Reconstrucción del nuevo paradigma de liquidez de Bitcoin: el auge del mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo de capital" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, su enorme potencial está siendo desarrollado gradualmente. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiamiento de 10 millones de dólares, lo que marca la transición de BTC de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
De hecho, el potencial de BTC como activo de liquidez y activo de nicho está siendo cada vez más explorado. Un ecosistema BTCFi único está formando gradualmente, abriendo escenarios de ingresos estructurados en cadena más ricos para BTC. Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de imaginación para activos de nicho DeFi globales para este activo de nivel de billones de dólares.
El enorme potencial de la liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un aumento significativo de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento del precio de BTC superan a ETH, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena aún se queda atrás de Ethereum.
Sin embargo, el potencial de BTC no debe subestimarse. Si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH de ( aproximadamente 16% ), se liberará una liquidez de aproximadamente 300 mil millones de dólares. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, ha surgido una plataforma de liquidez de Bitcoin dedicada a "permitir que cualquier persona se beneficie del préstamo de BTC". Actualmente, esta plataforma se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande en el ecosistema BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamos de mayor crecimiento en TVL en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2,000 millones de dólares, y su moneda estable de Bitcoin ha alcanzado un volumen de bloqueo de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los poseedores de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC que tienen es una necesidad, pero al mismo tiempo no quieren asumir un riesgo demasiado grande de pérdida de capital. Por lo tanto, los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin han llegado a un periodo de oportunidades importantes. Una plataforma utiliza una tasa de interés fija de 8% para los préstamos, con Bitcoin garantizado por instituciones profesionales, mientras que la moneda estable prestada tiene suministro ilimitado, lo que proporciona a los poseedores de BTC suficiente liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe destacar que esta plataforma no solo se centra en los grandes inversores, sino que también pone énfasis en la construcción saludable de los pequeños inversores dentro de todo el ecosistema. Cualquiera puede participar, aprovechando el apalancamiento dentro de un rango seguro para maximizar el rendimiento.
El valor de la moneda estable de Bitcoin
Desde el punto de vista de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en la cadena siguen siendo la corriente principal, con posiciones de deuda colateralizadas (CDP) como moneda estable. El CDP es esencialmente una extensión construida sobre el escenario de préstamos para el uso de monedas estables, creando un fondo de liquidez adicional para activos inactivos.
El ecosistema de una plataforma incluye cuatro segmentos de negocio clave: una moneda estable basada en la garantía de Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en dicha moneda estable, una plataforma de préstamo híbrida que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que admite el staking de BTC. Este diseño permite que el protocolo de moneda estable y el protocolo de préstamo se infiltren mutuamente, formando una relación de "préstamo" con el activo subyacente, mientras que se construye un mercado de moneda estable a través de un diseño de liquidez, y se ofrecen productos de rendimiento fijo a los usuarios.
La plataforma ha logrado convertir el Bitcoin de un activo ocioso en una herramienta con mayor liquidez, no solo resolviendo el problema de las monedas estables que ha atormentado durante mucho tiempo al ecosistema de Bitcoin, sino también logrando la compatibilidad entre múltiples cadenas gracias a la tecnología de cadena cruzada. Los usuarios pueden operar monedas estables sin la necesidad de puentes de cadena cruzada de terceros, llevando indirectamente la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas.
Esta innovación es de gran importancia para activar el BTC dormido. Debido a que el BTC tiene un margen de seguridad suficiente en comparación con otros activos, muchos titulares no están dispuestos a arriesgarse a transferirlo a ecosistemas como Ethereum, lo que ha llevado a que la mayor parte del BTC permanezca inactiva a largo plazo y que la escala de BTCFi esté estancada.
Una stablecoin de cierta plataforma desempeñó un papel clave en este proceso. Por un lado, complementó la infraestructura DeFi que faltaba en el ecosistema de Bitcoin ( el protocolo de préstamos ); por otro lado, a través de las ventajas de la plataforma de préstamos CeDeFi, permitió a los usuarios obtener USDT de proveedores de liquidez CeFi utilizando stablecoins, resolviendo efectivamente el problema de la paridad. Esto proporcionó un marco básico para utilizar eficientemente los activos en la red de Bitcoin, activando BTC dormidos, permitiendo que más poseedores de BTC participen de forma segura en actividades de liquidez en cadena, y confiando en depositar grandes cantidades de BTC dormidos en los pools de liquidez DeFi para intercambios o para generar ganancias.
Conclusión
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a salir de su estado de inactividad, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que alcanza cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en una herramienta clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Una plataforma se ha convertido en el líder absoluto en el campo de préstamos de la pista BTCFi en solo unos meses, demostrando plenamente el enorme potencial de BTCFi.
En el futuro, construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi con BTC como núcleo, redefiniendo el papel que BTC desempeña en el campo DeFi de toda la red, se convertirá en una tendencia importante en el desarrollo de la industria. La profunda integración de BTC en el campo DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave, lo cual merece la continua atención y expectativa de la industria.
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OnChainArchaeologist
· 08-13 16:16
Ya se dijo que BTC es el futuro de DeFi, las otras cadenas son solo una transición.
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TokenVelocityTrauma
· 08-13 16:03
bomba o decepcionante depende de btcfi.
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DeFiCaffeinator
· 08-13 15:57
Ya hay dinero fluyendo hacia el ecosistema de Bitcoin, todo el dinero se está dirigiendo hacia aquí.
BTCFi tiene un futuro prometedor: se eleva un mercado líquido de BTC de billones de dólares.
Reconstrucción del nuevo paradigma de liquidez de Bitcoin: el auge del mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo de capital" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, su enorme potencial está siendo desarrollado gradualmente. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiamiento de 10 millones de dólares, lo que marca la transición de BTC de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
De hecho, el potencial de BTC como activo de liquidez y activo de nicho está siendo cada vez más explorado. Un ecosistema BTCFi único está formando gradualmente, abriendo escenarios de ingresos estructurados en cadena más ricos para BTC. Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de imaginación para activos de nicho DeFi globales para este activo de nivel de billones de dólares.
El enorme potencial de la liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un aumento significativo de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento del precio de BTC superan a ETH, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena aún se queda atrás de Ethereum.
Sin embargo, el potencial de BTC no debe subestimarse. Si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH de ( aproximadamente 16% ), se liberará una liquidez de aproximadamente 300 mil millones de dólares. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, ha surgido una plataforma de liquidez de Bitcoin dedicada a "permitir que cualquier persona se beneficie del préstamo de BTC". Actualmente, esta plataforma se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande en el ecosistema BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamos de mayor crecimiento en TVL en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2,000 millones de dólares, y su moneda estable de Bitcoin ha alcanzado un volumen de bloqueo de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los poseedores de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC que tienen es una necesidad, pero al mismo tiempo no quieren asumir un riesgo demasiado grande de pérdida de capital. Por lo tanto, los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin han llegado a un periodo de oportunidades importantes. Una plataforma utiliza una tasa de interés fija de 8% para los préstamos, con Bitcoin garantizado por instituciones profesionales, mientras que la moneda estable prestada tiene suministro ilimitado, lo que proporciona a los poseedores de BTC suficiente liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe destacar que esta plataforma no solo se centra en los grandes inversores, sino que también pone énfasis en la construcción saludable de los pequeños inversores dentro de todo el ecosistema. Cualquiera puede participar, aprovechando el apalancamiento dentro de un rango seguro para maximizar el rendimiento.
El valor de la moneda estable de Bitcoin
Desde el punto de vista de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en la cadena siguen siendo la corriente principal, con posiciones de deuda colateralizadas (CDP) como moneda estable. El CDP es esencialmente una extensión construida sobre el escenario de préstamos para el uso de monedas estables, creando un fondo de liquidez adicional para activos inactivos.
El ecosistema de una plataforma incluye cuatro segmentos de negocio clave: una moneda estable basada en la garantía de Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en dicha moneda estable, una plataforma de préstamo híbrida que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que admite el staking de BTC. Este diseño permite que el protocolo de moneda estable y el protocolo de préstamo se infiltren mutuamente, formando una relación de "préstamo" con el activo subyacente, mientras que se construye un mercado de moneda estable a través de un diseño de liquidez, y se ofrecen productos de rendimiento fijo a los usuarios.
La plataforma ha logrado convertir el Bitcoin de un activo ocioso en una herramienta con mayor liquidez, no solo resolviendo el problema de las monedas estables que ha atormentado durante mucho tiempo al ecosistema de Bitcoin, sino también logrando la compatibilidad entre múltiples cadenas gracias a la tecnología de cadena cruzada. Los usuarios pueden operar monedas estables sin la necesidad de puentes de cadena cruzada de terceros, llevando indirectamente la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas.
Esta innovación es de gran importancia para activar el BTC dormido. Debido a que el BTC tiene un margen de seguridad suficiente en comparación con otros activos, muchos titulares no están dispuestos a arriesgarse a transferirlo a ecosistemas como Ethereum, lo que ha llevado a que la mayor parte del BTC permanezca inactiva a largo plazo y que la escala de BTCFi esté estancada.
Una stablecoin de cierta plataforma desempeñó un papel clave en este proceso. Por un lado, complementó la infraestructura DeFi que faltaba en el ecosistema de Bitcoin ( el protocolo de préstamos ); por otro lado, a través de las ventajas de la plataforma de préstamos CeDeFi, permitió a los usuarios obtener USDT de proveedores de liquidez CeFi utilizando stablecoins, resolviendo efectivamente el problema de la paridad. Esto proporcionó un marco básico para utilizar eficientemente los activos en la red de Bitcoin, activando BTC dormidos, permitiendo que más poseedores de BTC participen de forma segura en actividades de liquidez en cadena, y confiando en depositar grandes cantidades de BTC dormidos en los pools de liquidez DeFi para intercambios o para generar ganancias.
Conclusión
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a salir de su estado de inactividad, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que alcanza cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en una herramienta clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Una plataforma se ha convertido en el líder absoluto en el campo de préstamos de la pista BTCFi en solo unos meses, demostrando plenamente el enorme potencial de BTCFi.
En el futuro, construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi con BTC como núcleo, redefiniendo el papel que BTC desempeña en el campo DeFi de toda la red, se convertirá en una tendencia importante en el desarrollo de la industria. La profunda integración de BTC en el campo DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave, lo cual merece la continua atención y expectativa de la industria.