desplegado en ETH.
Fondo BENJI de Franklin Templeton: fondo tokenizado, AUM 743 millones de dólares, 10% desplegado en ETH.
La disposición de estas instituciones representa años de construcción de infraestructura hacia el despliegue a escala de producción.
Dos, redescubriendo RWA
RWA( activos físicos ) digitalizan activos del mundo real a través de la tecnología blockchain y los mapean como tokens en la cadena. Sus ventajas clave incluyen:
Programabilidad: automatización de la gestión de activos a través de contratos inteligentes.
Liquidación instantánea: el comercio punto a punto reduce el riesgo de contraparte.
Mejora de la liquidez: la estandarización de la fragmentación facilita el comercio de activos de baja liquidez.
Accesible globalmente: romper las barreras geográficas y ampliar el grupo de inversores.
Actualmente, los principales campos de tokenización:
Préstamos privados: el mayor en escala, alcanzando los 14,3 mil millones de dólares.
Bonos del gobierno: 7400 millones de dólares, punto de entrada para instituciones tradicionales.
Acciones: la bolsa está acelerando su avance.
Producto: principalmente de oro.
Capital privado: en exploración activa.
Tres, fusión de moneda estable-RWA-Finanzas descentralizadas
Las monedas estables son la base de la integración de las finanzas tradicionales en la cadena, lo que permite que las monedas sean programables. El desarrollo de RWA se beneficia de la exploración de nuevos modelos de fusión por parte de las instituciones. Una vez que una gran cantidad de activos se integren en la cadena, las Finanzas descentralizadas jugarán un papel, logrando eficiencia, automatización y cumplimiento, o dando paso a una nueva ola de desarrollo próspero.
Caso de fusión de RWA con Finanzas descentralizadas:
Securitize conecta DeFi a través de sTokens: como BlackRock BUIDL con el protocolo Euler, Apollo ACRED con el protocolo Morpho.
La fusión de USDtb de Ethena con BUIDL obtiene un límite inferior de ingresos estables.
Cuatro, ETH se convierte en la opción principal para las instituciones
ETH actualmente es la principal cadena de bloques para la tokenización de activos institucionales, representando el 58.41% del tamaño total. Razones por las que las instituciones eligen ETH:
Máxima seguridad: diez años de historial de seguridad, alta estabilidad.
Descentralización y alcance global: Centro de equilibrio de intereses.
Etherealize considera que ETH es un nuevo tipo de activo: el "petróleo digital" que impulsa el nuevo sistema financiero de Internet. ETH tiene múltiples funciones, incluyendo combustible de computación, almacenamiento de valor, colateral de liquidación, etc.
La razón por la que ETH está rezagado respecto a BTC es que su narrativa aún no ha sido ampliamente aceptada por las instituciones. Sin embargo, el proceso de revalorización se está acelerando:
La demanda institucional ha aumentado drásticamente
Aumento de la demanda de ingresos criptográficos nativos
Acumulación estratégica de ETH
ETH se convierte en un activo de reserva de capital institucional
En resumen, aunque ETH no es la única opción a largo plazo para las instituciones, actualmente es la solución óptima para la tokenización de activos a gran escala. Combinando datos y tendencias, la tendencia de que ETH sea reevaluado ya es evidente.
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NFTRegretDiary
· 08-08 03:11
Un buen proyecto puede soportar las fluctuaciones.
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AirdropHunter007
· 08-08 03:10
Mejoró y sabía que ETH no me decepcionaría.
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PhantomMiner
· 08-08 03:08
Con este mercado, simplemente hay que actuar y ya está.
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DeFiChef
· 08-08 03:07
eth ya debería estar To the moon, los que están en corto no lloren.
Reevaluación de ETH inminente: tres catalizadores, moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas, impulsan el aumento de valor
moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas: tres catalizadores que impulsan la reevaluación del valor de ETH
Recientemente, el rendimiento de las acciones de criptomonedas ha sido excepcional, lo que ha llevado a los inversores a reflexionar sobre varias cuestiones clave: ¿dónde está el incremento del mercado tras la aprobación de la ley de monedas estables? ¿Por qué ciertos tokens han subido de precio gracias al auge de ETH? ¿Cuál es la relación entre las oportunidades de RWA y ETH? ¿Por qué seguimos siendo optimistas sobre ETH a pesar de la volatilidad de precios a corto plazo? Este artículo abordará sistemáticamente estas preguntas desde una lógica fundamental y una perspectiva a largo plazo.
"El aumento de ETH no es impulsado por instituciones individuales, sino una elección común de las instituciones principales en la transformación de sus estrategias. El punto crítico de cambio de tendencia está a punto de llegar."
Uno, análisis de datos
La capitalización total del mercado de monedas estables alcanzó un nuevo récord histórico de 258,3 mil millones de dólares. El proyecto de ley "Genius" de EE. UU. ha sido aprobado por el Senado y está siendo revisado por la Cámara de Representantes. La "Regulación sobre monedas estables" de Hong Kong entrará en vigor el 1 de agosto. El Secretario del Tesoro de EE. UU. predice que si se aprueba la ley de monedas estables en EE. UU., su capitalización podría aumentar rápidamente a más de 2 billones en los próximos años.
La tokenización de activos ( RWA ) el mercado creció de 5.2 mil millones de dólares en 2023 a 24.3 mil millones de dólares, con un aumento del 460%. Según pronósticos de la industria, para 2030-2034, entre el 10% y el 30% de los activos en todo el mundo podrían ser tokenizados, alcanzando un tamaño de entre 40 y 120 billones de dólares, más de 1000 veces el actual.
Las instituciones líderes están activamente posicionándose en los negocios relacionados:
Fondo BUIDL de BlackRock: fondo vinculado al dólar tokenizado, con AUM de 28.6 mil millones de dólares, 95% desplegado en Ethereum.
Securitize: colabora con varias instituciones para emitir productos tokenizados, con una capitalización de mercado total de 3,7 mil millones de dólares, 80% desplegado en ETH.
Fondo BENJI de Franklin Templeton: fondo tokenizado, AUM 743 millones de dólares, 10% desplegado en ETH.
La disposición de estas instituciones representa años de construcción de infraestructura hacia el despliegue a escala de producción.
Dos, redescubriendo RWA
RWA( activos físicos ) digitalizan activos del mundo real a través de la tecnología blockchain y los mapean como tokens en la cadena. Sus ventajas clave incluyen:
Programabilidad: automatización de la gestión de activos a través de contratos inteligentes.
Liquidación instantánea: el comercio punto a punto reduce el riesgo de contraparte.
Mejora de la liquidez: la estandarización de la fragmentación facilita el comercio de activos de baja liquidez.
Accesible globalmente: romper las barreras geográficas y ampliar el grupo de inversores.
Actualmente, los principales campos de tokenización:
Tres, fusión de moneda estable-RWA-Finanzas descentralizadas
Las monedas estables son la base de la integración de las finanzas tradicionales en la cadena, lo que permite que las monedas sean programables. El desarrollo de RWA se beneficia de la exploración de nuevos modelos de fusión por parte de las instituciones. Una vez que una gran cantidad de activos se integren en la cadena, las Finanzas descentralizadas jugarán un papel, logrando eficiencia, automatización y cumplimiento, o dando paso a una nueva ola de desarrollo próspero.
Caso de fusión de RWA con Finanzas descentralizadas:
Securitize conecta DeFi a través de sTokens: como BlackRock BUIDL con el protocolo Euler, Apollo ACRED con el protocolo Morpho.
La fusión de USDtb de Ethena con BUIDL obtiene un límite inferior de ingresos estables.
Cuatro, ETH se convierte en la opción principal para las instituciones
ETH actualmente es la principal cadena de bloques para la tokenización de activos institucionales, representando el 58.41% del tamaño total. Razones por las que las instituciones eligen ETH:
Máxima seguridad: diez años de historial de seguridad, alta estabilidad.
Ecosistema DeFi maduro: buena liquidez, protocolos completos.
Descentralización y alcance global: Centro de equilibrio de intereses.
Etherealize considera que ETH es un nuevo tipo de activo: el "petróleo digital" que impulsa el nuevo sistema financiero de Internet. ETH tiene múltiples funciones, incluyendo combustible de computación, almacenamiento de valor, colateral de liquidación, etc.
La razón por la que ETH está rezagado respecto a BTC es que su narrativa aún no ha sido ampliamente aceptada por las instituciones. Sin embargo, el proceso de revalorización se está acelerando:
En resumen, aunque ETH no es la única opción a largo plazo para las instituciones, actualmente es la solución óptima para la tokenización de activos a gran escala. Combinando datos y tendencias, la tendencia de que ETH sea reevaluado ya es evidente.