Análisis del mercado de GameFi y estrategias de inversión
El mercado actual de GameFi está en una fase de sobrecalentamiento, apoyado por fondos irracionales y nuevos usuarios que sostienen el valor de los proyectos y el precio de los tokens. Durante la corrección del mercado, la caída del precio de los tokens y el valor de los activos dentro del juego pondrá a prueba severamente el sistema económico del juego; los usuarios y los fondos probablemente se trasladarán a otros sectores, y la actual prosperidad enfrentará un ajuste significativo.
Los inversores en el mercado primario deben mantener un juicio sereno sobre el desarrollo futuro incluso en medio de la fiebre del GameFi, preparándose y planificando para la próxima ola.
Las tres etapas de GameFi
Primera etapa: GameFi 1.0 - Jugar para "Ganar"
El modelo actual de Play-to-Earn se centra en "ganar dinero", donde la jugabilidad y el nivel de detalle son más bien elementos adicionales que complementan la narrativa del proyecto.
Los proyectos completos que cumplan con la etapa actual deben cumplir con:
Se puede ganar recompensas en un período de tiempo determinado
El diseño del mecanismo permite que los usuarios tempranos ganen dinero
Puede atraer a nuevos usuarios para que se unan y inviertan fondos de manera continua.
Tiene un modelo económico que funciona al menos durante varios meses.
Incluso si la calidad gráfica o la jugabilidad son malas, esto no afecta la narrativa central de GameFi en esta etapa.
Los inversores de nivel uno están más interesados en:
¿El equipo tiene una filosofía de gestión a largo plazo?
¿La valoración del proyecto es relativamente baja?
¿Está dispuesto a invertir a largo plazo?
¿Se puede ganar suficiente ingreso en un mercado alcista para sostener la operación en un mercado bajista?
Los proyectos de alta calidad pueden obtener ganancias de millones de dólares a través de la venta de NFT o cajas sorpresa, y los inversores de primer y segundo nivel también pueden obtener un retorno considerable.
Esta etapa se centra en:
¿Puede atraer nuevos usuarios a invertir fondos incrementales desde el mundo real?
¿Puede atraer a los usuarios de criptomonedas existentes a transferir fondos de otros proyectos?
Para el primer punto, nos centramos en la capacidad de promoción del proyecto y los recursos de marketing, incluidos los gremios y KOL. Este tipo de proyectos requieren poco financiamiento de capital de riesgo y están más dispuestos a ceder participación a KOL y comunidades de diferentes regiones. La clave para participar es si el fondo puede ofrecer sugerencias para la mecánica del juego y proporcionar recursos de marketing efectivos.
Para el segundo punto, nos enfocamos en el diseño del mecanismo Earn, que incluye:
¿Los nuevos usuarios pueden acumular el valor de los tokens del proyecto y los activos dentro del juego?
Período de recuperación
Causas potenciales de fallos en el mecanismo
¿Hay una narrativa atractiva ( como gráficos hermosos / una poderosa alineación de inversiones )?
Distribución de tokens, si ha habido una gran presión de venta en la etapa inicial
Riesgo
En esta fase, es muy probable que se produzcan ajustes significativos en el precio cuando el crecimiento de nuevos usuarios se desacelere, se presenten fallos en el diseño del mecanismo, el equipo del proyecto cambie repentinamente el mecanismo o el mercado general se corrija. La mayoría de los juegos tienen una circulación muy pequeña para gestionar su capitalización de mercado, lo que puede provocar fluctuaciones drásticas en el precio de la moneda e incluso llevar a que se reduzca a cero.
Cuando un juego en un mercado alcista se encuentra con una caída en el precio de la moneda, el sistema económico puede fallar a corto plazo, el ciclo de recuperación de los usuarios se alarga, el valor de los activos se desploma rápidamente, lo que afecta gravemente la credibilidad del proyecto, y los usuarios se van en grandes cantidades y es difícil recuperarlos. Esta también es la razón por la cual muchos juegos hacen que los usuarios acumulen activos continuamente para aumentar el costo de salida.
La buena noticia es que GameFi todavía tiene un lugar en el mercado bajista. Después de todo, en un mercado bajista, la financiación se reduce y el mercado no está en buena forma, jugar para ganar es una buena manera de pasar el tiempo y obtener beneficios. Los proyectos de GameFi que se inician en el mercado bajista todavía tienen un gran potencial, solo que el capital de primera y segunda línea se moverá hacia proyectos iterativos que puedan resolver el problema de Play-to-Earn, y la industria en general avanza hacia el siguiente tema.
Segunda etapa: GameFi 2.0 - Solucionar el problema de la economía de un solo juego
Esta etapa tiene mayores exigencias en la calidad básica del juego y la economía de tokens; los proyectos de Play-to-earn de baja calidad se convertirán en herramientas de especulación a corto plazo para unos pocos entusiastas de alto riesgo. Nos enfocamos más en proyectos de Pay to Play que puedan resolver mecanismos económicos de un solo juego y que tengan propiedades sociales.
Incluso los grandes proyectos se enfrentarán a problemas como la desaceleración del crecimiento de nuevos usuarios, la sobreabundancia de activos NFT y la disminución de ingresos. Evitar un mecanismo donde el valor del token solo circule dentro de un único juego será un objetivo de calidad en esta etapa.
Una de las soluciones es establecer un ecosistema económico interconectado entre múltiples juegos, como una plataforma que, a través de un fuerte equipo de desarrollo, emite rápidamente varios juegos para atraer a los desarrolladores a utilizar las herramientas de la plataforma, con un sistema económico de tokens que atraviesa todos los juegos de la plataforma.
Otra opción es invertir en plataformas de incubación de juegos. Una de las narrativas potenciales de la próxima fase es la interoperabilidad de los juegos; el mismo incubador, además de garantizar calidad y mecanismos, tendrá menores costos de fricción en futuras colaboraciones. Este enfoque puede mitigar el fallo del sistema económico, intercambiando tiempo por espacio.
Otra idea es hacer que los usuarios sientan que jugar es el objetivo, dispuestos a Pay to Play. Además de atraer fondos de nuevos usuarios, el "consumo" dentro del juego por parte de los usuarios existentes también puede resolver la actual crisis económica del juego. Solo este tipo de juegos tienen valor para convertirse en DAO, de lo contrario, el DAO sigue siendo un medio a corto plazo para atraer usuarios a bloquear tokens de la plataforma y resolver la presión de venta.
Si se puede atraer a los usuarios a gastar dentro del juego, invertir grandes sumas de dinero en la producción de juegos de alta calidad también es una opción. Pero ya hay muchos juegos AAA de alta calidad disponibles en las plataformas de juegos tradicionales, por lo que los usuarios no tienen necesidad de gastar tiempo entendiendo los mecanismos de criptografía. Por lo tanto, si el juego tiene atributos sociales y si es nativo de criptografía serán puntos adicionales en los que nos centraremos:
¿Se puede comunicar y hacer amigos con otros usuarios de criptomonedas?
¿Puede reflejar el estatus social y los activos, satisfacer la psicología de la ostentación, y conectar activos NFT?
¿Se puede conectar la identidad del usuario a otras aplicaciones de GameFi o DeFi?
¿Se puede extender a las redes sociales reales de los usuarios?
Los juegos que pueden reflejar estos valores son inversiones muy valiosas.
Sin embargo, en esta etapa, ya sea para desarrollar plataformas de innovación de mecanismos o juegos de elementos sociales de alta calidad, un solo equipo de desarrollo puede carecer de recursos suficientes. Prevemos que los desarrolladores medianos y grandes con recursos se esforzarán en esta etapa. Pero tenemos una actitud cautelosa hacia los juegos de ultra alta valoración que requieren varios años de desarrollo para lanzarse.
La razón es que el desarrollo y la iteración de GameFi aún no son claros, cada seis meses puede haber grandes cambios en la jugabilidad/mecánica/modelo de token/expansibilidad, y los juegos de sistemas económicos únicos que se lanzan después de varios años presentan un gran riesgo. Además, la mayoría de los precios de los tokens de los proyectos ya están sobrevalorados al momento de su lanzamiento, por lo que no es tarde para reinvertir en proyectos similares cuando la lógica sea más clara, después de todo, el mercado no puede tener siempre solo un gran éxito en GameFi.
La ventaja de este tipo de proyectos radica en contar con una de las carteras de inversores más reconocidas de la industria, lo que permite percibir más rápidamente las transformaciones del mercado, lanzando juegos en el momento más adecuado y ajustando el modelo económico para alinearse con las tendencias del mercado en ese momento. Al mismo tiempo, el proyecto garantiza, en cierta medida, que no desaparecerá, y en el peor de los casos, optará por un retiro suave, con una caída en el precio del (, entregando a la fundación ).
Otros puntos de interés
Herramientas para juegos y gremios
El desarrollo de GameFi requiere iteración en el tiempo. Si se tiene confianza en los usuarios y fondos de GameFi, la inversión más sólida es en herramientas de juegos y gremios. Esto se puede desglosar en el enfoque de resolver los problemas actuales de los diferentes participantes, incluidos los jugadores, los gremios y los proyectos. Por ejemplo, proporcionar herramientas para mostrar datos y calcular los rendimientos de los activos de juego en la billetera, ofrecer plataformas para el alquiler de artículos de juego y préstamos entre gremios, y proporcionar soluciones DAO para los proyectos.
Esperamos que los NFT y el GameFi se integren más profundamente, lo que requiere un mayor enfoque en los escenarios de extensión financiera, para que los activos y fondos de juego actualmente fragmentados tengan una mayor liquidez. Por ejemplo, ofrecer préstamos colaterales de NFT, soluciones de cadena cruzada para NFT, etc.
Establecer estándares de datos de juego/motor físico
Pay-to-Earn y las múltiples plataformas de juegos pueden aliviar las dificultades económicas de un solo juego, pero la mejor solución es considerar cada juego como una parte de un sistema económico más grande, es decir, el llamado sistema económico del metaverso.
Por ejemplo, los usuarios pueden en el juego A, Create-to-Earn, Design-to-Earn o Write-to-Earn, obtener fondos al contribuir con productividad, y luego consumir en el juego B, de alta calidad y alta jugabilidad. Al igual que en el mundo real, si en este momento los activos y valores entre juegos pueden circular, se podrá resolver el problema actual de la cadena económica de Play-to-Earn, que es demasiado corta y unidimensional.
Por lo tanto, el estándar de datos de NFT y juegos, así como el motor físico correspondiente, permitirán que los juegos adoptados tengan una respuesta física coherente, lo que será el proyecto base que podrá soportar todo el valor de GameFi en la siguiente etapa. Una vez que esta infraestructura esté bien construida, la tercera etapa del metaverso será posible.
Tercera etapa: intentos del metaverso
Esta etapa comienza como un intento de la humanidad de vivir en una economía virtual, y GameFi, como la aplicación más comprensible del metaverso, se convertirá en su herramienta de atracción. La pregunta actual sobre GameFi es si los usuarios pueden proporcionar productividad en el mundo virtual a cambio de fondos, consumir o realizar actividades financieras en diferentes aplicaciones que son interconectadas, e incluso interactuar con su yo real.
Por supuesto, el metaverso ya ha sido objeto de muchas representaciones e ilusiones, y actualmente nadie puede determinar su forma final ni cuánto tiempo tomará construirlo. La construcción de la infraestructura del metaverso aún tiene un largo camino por recorrer, por lo que no se explorarán aquí las reflexiones sobre la inversión en esta etapa.
Conclusión
En resumen, los juegos centrados en Earn son una forma de distribuir tokens de proyectos. Para aquellos que no quieren dedicar demasiado tiempo a investigar DeFi o la mayoría de los usuarios no nativos en criptomonedas, esta es una forma más amigable y familiar de obtener tokens de proyectos. Tanto en DeFi como en otras áreas, la gamificación puede aumentar la atención y la participación en el proyecto, e incluso estimular comportamientos positivos como la votación de los usuarios. En el futuro, podrían surgir servicios de minería que gamifiquen el mecanismo de distribución original.
Siempre que un proyecto tenga la necesidad de distribuir tokens y marketing, el GameFi, que se centra en ganar dinero, puede continuar existiendo. Sin embargo, es necesario que los promotores del proyecto y los usuarios piensen si los tokens distribuidos se utilizan como un incentivo a corto plazo, como un medio para aumentar el precio del token, o si fomentan un comportamiento positivo a largo plazo.
En la actualidad, GameFi y NFT asumen conjuntamente el papel de atraer a usuarios externos. Ahora estamos en el apogeo de GameFi 1.0, pero para los inversores, lo más importante es centrarse en el desarrollo a largo plazo del ecosistema y encontrar verdaderas innovaciones y equipos de valor.
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PriceOracleFairy
· 08-13 16:13
hmm clásica ineficiencia del mercado... el fomo minorista está empujando los tokens p2e hacia la zona de entropía rn ngl
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Frontrunner
· 08-12 16:56
Corte otra ola de tontos
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MidnightGenesis
· 08-12 16:55
El análisis de datos mostró que a las 2 de la mañana de anoche, el crecimiento en la cadena ya ha alcanzado su punto máximo. Alerta.
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GateUser-ccc36bc5
· 08-12 16:35
Directamente a la sangre... ¿quién pierde más?
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Token_Sherpa
· 08-12 16:33
ponzinomics 101 vuelve a atacar... otro día, otra burbuja p2e, para ser honesto
Análisis del mercado de GameFi: la evolución en tres etapas desde Play-to-Earn hasta el Metaverso
Análisis del mercado de GameFi y estrategias de inversión
El mercado actual de GameFi está en una fase de sobrecalentamiento, apoyado por fondos irracionales y nuevos usuarios que sostienen el valor de los proyectos y el precio de los tokens. Durante la corrección del mercado, la caída del precio de los tokens y el valor de los activos dentro del juego pondrá a prueba severamente el sistema económico del juego; los usuarios y los fondos probablemente se trasladarán a otros sectores, y la actual prosperidad enfrentará un ajuste significativo.
Los inversores en el mercado primario deben mantener un juicio sereno sobre el desarrollo futuro incluso en medio de la fiebre del GameFi, preparándose y planificando para la próxima ola.
Las tres etapas de GameFi
Primera etapa: GameFi 1.0 - Jugar para "Ganar"
El modelo actual de Play-to-Earn se centra en "ganar dinero", donde la jugabilidad y el nivel de detalle son más bien elementos adicionales que complementan la narrativa del proyecto.
Los proyectos completos que cumplan con la etapa actual deben cumplir con:
Incluso si la calidad gráfica o la jugabilidad son malas, esto no afecta la narrativa central de GameFi en esta etapa.
Los inversores de nivel uno están más interesados en:
Los proyectos de alta calidad pueden obtener ganancias de millones de dólares a través de la venta de NFT o cajas sorpresa, y los inversores de primer y segundo nivel también pueden obtener un retorno considerable.
Esta etapa se centra en:
Para el primer punto, nos centramos en la capacidad de promoción del proyecto y los recursos de marketing, incluidos los gremios y KOL. Este tipo de proyectos requieren poco financiamiento de capital de riesgo y están más dispuestos a ceder participación a KOL y comunidades de diferentes regiones. La clave para participar es si el fondo puede ofrecer sugerencias para la mecánica del juego y proporcionar recursos de marketing efectivos.
Para el segundo punto, nos enfocamos en el diseño del mecanismo Earn, que incluye:
Riesgo
En esta fase, es muy probable que se produzcan ajustes significativos en el precio cuando el crecimiento de nuevos usuarios se desacelere, se presenten fallos en el diseño del mecanismo, el equipo del proyecto cambie repentinamente el mecanismo o el mercado general se corrija. La mayoría de los juegos tienen una circulación muy pequeña para gestionar su capitalización de mercado, lo que puede provocar fluctuaciones drásticas en el precio de la moneda e incluso llevar a que se reduzca a cero.
Cuando un juego en un mercado alcista se encuentra con una caída en el precio de la moneda, el sistema económico puede fallar a corto plazo, el ciclo de recuperación de los usuarios se alarga, el valor de los activos se desploma rápidamente, lo que afecta gravemente la credibilidad del proyecto, y los usuarios se van en grandes cantidades y es difícil recuperarlos. Esta también es la razón por la cual muchos juegos hacen que los usuarios acumulen activos continuamente para aumentar el costo de salida.
La buena noticia es que GameFi todavía tiene un lugar en el mercado bajista. Después de todo, en un mercado bajista, la financiación se reduce y el mercado no está en buena forma, jugar para ganar es una buena manera de pasar el tiempo y obtener beneficios. Los proyectos de GameFi que se inician en el mercado bajista todavía tienen un gran potencial, solo que el capital de primera y segunda línea se moverá hacia proyectos iterativos que puedan resolver el problema de Play-to-Earn, y la industria en general avanza hacia el siguiente tema.
Segunda etapa: GameFi 2.0 - Solucionar el problema de la economía de un solo juego
Esta etapa tiene mayores exigencias en la calidad básica del juego y la economía de tokens; los proyectos de Play-to-earn de baja calidad se convertirán en herramientas de especulación a corto plazo para unos pocos entusiastas de alto riesgo. Nos enfocamos más en proyectos de Pay to Play que puedan resolver mecanismos económicos de un solo juego y que tengan propiedades sociales.
Incluso los grandes proyectos se enfrentarán a problemas como la desaceleración del crecimiento de nuevos usuarios, la sobreabundancia de activos NFT y la disminución de ingresos. Evitar un mecanismo donde el valor del token solo circule dentro de un único juego será un objetivo de calidad en esta etapa.
Una de las soluciones es establecer un ecosistema económico interconectado entre múltiples juegos, como una plataforma que, a través de un fuerte equipo de desarrollo, emite rápidamente varios juegos para atraer a los desarrolladores a utilizar las herramientas de la plataforma, con un sistema económico de tokens que atraviesa todos los juegos de la plataforma.
Otra opción es invertir en plataformas de incubación de juegos. Una de las narrativas potenciales de la próxima fase es la interoperabilidad de los juegos; el mismo incubador, además de garantizar calidad y mecanismos, tendrá menores costos de fricción en futuras colaboraciones. Este enfoque puede mitigar el fallo del sistema económico, intercambiando tiempo por espacio.
Otra idea es hacer que los usuarios sientan que jugar es el objetivo, dispuestos a Pay to Play. Además de atraer fondos de nuevos usuarios, el "consumo" dentro del juego por parte de los usuarios existentes también puede resolver la actual crisis económica del juego. Solo este tipo de juegos tienen valor para convertirse en DAO, de lo contrario, el DAO sigue siendo un medio a corto plazo para atraer usuarios a bloquear tokens de la plataforma y resolver la presión de venta.
Si se puede atraer a los usuarios a gastar dentro del juego, invertir grandes sumas de dinero en la producción de juegos de alta calidad también es una opción. Pero ya hay muchos juegos AAA de alta calidad disponibles en las plataformas de juegos tradicionales, por lo que los usuarios no tienen necesidad de gastar tiempo entendiendo los mecanismos de criptografía. Por lo tanto, si el juego tiene atributos sociales y si es nativo de criptografía serán puntos adicionales en los que nos centraremos:
Los juegos que pueden reflejar estos valores son inversiones muy valiosas.
Sin embargo, en esta etapa, ya sea para desarrollar plataformas de innovación de mecanismos o juegos de elementos sociales de alta calidad, un solo equipo de desarrollo puede carecer de recursos suficientes. Prevemos que los desarrolladores medianos y grandes con recursos se esforzarán en esta etapa. Pero tenemos una actitud cautelosa hacia los juegos de ultra alta valoración que requieren varios años de desarrollo para lanzarse.
La razón es que el desarrollo y la iteración de GameFi aún no son claros, cada seis meses puede haber grandes cambios en la jugabilidad/mecánica/modelo de token/expansibilidad, y los juegos de sistemas económicos únicos que se lanzan después de varios años presentan un gran riesgo. Además, la mayoría de los precios de los tokens de los proyectos ya están sobrevalorados al momento de su lanzamiento, por lo que no es tarde para reinvertir en proyectos similares cuando la lógica sea más clara, después de todo, el mercado no puede tener siempre solo un gran éxito en GameFi.
La ventaja de este tipo de proyectos radica en contar con una de las carteras de inversores más reconocidas de la industria, lo que permite percibir más rápidamente las transformaciones del mercado, lanzando juegos en el momento más adecuado y ajustando el modelo económico para alinearse con las tendencias del mercado en ese momento. Al mismo tiempo, el proyecto garantiza, en cierta medida, que no desaparecerá, y en el peor de los casos, optará por un retiro suave, con una caída en el precio del (, entregando a la fundación ).
Otros puntos de interés
Herramientas para juegos y gremios
El desarrollo de GameFi requiere iteración en el tiempo. Si se tiene confianza en los usuarios y fondos de GameFi, la inversión más sólida es en herramientas de juegos y gremios. Esto se puede desglosar en el enfoque de resolver los problemas actuales de los diferentes participantes, incluidos los jugadores, los gremios y los proyectos. Por ejemplo, proporcionar herramientas para mostrar datos y calcular los rendimientos de los activos de juego en la billetera, ofrecer plataformas para el alquiler de artículos de juego y préstamos entre gremios, y proporcionar soluciones DAO para los proyectos.
Esperamos que los NFT y el GameFi se integren más profundamente, lo que requiere un mayor enfoque en los escenarios de extensión financiera, para que los activos y fondos de juego actualmente fragmentados tengan una mayor liquidez. Por ejemplo, ofrecer préstamos colaterales de NFT, soluciones de cadena cruzada para NFT, etc.
Establecer estándares de datos de juego/motor físico
Pay-to-Earn y las múltiples plataformas de juegos pueden aliviar las dificultades económicas de un solo juego, pero la mejor solución es considerar cada juego como una parte de un sistema económico más grande, es decir, el llamado sistema económico del metaverso.
Por ejemplo, los usuarios pueden en el juego A, Create-to-Earn, Design-to-Earn o Write-to-Earn, obtener fondos al contribuir con productividad, y luego consumir en el juego B, de alta calidad y alta jugabilidad. Al igual que en el mundo real, si en este momento los activos y valores entre juegos pueden circular, se podrá resolver el problema actual de la cadena económica de Play-to-Earn, que es demasiado corta y unidimensional.
Por lo tanto, el estándar de datos de NFT y juegos, así como el motor físico correspondiente, permitirán que los juegos adoptados tengan una respuesta física coherente, lo que será el proyecto base que podrá soportar todo el valor de GameFi en la siguiente etapa. Una vez que esta infraestructura esté bien construida, la tercera etapa del metaverso será posible.
Tercera etapa: intentos del metaverso
Esta etapa comienza como un intento de la humanidad de vivir en una economía virtual, y GameFi, como la aplicación más comprensible del metaverso, se convertirá en su herramienta de atracción. La pregunta actual sobre GameFi es si los usuarios pueden proporcionar productividad en el mundo virtual a cambio de fondos, consumir o realizar actividades financieras en diferentes aplicaciones que son interconectadas, e incluso interactuar con su yo real.
Por supuesto, el metaverso ya ha sido objeto de muchas representaciones e ilusiones, y actualmente nadie puede determinar su forma final ni cuánto tiempo tomará construirlo. La construcción de la infraestructura del metaverso aún tiene un largo camino por recorrer, por lo que no se explorarán aquí las reflexiones sobre la inversión en esta etapa.
Conclusión
En resumen, los juegos centrados en Earn son una forma de distribuir tokens de proyectos. Para aquellos que no quieren dedicar demasiado tiempo a investigar DeFi o la mayoría de los usuarios no nativos en criptomonedas, esta es una forma más amigable y familiar de obtener tokens de proyectos. Tanto en DeFi como en otras áreas, la gamificación puede aumentar la atención y la participación en el proyecto, e incluso estimular comportamientos positivos como la votación de los usuarios. En el futuro, podrían surgir servicios de minería que gamifiquen el mecanismo de distribución original.
Siempre que un proyecto tenga la necesidad de distribuir tokens y marketing, el GameFi, que se centra en ganar dinero, puede continuar existiendo. Sin embargo, es necesario que los promotores del proyecto y los usuarios piensen si los tokens distribuidos se utilizan como un incentivo a corto plazo, como un medio para aumentar el precio del token, o si fomentan un comportamiento positivo a largo plazo.
En la actualidad, GameFi y NFT asumen conjuntamente el papel de atraer a usuarios externos. Ahora estamos en el apogeo de GameFi 1.0, pero para los inversores, lo más importante es centrarse en el desarrollo a largo plazo del ecosistema y encontrar verdaderas innovaciones y equipos de valor.