Pourquoi l'analyse on-chain devient-elle indispensable ?

L'un des aspects les plus fascinants de la blockchain est que tous les enregistrements de transactions sont accessibles au public, ce qui nous permet d'inférer le sentiment du marché et l'allocation des capitaux à travers les données. Par le passé, ce type d'information était principalement contrôlé par de grandes institutions, mais maintenant, grâce à des outils spécialisés, les investisseurs ordinaires peuvent également accéder à des informations qui étaient autrefois réservées aux initiés. De la détermination des flux de fonds vers les plateformes d'échange, au suivi des grandes fortunes entrant sur le marché, en passant par la découverte de l'activité de développement d'un protocole particulier, l'analyse on-chain devient progressivement une troisième logique analytique aux côtés de l'analyse technique et fondamentale.

Glassnode : Comprendre les tendances du marché à partir des données on-chain

Si vous préférez trouver des tendances à partir de données calmes, alors Glassnode sera un assistant utile. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'analyser des informations clés telles que les changements dans les dépôts d'échange, le comportement des détenteurs à long terme et le taux de changement de la capitalisation boursière de Bitcoin grâce à une grande base de données on-chain. Les principaux avantages sont les suivants :

• Tableau de bord macroéconomique du marché : Un aperçu de divers indicateurs entrelacés dans des graphiques, vous aidant à comprendre les dynamiques de capital sous différents angles.
• Fonction de comparaison des cycles historiques : adaptée à l'étude des tendances à long terme et à l'évaluation de l'état actuel du marché, qu'il soit dans les premières étapes d'un marché haussier ou baissier.
• Conditions d'alerte personnalisables : Lorsque des comportements spécifiques sur la chaîne se produisent (comme de grands transferts, une réduction des adresses HODL), vous serez immédiatement averti pour agir.

Glassnode est plus adapté aux investisseurs et aux chercheurs qui se concentrent sur l'analyse à moyen et long terme, plutôt que sur le trading purement à court terme.

Santiment : Exploiter le potentiel des actifs cryptographiques à partir des tendances communautaires

Santiment brise la limitation traditionnelle de se concentrer uniquement sur les chiffres on-chain, intégrant l'analyse du sentiment de la communauté et le suivi de l'activité des développeurs, permettant aux utilisateurs de comprendre si un certain projet suscite une fluctuation émotionnelle sur le marché. Voici les points saillants :

• Carte de chaleur des sentiments : En analysant le volume et la fréquence des mots-clés sur des plateformes telles que Telegram, X et Reddit, déterminez rapidement si les investisseurs sont trop optimistes ou craintifs.
• Données de contribution des développeurs : Suivez la fréquence des commits hebdomadaires sur GitHub pour filtrer les projets qui sont réellement actifs.
• Analyse de la concentration de détention des tokens : Comprendre si un certain token est contrôlé par quelques adresses, évaluer le risque et la possibilité de manipulation.

Si vous êtes doué pour combiner les données avec la psychologie collective pour le jugement stratégique, Santiment sera un excellent outil qui pourra fournir beaucoup d'inspiration.

Nansen : La carte des flux d'argent intelligent

Nansen est un observateur social dans les outils d'analyse en chaîne. Sa plus grande caractéristique est qu'il marque de nombreuses adresses crypto bien connues (telles que les investisseurs baleines, les VCs, les DAO ou les célébrités NFT), vous permettant de suivre le flux et la répartition de leurs fonds. Voici les points forts de ses fonctionnalités :

• Système d'étiquettes Smart Money : Identifiez rapidement quelles adresses appartiennent à des traders à fort taux de réussite, des fondations ou des capital-risque.
• Suivi dynamique de l'argent chaud en temps réel : Découvrez quand un certain jeton ou protocole reçoit soudainement un afflux important de fonds et activez rapidement les alertes.
• Analyse du chemin d'investissement NFT : Suivi des enregistrements d'achat et de vente passés des collectionneurs de NFT de premier plan pour identifier les schémas opérationnels.
• Support multi-chaînes et intégration de tableau de bord : prend en charge plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Arbitrum, Polygon, BSC, etc., avec une intégration de données inter-protocoles simple et intuitive.

Nansen est un outil puissant conçu spécifiquement pour les utilisateurs qui souhaitent suivre l'argent intelligent ou découvrir des actifs tendance tôt.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu Web3, cliquez pour vous inscrire :https://www.gate.com/

Résumé

Dans le monde explosif du Web3, seule la capacité d'obtenir et d'interpréter les bonnes données permet de réduire les interférences émotionnelles et d'améliorer les taux de réussite des investissements. Glassnode, Santiment et Nansen ont chacun leurs forces. Que vous soyez un supporter HODL, un trader à court terme ou un joueur orienté recherche, vous pouvez trouver une combinaison d'outils qui répond à vos besoins. Chaque transaction sur la chaîne et chaque interaction avec un portefeuille est un indice du marché ; utiliser habilement les données pour les interpréter vous rapprochera un peu plus du succès.