La puissance de calcul AI mondiale continue d'augmenter, le marché des modules optiques connaît une hausse de sa prospérité.
Open AI va bientôt lancer un nouveau produit. Le 11 mai, le fondateur d'Open AI, Sam Altman, a déclaré sur une plateforme sociale qu'il dévoilerait un nouveau produit lundi matin à 10 heures. Bien qu'il ne s'agisse ni de GPT-5 ni d'un moteur de recherche, ce sera quelque chose qui intéressera les gens. Auparavant, le marché s'attendait à ce qu'Open AI lance un nouveau produit cet été, et cette annonce de Sam relancera l'attention du marché sur l'IA.
La prospérité des communications optiques à l'étranger continue d'augmenter, avec une taille de marché en constante expansion, ce qui se manifeste principalement dans trois domaines :
Accélération des services 800G. Un fabricant de modules optiques a révélé un revenu de 200 millions de dollars pour le 800G, avec une prévision de plus de 250 millions de dollars au prochain trimestre, soit une augmentation de 25 % par rapport au trimestre précédent.
La continuité de la dynamique du 800G dépasse les attentes. Un fabricant a élargi sa clientèle de 2 à 4 entreprises pour le 800G, avec une croissance annuelle composée prévue de 60 % au cours des 5 prochaines années. Un autre fabricant a déclaré que le 1,6T ne remplacera pas le 800G, les deux connaissant une forte croissance.
L'accélération de 1,6T aide à l'expansion de la taille du marché. Un fabricant a déclaré qu'il commencerait à livrer des échantillons de 1,6T au troisième trimestre de cette année, avec une production de masse prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine. Un autre fabricant a indiqué qu'il pourrait expédier des modules de 1,6T cet été, avec une production accélérée l'année prochaine.
Les rapports financiers des fabricants de modules optiques à l'étranger reflètent la durabilité de la conjoncture du secteur et la tendance de développement accéléré sous l'impulsion du 1,6T. La demande pour le 800G est largement reconnue, et la sortie du 1,6T n'affectera pas directement la conjoncture globale de l'industrie. L'augmentation des revenus et des bénéfices des principaux fabricants a également atténué les inquiétudes du marché concernant la guerre des prix. Actuellement, la vitesse de développement de l'IA dépasse de loin la vitesse d'approvisionnement en puissance de calcul, et à court et moyen terme, le marché restera dans un état de pénurie.
L'IA propulse le développement rapide de la technologie de refroidissement liquide, et le refroidissement devient un élément important dans la seconde phase de développement de l'IA. Avec la mise à niveau de 800G à 1,6T, les armoires à haute puissance et haute densité deviennent essentielles, et la demande pour la capacité de refroidissement des armoires augmente considérablement. La solution de refroidissement liquide d'un certain fabricant a déjà été installée dans des racks de 100KW, avec une densité de puissance 2 à 3 fois supérieure à celle des racks traditionnels. Ce fabricant peut produire plus de 2000 racks de refroidissement liquide par mois, chacun prenant en charge 100-120KW.
L'ère du "cabinets individuels de centaines de kilowatts" est déjà arrivée, la demande de refroidissement par liquide indirect et direct s'élargit simultanément. À l'avenir, le refroidissement pourrait devenir l'un des facteurs clés limitant la densité de puissance de calcul des cabinets individuels, et la position de l'industrie du refroidissement par liquide devrait encore s'améliorer. L'importance accordée à la voie du refroidissement ne devrait pas être inférieure à celle accordée au développement de la puissance de calcul elle-même.
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HashBard
· 07-25 07:43
les données coulent comme de la poésie... la dynamique du marché nous raconte la vraie histoire
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MetaverseVagabond
· 07-24 11:45
Ah, le refroidissement est vraiment cher.
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quiet_lurker
· 07-23 09:23
Technophile, j'ai un peu envie d'acheter.
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NFT_Therapy
· 07-22 14:54
Le champagne est ouvert~ le grand arrive.
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SerumSqueezer
· 07-22 14:54
Ah ? Il suffit d'ajouter un refroidissement liquide à la carte graphique.
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SandwichHunter
· 07-22 14:43
Oh là là, ça s'est enroulé !
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DataBartender
· 07-22 14:35
Le problème de la dissipation thermique résolu, l'idée de faire du trading est venue.
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AirdropFreedom
· 07-22 14:30
Je file, je file, on finit juste par suivre la hausse.
L'explosion de la demande de modules optiques alimentés par l'IA : 800G accélère le déploiement de 1,6T.
La puissance de calcul AI mondiale continue d'augmenter, le marché des modules optiques connaît une hausse de sa prospérité.
Open AI va bientôt lancer un nouveau produit. Le 11 mai, le fondateur d'Open AI, Sam Altman, a déclaré sur une plateforme sociale qu'il dévoilerait un nouveau produit lundi matin à 10 heures. Bien qu'il ne s'agisse ni de GPT-5 ni d'un moteur de recherche, ce sera quelque chose qui intéressera les gens. Auparavant, le marché s'attendait à ce qu'Open AI lance un nouveau produit cet été, et cette annonce de Sam relancera l'attention du marché sur l'IA.
La prospérité des communications optiques à l'étranger continue d'augmenter, avec une taille de marché en constante expansion, ce qui se manifeste principalement dans trois domaines :
Accélération des services 800G. Un fabricant de modules optiques a révélé un revenu de 200 millions de dollars pour le 800G, avec une prévision de plus de 250 millions de dollars au prochain trimestre, soit une augmentation de 25 % par rapport au trimestre précédent.
La continuité de la dynamique du 800G dépasse les attentes. Un fabricant a élargi sa clientèle de 2 à 4 entreprises pour le 800G, avec une croissance annuelle composée prévue de 60 % au cours des 5 prochaines années. Un autre fabricant a déclaré que le 1,6T ne remplacera pas le 800G, les deux connaissant une forte croissance.
L'accélération de 1,6T aide à l'expansion de la taille du marché. Un fabricant a déclaré qu'il commencerait à livrer des échantillons de 1,6T au troisième trimestre de cette année, avec une production de masse prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine. Un autre fabricant a indiqué qu'il pourrait expédier des modules de 1,6T cet été, avec une production accélérée l'année prochaine.
Les rapports financiers des fabricants de modules optiques à l'étranger reflètent la durabilité de la conjoncture du secteur et la tendance de développement accéléré sous l'impulsion du 1,6T. La demande pour le 800G est largement reconnue, et la sortie du 1,6T n'affectera pas directement la conjoncture globale de l'industrie. L'augmentation des revenus et des bénéfices des principaux fabricants a également atténué les inquiétudes du marché concernant la guerre des prix. Actuellement, la vitesse de développement de l'IA dépasse de loin la vitesse d'approvisionnement en puissance de calcul, et à court et moyen terme, le marché restera dans un état de pénurie.
L'IA propulse le développement rapide de la technologie de refroidissement liquide, et le refroidissement devient un élément important dans la seconde phase de développement de l'IA. Avec la mise à niveau de 800G à 1,6T, les armoires à haute puissance et haute densité deviennent essentielles, et la demande pour la capacité de refroidissement des armoires augmente considérablement. La solution de refroidissement liquide d'un certain fabricant a déjà été installée dans des racks de 100KW, avec une densité de puissance 2 à 3 fois supérieure à celle des racks traditionnels. Ce fabricant peut produire plus de 2000 racks de refroidissement liquide par mois, chacun prenant en charge 100-120KW.
L'ère du "cabinets individuels de centaines de kilowatts" est déjà arrivée, la demande de refroidissement par liquide indirect et direct s'élargit simultanément. À l'avenir, le refroidissement pourrait devenir l'un des facteurs clés limitant la densité de puissance de calcul des cabinets individuels, et la position de l'industrie du refroidissement par liquide devrait encore s'améliorer. L'importance accordée à la voie du refroidissement ne devrait pas être inférieure à celle accordée au développement de la puissance de calcul elle-même.