Encriptación VC en 2025: oportunidades y desafíos coexistentes, nuevas pistas en plena preparación
Con la llegada de 2025, la industria de la encriptación se encuentra en un nuevo punto de desarrollo. En el año recién pasado, el mercado experimentó una recuperación, innovación y ajustes, los proyectos líderes continúan consolidando su posición, y nuevas áreas emergentes han surgido silenciosamente. Como barómetros de la industria, los VC no solo han sido testigos de los cambios en el mercado, sino que también están moldeando la dirección de la industria en la intersección del capital, la comunidad y la tecnología.
Varios destacados VC compartieron sus observaciones y reflexiones sobre la industria de encriptación, revisaron los momentos destacados del último año, analizaron las oportunidades y desafíos del mercado actual, y hicieron predicciones sobre las tendencias futuras. Entremos en la perspectiva de los VC para explorar la "ayer, hoy y mañana" de la industria de encriptación.
Proyectos más impresionantes de 2024
El fundador y CEO de DFG, James Wo, señaló que Hyperliquid, como un intercambio descentralizado de contratos perpetuos de alto rendimiento, ha atraído a una gran cantidad de usuarios. La plataforma está expandiendo sus productos y lanzando su propio ecosistema HyperEVM, que incluye muchas aplicaciones descentralizadas nativas para aumentar la utilidad del ecosistema spot. La plataforma gana grandes comisiones a través de la liquidación y el mercado en cadena, comiéndose gradualmente la cuota de mercado de los principales DEX y CEX.
Chris, cofundador de Web3Port, también elogió altamente a Hyperliquid, impresionado por su cuota de mercado, mecanismos de airdrop y distribución de la comunidad, así como por el efecto de riqueza. Además, mencionó a Pump.fun, la plataforma de lanzamiento de Meme monedas más exitosa de este año. Pump.fun logró llevar el concepto de "plataforma de lanzamiento de Meme" a una narrativa de primer nivel, desatando una ola de entusiasmo en el mercado de Meme.
El CEO y cofundador de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, declaró que el resurgimiento de protocolos de préstamo maduros como AAVE y Compound en el ámbito DeFi, así como la aparición de nuevos actores de alta calidad como Morpho, Euler y Ajna, es emocionante.
Pudgy Penguin es un proyecto mencionado por varios VC. Joanna, fundadora y CEO de Jsquare, cree que Pudgy Penguin está impulsando por sí solo el renacimiento de toda la pista de NFT.
El socio de Jsquare, Dinghan, afirmó que Ethena ha tenido un rendimiento destacado en el campo DeFi gracias a su stablecoin USDE, obteniendo ganancias de altas tasas de financiamiento al establecer posiciones largas y cortas de 1x en CEX. La colaboración de Ethena con el fondo BlackRock BUIDL garantiza que incluso en situaciones de tasas de financiamiento negativas, USDE pueda mantener ingresos estables.
Predicción del mercado de Bitcoin
El cofundador de Web3Port, Chris, cree que el mercado alcista de Bitcoin tiene posibilidades de continuar, y que superar los 200,000 dólares en 2025 es un evento de alta probabilidad. A medida que el mercado madura, la relación de oferta y demanda de Bitcoin se fortalecerá aún más, y Bitcoin por debajo de 50,000 dólares podría convertirse en historia en futuros ciclos de alcista y bajista.
El analista de investigación de Ryze Labs, Allen, utiliza los indicadores técnicos Pi Cycle y 2Y MA Multiplier para determinar los picos. Indica que, según la estimación del 2Y MA Multiplier, el pico de Bitcoin podría estar cerca de los 200,000 dólares.
El gerente de inversiones de Waterdrip Capital, Evan Lu, predice que el próximo pico de Bitcoin podría alcanzar entre 120,000 y 150,000 dólares, y luego oscilar entre 100,000 y 150,000 dólares. A largo plazo, el precio de Bitcoin podría alcanzar los 600,000 dólares por moneda, pero este proceso podría tomar entre 5 y 10 años.
La disputa entre Meme y "VC"
Will Wang, socio de Generative Ventures, señaló que una vez que el tamaño de un fondo de VC en el mercado primario supera los 30-50 millones de dólares, es muy difícil para los LPs obtener rendimientos extraordinarios. Él cree que los fondos de VC de tamaño más reducido pueden apoyar mejor a los emprendedores en etapa temprana y nutrir verdaderos "mitos".
El cofundador de Web3Port, Chris, considera que la esencia de la disputa entre Meme y el VC es la competencia entre los fondos existentes en el mercado y la liquidez. La ventaja de las monedas Meme radica en su circulación total y su mecanismo de distribución equitativa, lo que se ajusta a la psicología de los inversores del mercado. Sin embargo, la mayoría de las monedas Meme tienen dificultades para contar con un soporte de valor a largo plazo.
El gerente de inversiones de Waterdrip Capital, Evan Lu, enfatiza que emitir un token no es el final, sino el verdadero punto de partida para la operación del proyecto. El equipo del proyecto necesita reflexionar seriamente sobre si realmente puede tener una implementación en el escenario de aplicación y si puede generar ingresos de flujo de caja más estables.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, sugiere que los proyectos de "VC" necesitan pensar mejor en el ajuste del mercado de tokens, involucrar a una comunidad más amplia y descentralizar los tokens para fortalecer la vinculación de intereses.
Carreras y proyectos con potencial futuro
El socio de Generative Ventures, Will Wang, tiene una opinión favorable sobre el sector de RWA (Real World Asset), y considera que su esencia es permitir que la blockchain lleve la contabilidad de los activos financieros convencionales a nivel mundial.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, indicó que la re-staking se convertirá en la gran narrativa de 2024, y con el lanzamiento continuo de AVS, podría alcanzar su punto máximo en 2025. Además, los proyectos de la serie ZK también comenzarán a mostrar su potencial en el mercado.
El analista de investigación de Ryze Labs, Allen, tiene una visión optimista sobre el sector de AI Agent, creyendo que tiene un gran potencial en la toma de decisiones de trading, la optimización de DeFi y la gestión de activos.
La pista PayFi ha sido mencionada por varias instituciones. Dinghan, socio de Jsquare, predice que los proyectos que conecten las finanzas tradicionales con la encriptación recibirán una amplia atención en el futuro.
La fusión de la IA y la blockchain también se considera una dirección de desarrollo importante para el futuro. Los proyectos que construyen redes de IA descentralizadas o aplicaciones impulsadas por IA están en plena preparación y se espera que se conviertan en nuevos puntos destacados de la industria.
"Mass Adoption"突破
El fundador y CEO de DFG, James Wo, cree que el sector de pagos podría impulsar la próxima ola de adopción masiva. La infraestructura que puede proporcionar soluciones eficientes de encriptación para pagos y conversión de moneda fiduciaria para tiendas físicas impulsará una nueva ola de usuarios.
El gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, Zeke, afirmó que el sector de pagos tiene el potencial de convertirse en la primera pista de la "Mass Adoption" de la blockchain. Las stablecoins ya han demostrado su capacidad para superar la eficiencia financiera de los bancos tradicionales en países no dolarizados.
La fundadora y CEO de Jsquare, Joanna, muestra un optimismo sobre el progreso de la "adopción masiva" en 2025. Ella cree que el ecosistema de Solana tiene una ventaja competitiva más fuerte a nivel de minoristas.
El CEO de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, considera que la nueva experiencia de usuario en la interfaz y la experiencia de DeFi integrada impulsarán la adopción masiva.
Determinación de la fase de mercado alcista
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, considera que actualmente podríamos estar en la etapa media de un mercado alcista. La aprobación del ETF de Bitcoin reducirá la volatilidad de los precios del mercado, y en el futuro podría haber una transición de osos y toros repentinos a un toro lento a largo plazo.
El fundador y CEO de DFG, James Wo, afirmó que podríamos estar en la "fase optimista" del ciclo del mercado. Es posible que haya ajustes en el futuro, pero es poco probable que regresemos a los niveles del mercado bajista.
Nemo, director de inversiones de Web3.com Ventures, considera que, a corto plazo, Bitcoin ya ha completado al menos la mitad del proceso de mercado alcista.
Consejos de inversión para minoristas
Chris, cofundador de Web3Port, sugiere que los inversores minoristas se concentren en sectores de alta certeza, centrándose en BTC, monedas Meme y el sector de narrativas de IA, invirtiendo con precaución en viejas altcoins que carecen de un nuevo soporte narrativo.
El analista de investigación de Ryze Labs, Allen, recuerda a los inversores la importancia de la gestión de riesgos y evitar el uso excesivo de apalancamiento.
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, enfatizó que los cambios en el mercado en 2025 serán más complejos que en años anteriores, y las estrategias de inversión necesitarán ser más sólidas.
El socio de Jsquare, Dinghan, sugiere a los inversores minoristas que prioricen la gestión de riesgos, utilicen billeteras de hardware y herramientas de seguridad confiables, y se centren en proyectos de alta calidad y desarrollo sostenible.
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BearMarketBro
· 08-09 15:23
Otra vez son esos días en que los vc se están pavoneando.
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MEVictim
· 08-09 15:20
¡Me muero de risa! ¿Y va a haber uno para ayer, hoy y mañana?
2025 encriptación VC perspectiva: Bitcoin 200,000 dólares moneda nueva en desarrollo
Encriptación VC en 2025: oportunidades y desafíos coexistentes, nuevas pistas en plena preparación
Con la llegada de 2025, la industria de la encriptación se encuentra en un nuevo punto de desarrollo. En el año recién pasado, el mercado experimentó una recuperación, innovación y ajustes, los proyectos líderes continúan consolidando su posición, y nuevas áreas emergentes han surgido silenciosamente. Como barómetros de la industria, los VC no solo han sido testigos de los cambios en el mercado, sino que también están moldeando la dirección de la industria en la intersección del capital, la comunidad y la tecnología.
Varios destacados VC compartieron sus observaciones y reflexiones sobre la industria de encriptación, revisaron los momentos destacados del último año, analizaron las oportunidades y desafíos del mercado actual, y hicieron predicciones sobre las tendencias futuras. Entremos en la perspectiva de los VC para explorar la "ayer, hoy y mañana" de la industria de encriptación.
Proyectos más impresionantes de 2024
El fundador y CEO de DFG, James Wo, señaló que Hyperliquid, como un intercambio descentralizado de contratos perpetuos de alto rendimiento, ha atraído a una gran cantidad de usuarios. La plataforma está expandiendo sus productos y lanzando su propio ecosistema HyperEVM, que incluye muchas aplicaciones descentralizadas nativas para aumentar la utilidad del ecosistema spot. La plataforma gana grandes comisiones a través de la liquidación y el mercado en cadena, comiéndose gradualmente la cuota de mercado de los principales DEX y CEX.
Chris, cofundador de Web3Port, también elogió altamente a Hyperliquid, impresionado por su cuota de mercado, mecanismos de airdrop y distribución de la comunidad, así como por el efecto de riqueza. Además, mencionó a Pump.fun, la plataforma de lanzamiento de Meme monedas más exitosa de este año. Pump.fun logró llevar el concepto de "plataforma de lanzamiento de Meme" a una narrativa de primer nivel, desatando una ola de entusiasmo en el mercado de Meme.
El CEO y cofundador de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, declaró que el resurgimiento de protocolos de préstamo maduros como AAVE y Compound en el ámbito DeFi, así como la aparición de nuevos actores de alta calidad como Morpho, Euler y Ajna, es emocionante.
Pudgy Penguin es un proyecto mencionado por varios VC. Joanna, fundadora y CEO de Jsquare, cree que Pudgy Penguin está impulsando por sí solo el renacimiento de toda la pista de NFT.
El socio de Jsquare, Dinghan, afirmó que Ethena ha tenido un rendimiento destacado en el campo DeFi gracias a su stablecoin USDE, obteniendo ganancias de altas tasas de financiamiento al establecer posiciones largas y cortas de 1x en CEX. La colaboración de Ethena con el fondo BlackRock BUIDL garantiza que incluso en situaciones de tasas de financiamiento negativas, USDE pueda mantener ingresos estables.
Predicción del mercado de Bitcoin
El cofundador de Web3Port, Chris, cree que el mercado alcista de Bitcoin tiene posibilidades de continuar, y que superar los 200,000 dólares en 2025 es un evento de alta probabilidad. A medida que el mercado madura, la relación de oferta y demanda de Bitcoin se fortalecerá aún más, y Bitcoin por debajo de 50,000 dólares podría convertirse en historia en futuros ciclos de alcista y bajista.
El analista de investigación de Ryze Labs, Allen, utiliza los indicadores técnicos Pi Cycle y 2Y MA Multiplier para determinar los picos. Indica que, según la estimación del 2Y MA Multiplier, el pico de Bitcoin podría estar cerca de los 200,000 dólares.
El gerente de inversiones de Waterdrip Capital, Evan Lu, predice que el próximo pico de Bitcoin podría alcanzar entre 120,000 y 150,000 dólares, y luego oscilar entre 100,000 y 150,000 dólares. A largo plazo, el precio de Bitcoin podría alcanzar los 600,000 dólares por moneda, pero este proceso podría tomar entre 5 y 10 años.
La disputa entre Meme y "VC"
Will Wang, socio de Generative Ventures, señaló que una vez que el tamaño de un fondo de VC en el mercado primario supera los 30-50 millones de dólares, es muy difícil para los LPs obtener rendimientos extraordinarios. Él cree que los fondos de VC de tamaño más reducido pueden apoyar mejor a los emprendedores en etapa temprana y nutrir verdaderos "mitos".
El cofundador de Web3Port, Chris, considera que la esencia de la disputa entre Meme y el VC es la competencia entre los fondos existentes en el mercado y la liquidez. La ventaja de las monedas Meme radica en su circulación total y su mecanismo de distribución equitativa, lo que se ajusta a la psicología de los inversores del mercado. Sin embargo, la mayoría de las monedas Meme tienen dificultades para contar con un soporte de valor a largo plazo.
El gerente de inversiones de Waterdrip Capital, Evan Lu, enfatiza que emitir un token no es el final, sino el verdadero punto de partida para la operación del proyecto. El equipo del proyecto necesita reflexionar seriamente sobre si realmente puede tener una implementación en el escenario de aplicación y si puede generar ingresos de flujo de caja más estables.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, sugiere que los proyectos de "VC" necesitan pensar mejor en el ajuste del mercado de tokens, involucrar a una comunidad más amplia y descentralizar los tokens para fortalecer la vinculación de intereses.
Carreras y proyectos con potencial futuro
El socio de Generative Ventures, Will Wang, tiene una opinión favorable sobre el sector de RWA (Real World Asset), y considera que su esencia es permitir que la blockchain lleve la contabilidad de los activos financieros convencionales a nivel mundial.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, indicó que la re-staking se convertirá en la gran narrativa de 2024, y con el lanzamiento continuo de AVS, podría alcanzar su punto máximo en 2025. Además, los proyectos de la serie ZK también comenzarán a mostrar su potencial en el mercado.
El analista de investigación de Ryze Labs, Allen, tiene una visión optimista sobre el sector de AI Agent, creyendo que tiene un gran potencial en la toma de decisiones de trading, la optimización de DeFi y la gestión de activos.
La pista PayFi ha sido mencionada por varias instituciones. Dinghan, socio de Jsquare, predice que los proyectos que conecten las finanzas tradicionales con la encriptación recibirán una amplia atención en el futuro.
La fusión de la IA y la blockchain también se considera una dirección de desarrollo importante para el futuro. Los proyectos que construyen redes de IA descentralizadas o aplicaciones impulsadas por IA están en plena preparación y se espera que se conviertan en nuevos puntos destacados de la industria.
"Mass Adoption"突破
El fundador y CEO de DFG, James Wo, cree que el sector de pagos podría impulsar la próxima ola de adopción masiva. La infraestructura que puede proporcionar soluciones eficientes de encriptación para pagos y conversión de moneda fiduciaria para tiendas físicas impulsará una nueva ola de usuarios.
El gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, Zeke, afirmó que el sector de pagos tiene el potencial de convertirse en la primera pista de la "Mass Adoption" de la blockchain. Las stablecoins ya han demostrado su capacidad para superar la eficiencia financiera de los bancos tradicionales en países no dolarizados.
La fundadora y CEO de Jsquare, Joanna, muestra un optimismo sobre el progreso de la "adopción masiva" en 2025. Ella cree que el ecosistema de Solana tiene una ventaja competitiva más fuerte a nivel de minoristas.
El CEO de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, considera que la nueva experiencia de usuario en la interfaz y la experiencia de DeFi integrada impulsarán la adopción masiva.
Determinación de la fase de mercado alcista
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, considera que actualmente podríamos estar en la etapa media de un mercado alcista. La aprobación del ETF de Bitcoin reducirá la volatilidad de los precios del mercado, y en el futuro podría haber una transición de osos y toros repentinos a un toro lento a largo plazo.
El fundador y CEO de DFG, James Wo, afirmó que podríamos estar en la "fase optimista" del ciclo del mercado. Es posible que haya ajustes en el futuro, pero es poco probable que regresemos a los niveles del mercado bajista.
Nemo, director de inversiones de Web3.com Ventures, considera que, a corto plazo, Bitcoin ya ha completado al menos la mitad del proceso de mercado alcista.
Consejos de inversión para minoristas
Chris, cofundador de Web3Port, sugiere que los inversores minoristas se concentren en sectores de alta certeza, centrándose en BTC, monedas Meme y el sector de narrativas de IA, invirtiendo con precaución en viejas altcoins que carecen de un nuevo soporte narrativo.
El analista de investigación de Ryze Labs, Allen, recuerda a los inversores la importancia de la gestión de riesgos y evitar el uso excesivo de apalancamiento.
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, enfatizó que los cambios en el mercado en 2025 serán más complejos que en años anteriores, y las estrategias de inversión necesitarán ser más sólidas.
El socio de Jsquare, Dinghan, sugiere a los inversores minoristas que prioricen la gestión de riesgos, utilicen billeteras de hardware y herramientas de seguridad confiables, y se centren en proyectos de alta calidad y desarrollo sostenible.