Résumé

Gate Research a publié son dernier résumé hebdomadaire des projets les plus en vogue, mettant en évidence une tendance de croissance importante sur le marché des crypto cette semaine, notamment dans les secteurs DeFi et des stablecoins. Le volume moyen des échanges quotidiens de Raydium en octobre a dépassé 1 milliard de dollars, bénéficiant largement de la croissance de l'écosystème MEME Solana. Tether explore une expansion dans le secteur du négoce de matières premières, dans le but d'utiliser USDT pour le financement du commerce de matières premières. Grâce à son modèle d'exploitation de nœuds sans permission, Puffer a augmenté sa valeur totale bloquée (TVL) jusqu'à 1,4 milliard de dollars, montrant de solides performances. Ripple a annoncé un partenaire de distribution mondial pour son stablecoin RLUSD, marquant ainsi de nouveaux progrès dans les paiements transfrontaliers. Celestia a lancé la mise à niveau Shwap, améliorant les performances de son réseau de disponibilité des données. Praxis a levé 525 millions de dollars, en se concentrant sur la construction de villes technologiques de pointe. Polymarket et Base Network ont établi de nouveaux records mensuels de volumes d'échanges et de transactions, stimulant davantage l'activité du marché.

Projets

Le volume moyen des transactions quotidiennes de Raydium dépasse 1 milliard de dollars en octobre
Au 14 octobre, le volume de négociation quotidien moyen de Raydium a dépassé 1,017 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 99,89% par rapport au volume de négociation quotidien moyen en septembre. Son Total Value Locked (TVL) a également dépassé 1,5 milliard de dollars, atteignant un nouveau record annuel. Cette croissance est principalement attribuée au développement rapide de l'écosystème Solana MEME.

En tant que principal fournisseur de liquidité et créateur de marché automatisé (AMM) sur Solana, Raydium est devenu le principal bénéficiaire de Pump.fun. Lorsque la capitalisation boursière des jetons atteint un certain seuil, la liquidité dans la courbe liée de Pump.fun se transfère automatiquement à Raydium[1].

La corrélation entre le volume quotidien de trading de Raydium et les activités de Pump.fun est également évidente à partir des données. En septembre, une concurrence intense entre les jetons MEME au sein de l'écosystème TRX a réduit l'activité sur Pump.fun, réduisant son émission quotidienne de jetons à environ 5 000. Cette baisse a également entraîné une chute significative du volume quotidien de trading de Raydium. Cependant, l'activité a rebondi fortement en octobre, avec une récupération de l'émission quotidienne de Pump.fun à environ 15 000 jetons, et le volume quotidien de trading de Raydium a augmenté en conséquence. La relation de liquidité entre Raydium et Pump.fun reflète les effets synergiques entre les projets au sein de l'écosystème Solana.

Gate Ventures et Boon Ventures collaboreront avec Movement Labs sur un fonds crypto de 20 millions de dollars
Les sociétés de capital-risque Gate Ventures et Boon Ventures ont annoncé une collaboration avec Movement Labs pour créer un nouveau fonds d'activité de 20 millions de dollars rebondi vivement en octobre l'écosystème Move. Ce fonds investira dans des projets centrés sur le langage de programmation Move, en mettant l'accent sur des secteurs populaires tels que DeFi et GameFi, avec une emphase particulière sur les solutions d'interopérabilité de transfert de données et d'actifs entre les écosystèmes Move et EVM.

Dans le cadre de cette initiative, les start-ups soutenues recevront un financement et auront accès à des programmes de mentorat exclusifs et à des événements de hackathon conçus pour accélérer l'innovation et l'entrée sur le marché. Cette collaboration vise à accélérer la croissance de l'écosystème Move, aidant les développeurs et les entrepreneurs à mieux exploiter le potentiel de la technologie blockchain pour obtenir une interopérabilité plus efficace et favoriser l'innovation dans les applications décentralisées[2].

Tether en pourparlers avec des négociants en matières premières pour des prêts allant jusqu'à 1 milliard de dollars
Tether Holdings Ltd. explore une nouvelle stratégie pour fournir des prêts aux sociétés de négoce de matières premières, ce qui pourrait signaler un changement significatif dans les méthodes de financement traditionnelles pour le négoce de matières premières. En tant qu'émetteur du stablecoin USDT, Tether a déjà utilisé son jeton pour contourner les sanctions en dollars, en particulier dans des pays comme la Russie et le Venezuela. En intégrant davantage l'USDT sur le marché du commerce des matières premières, Tether pourrait avoir un impact profond sur le système commercial mondial.

L'attrait de USDT réside non seulement dans sa stabilité en tant que stablecoin, mais aussi dans sa capacité à contourner les procédures complexes des banques traditionnelles, accélérant ainsi les processus de paiement et de transaction. Le financement du commerce de marchandises traditionnel repose fortement sur le crédit fourni par les banques, mais est soumis à des contraintes réglementaires strictes. Cependant, cette nouvelle tendance est également confrontée à des défis. Tout d'abord, en tant qu'entreprise de cryptomonnaie, Tether ne fournit pas de bilans financiers audités, ce qui peut amener certaines grandes entreprises de commerce de marchandises à remettre en question la stabilité et les sources de leurs fonds. De plus, le secteur du commerce de marchandises est intrinsèquement à haut risque, ayant connu plusieurs effondrements, fraudes et scandales retentissants ces dernières années, ce qui a ébranlé la confiance des investisseurs dans le financement du commerce.

La percée de Tether dans le secteur du négoce de matières premières met en évidence les applications potentielles significatives de l'USDT. À l'avenir, à mesure que le marché des cryptomonnaies mûrit, les stablecoins pourraient progressivement remplacer certains outils traditionnels de financement du commerce, devenant ainsi une nouvelle force motrice dans le commerce international[3][4].

La TVL de Puffer atteint 1,4 milliard de dollars
Puffer, un innovateur de premier plan dans l'infrastructure Ethereum, a introduit une conception sans autorisation qui permet à quiconque de participer à l'exploitation de nœuds sans dépendre des services centralisés traditionnels. Avec son support matériel unique, Puffer offre une technologie de protection innovante contre les réductions et simplifie le processus permettant aux utilisateurs de s'engager dans le stacking et le re-stacking Ethereum. La plateforme permet aux particuliers d'exécuter des nœuds Ethereum avec aussi peu que 1 ETH, améliorant considérablement l'efficacité du capital[5].

Modèle économique du jeton $PUFFER : L'offre totale de jetons $PUFFER est de 1 milliard, dont 40 % sont alloués à l'écosystème et à la communauté, 1 % au Protocole Guild, et 7,5 % distribués en récompense pour la saison 1 de l'airdrop Crunchy Carrot Quest, suivis de 5,5 % pour la saison 2. Les premiers contributeurs et conseillers détiennent 20 %, qui seront libérés progressivement sur 3 ans, avec le premier lot débloqué après 1 an pour assurer un engagement à long terme envers la vision de l'écosystème. Les investisseurs détiennent 26 %, qui seront également libérés progressivement sur 3 ans, avec un déblocage initial après 1 an, suivi d'une libération linéaire au cours des 2 années suivantes[6]. Le jeton $PUFFER est utilisé pour les décisions de gouvernance au sein de l'écosystème Puffer, les détenteurs participant au vote et guidant le développement futur du protocole grâce au mécanisme vePUFFER.

Le 14 octobre, l’airdrop de Puffer est devenu réclamable, et Gate.io a lancé le trading pour $PUFFER à 12h00 (UTC+0) le même jour[7]. À 06h00 (UTC+0) le 15 octobre, le prix sur 24 heures de Puffer a bondi de 95 %, atteignant une capitalisation boursière de 61,46 millions de dollars[8], tandis que sa valeur totale verrouillée (TVL) a continué de croître, atteignant 1,4 milliard de dollars[9]. Cette augmentation significative reflète la confiance du marché dans l’écosystème Puffer et marque sa compétitivité croissante dans le secteur de la DeFi. Avec l’arrivée de plus en plus d’utilisateurs et les innovations de projets en cours, Puffer étend régulièrement son influence au sein de l’industrie de la cryptographie, et son potentiel futur reste prometteur.

Ripple annonce des partenaires de distribution mondiaux pour Ripple USD
Ripple a révélé les plates-formes de négociation et les partenaires de plate-forme initiaux pour son stablecoin RLUSD à venir. Ceux-ci incluent Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA et Bullish. Les market makers B2C2 et Keyrock fourniront un soutien de liquidité pour RLUSD. De plus, Ripple a créé un conseil consultatif RLUSD avec des membres notables tels que l'ancienne présidente de la FDIC Sheila Bair, l'ancien cadre de JPMorgan David Puth et le cofondateur et président exécutif de Ripple, Chris Larsen.

En tant que plateformes de trading et de paiement de premier ordre, ces partenaires permettent une expansion rapide des cas d'utilisation de RLUSD, facilitant sa distribution et son adoption mondiale. Compte tenu de la composition du conseil consultatif, il semble que les États-Unis pourraient être un marché cible clé pour RLUSD. Ce mouvement représente une mise à niveau stratégique pour Ripple, qui s'est traditionnellement concentré sur les paiements transfrontaliers. L'intégration de RLUSD dans son réseau de paiement transfrontalier pourrait avoir un impact positif sur l'approche de l'industrie en matière de conformité et de réglementation, favorisant ainsi les progrès de la conformité réglementaire[10].

Celestia: Mise à niveau Shwap pour DA Network activée sur le Testnet, version bêta Mainnet prévue en novembre
Celestia a récemment terminé sa première mise à niveau pour le Mainnet Beta, introduisant une nouvelle fonctionnalité appeléeShwaqui améliore considérablement les performances de son réseau de disponibilité des données (DA). Cette mise à niveau a été activée avec succès sur les testnets Arabica et Mocha, réalisant une augmentation de 12 fois de la vitesse d'échantillonnage de DA tout en réduisant les besoins de stockage de 16,5 fois. Ces améliorations ouvrent la voie à des tailles de bloc plus importantes et à des nœuds plus petits, marquant une étape cruciale pour la communauté Celestia vers la réalisation de blocs de 1 Go.

Les changements fondamentaux apportés par la mise à niveau de Shwap incluent un nouveau sous-système de stockage de blocs de données et un cadre réseau plus efficace, optimisant considérablement l'efficacité de l'échantillonnage DA. Le temps de synchronisation pour les nœuds légers a été réduit de 24 heures à seulement 2 heures, et l'utilisation du stockage a été réduite de 2,66 fois. De plus, l'amélioration significative des vitesses de récupération des données a renforcé les capacités de communication du réseau DA. Cette série de progrès pose des bases solides pour la scalabilité du réseau et permet à l'équipe de développement principale de se concentrer sur l'optimisation supplémentaire de la sécurité et des performances du système.

Praxis
Praxis, qui se décrit comme le premier projet d'État en réseau au monde, a récemment annoncé une levée de fonds de 525 millions de dollars. Le projet vise à construire une ville de pointe qui favorise le développement de la cryptomonnaie, de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et des secteurs de l'énergie. Les principaux investisseurs de ce tour incluent GEM Digital et Arch Lending. Praxis utilise un modèle de financement d'actifs physiques tokenisés, permettant un retrait de capital incrémentiel pour soutenir la progression du projet.[12]

Le projet vise à réduire les contraintes réglementaires en établissant des "zones d'accélération", conçues pour accélérer le progrès technologique. Praxis a attiré plus de 14 000 membres du monde entier, appelés "Praxians", qui postulent pour rejoindre et s'engagent à faire progresser la technologie. Cependant, Praxis est confrontée à des défis politiques et réglementaires, car elle a besoin du soutien de divers gouvernements. De plus, la mise en œuvre réussie de la tokenisation de l'immobilier est cruciale pour sécuriser son financement. Si Praxis parvient à surmonter ces défis, elle pourrait offrir un nouveau modèle pour la construction future de villes, mais son succès dépendra de la navigation efficace dans l'environnement réglementaire complexe.

Polymarket atteint un nouveau sommet avec près de 1 milliard de dollars de volume de trading mensuel
Selon les données de Dune, Polymarket a atteint un volume mensuel record en octobre 2024, dépassant 1 milliard de dollars. Cette croissance reflète une augmentation des traders actifs sur la plateforme, passant de 80 514 le mois dernier à plus de 90 000.[13]

De plus, le volume de paris entourant l’élection présidentielle américaine de 2024 a considérablement augmenté, dépassant les 2 milliards de dollars. Dans ce contexte, le candidat républicain Donald Trump a attiré environ 608 millions de dollars de paris sur Polymarket, avec une probabilité de victoire estimée à 62,3%. Pendant ce temps, la candidate démocrate Kamala Harris a reçu 405 millions de dollars de paris, avec une probabilité de victoire de 37,5%. [14]

Le volume des transferts de Base Network USDC atteint un record historique, dépassant 17,5 milliards de dollars en une seule journée
Les données on-chain montrent qu'hier, le volume de transfert de l'USDC sur le réseau Base a atteint un nouveau record, traitant plus de 17,5 milliards de dollars en une seule journée. Base a montré de solides performances cette année, dépassant Arbitrum pour la première fois avec une valeur totale bloquée (TVL) de 2,5 milliards de dollars, reflétant un taux de croissance de 562 %. Le volume de transactions moyen quotidien du réseau a atteint 6,1 millions de transactions, et le volume de transactions sur les échanges décentralisés (DEXs) a augmenté de 15 fois, principalement stimulé par AerodromeFi, avec une TVL dépassant 1,4 milliard de dollars. De plus, les adresses actives quotidiennes de Base ont augmenté de 13 fois, élargissant rapidement sa base d'utilisateurs. Les revenus du séquenceur de Base ont atteint 51,4 millions de dollars et devraient atteindre 60 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cette croissance propulse non seulement le développement de Base, mais renforce également l'expansion de l'écosystème Optimism.[15]

Référence :

1. Dune, https://dune.com/ilemi/solana-dex-metrics
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/gate-ventures-movement-labs-boon-ventures-launch-crypto-fund
3. Finance yahoo, https://finance.yahoo.com/news/crypto-company-tether-talking-commodity-153511103.html
4. Blomberg, https://news.bloomberglaw.com/banking-law/tether-in-talks-with-commodity-traders-over-lending-its-billions
5. Gate.io, https://www.gate.io/fr/learn/articles/puffer-overview/4361
6. Puffer, https://www.puffer.fi/
7. Gate.io, https://www.gate.io/announcements/article/39792
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/puffer-puffer
9. Dune, https://dune.com/puffer_finance/puffer
10. Le bloc, https://www.theblock.co/post/321054/ripple-bitstamp-bitso-bullish-stablecoin
11. Celestia, https://x.com/CelestiaOrg/status/1846215427560821087
12. Le bloc, https://www.theblock.co/post/321268/network-state-project-praxis-secures-525-million-to-build-crypto-friendly-city
13. Polymarket, https://dune.com/rchen8/polymarket
14. Polymarket, https://polymarket.com/
15. Artemis, https://app.artemisanalytics.com/project/base?from=chains&tab=stablecoins