En 2023, le montant total des stakings d'Éthereum a augmenté de 60 %, le TVL des L2 a augmenté de 333 % en un an, et l'ETH a réalisé une légère déflation.
Ethereum 2023 : hausse de 60 % du total des stakes, baisse de 0,28 % de l'offre annuelle, hausse moyenne de 333 % du TVL des L2 principaux
En 2023, le développement d'Ethereum s'est principalement concentré sur deux aspects : le staking liquide et Layer2(L2).
Après la mise à niveau de Shanghai en avril, Ethereum a ouvert les retraits de stake, entrant dans l'ère de "régulation des taux d'intérêt". Contrairement aux attentes du marché, la mise à niveau n'a pas entraîné de pression de vente massive, mais a plutôt attiré plus de dépôts avec la hausse des prix des monnaies, le LSD devenant la piste DeFi la plus populaire.
Dans le domaine des L2, l'airdrop d'Arbitrum a de nouveau suscité une frénésie d'enrichissement, augmentant les attentes pour d'autres airdrops L2. Avec la montée en popularité de Base et l'approche de la mise à niveau de Cancun, des concepts technologiques tels que la modularité, l'EVM parallèle, la disponibilité des données et les ordonnanceurs décentralisés se répandent de plus en plus. Le développement rapide des L2 et la forte hausse des prix des tokens connexes en font un domaine de plus en plus surveillé en 2024.
Voici les principales performances des données de staking liquide et de L2 en 2023 :
Après la mise à niveau de Shanghai jusqu'à la fin de l'année, le montant total des dépôts en Ethereum est d'environ 17,306,100 ETH, le montant total des rachats est d'environ 8,113,500 ETH. Le montant total des stakes cumulés a augmenté de 10,824,200 ETH, avec une hausse d'environ 60 %, mais le taux de croissance a nettement diminué.
L'analyse de corrélation montre que lorsque les prix chutent nettement, des fonds passent des DeFi aux dépôts de stake, ce qui pourrait indiquer un effet de "siphon" ; lorsque les prix augmentent nettement, des fonds sortent à la fois du stake et des activités DeFi, sans effet de "siphon" inverse.
En 2023, environ 1,093,500 ETH de frais de transaction ont été brûlés sur Ethereum. L'approvisionnement a diminué d'environ 341,800 ETH, soit une baisse d'environ 0,28 %. L'ETH a connu une légère déflation, mais la tendance n'est pas nette.
Dans les 34 L2, 11 utilisent Optimistic Rollup et ZK Rollup. La plupart sont à un stade précoce, 17 sont au STADE 0, y compris des projets populaires tels qu'OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet, etc.
Le TVL le plus élevé dans L2 est Arbitrum One, atteignant 9,37 milliards de dollars, suivi par OP Mainnet, atteignant 6,05 milliards de dollars. Parmi ceux ayant connu une hausse élevée du TVL cette année, on trouve Manta Pacific, Starknet et Polygon zk EVM.
Le plus grand volume de transactions en 2023 a été Arbitrum One, avec plus de 275 millions de transactions. Vient ensuite zkSync Era, avec plus de 218 millions de transactions. À la fin de l'année, le TPS des deux a dépassé celui d'Ethereum.
Le nombre d'adresses indépendantes et d'adresses actives quotidiennes sur L2 a connu une hausse significative en 2023. L'adresse indépendante avec la plus forte hausse annuelle est Base, avec une augmentation de plus de 7166%. Le nombre d'adresses actives quotidiennes avec la plus forte hausse annuelle est Mantle, avec une augmentation de plus de 886%.
Parmi les 4 principaux Rollups de type L2, zkSync Era a le rendement annuel le plus élevé, atteignant 22,26 millions de dollars, suivi d'Arbitrum, atteignant 16,53 millions de dollars. Base et Optimism ne dépassent pas 6 millions de dollars.
En 2023, la hausse des prix des crypto-monnaies la plus élevée est celle de IMX, avec une augmentation de plus de 454 %, suivie par METIS et OP, qui ont toutes deux augmenté de plus de 300 %. ARB a eu des performances médiocres, n'augmentant que de 14,81 % sur l'année.
Après la mise à niveau de Shanghai, le montant total des stakes a augmenté de près de 60 %, mais le taux de croissance a diminué. Le montant total des ETH brûlés pour l'année a dépassé 1,09 million, réalisant ainsi une déflation.
Après la mise à niveau de Shanghai jusqu'à la fin de l'année, le montant total des dépôts en Ethereum est d'environ 17,306,100 ETH, et le montant total des rachats est d'environ 8,113,500 ETH. Le montant total des rachats présente une forme de "U" inversé, avec des niveaux élevés en avril et décembre, dépassant respectivement 1,960,000 ETH et 1,580,000 ETH. Le montant total des dépôts est globalement stable, attirant 3,820,000 ETH en mai, et environ 1,680,000 ETH les autres mois.
Le montant total des stakings cumulés au cours de l'année est passé de 1816,59 millions d'Éther à 2899,01 millions d'Éther, avec une augmentation de 1082,42 millions d'Éther, soit une hausse d'environ 60 %.
Lido et une certaine plateforme d'échange sont les deux principaux acteurs ayant connu la plus forte hausse du montant total staké en 2023, avec une hausse de 455,97 millions d'ETH et 170,87 millions d'ETH respectivement. Les autres acteurs n'ont pas dépassé un million d'ETH en augmentation. Figment, Kiln et une certaine plateforme d'échange ont vu leur montant total staké augmenter de plus de 500 000 ETH, ce qui représente une hausse significative.
Les données de l'année montrent que la hausse du montant total de l'Ethereum staké a rapidement diminué. En mai, la hausse moyenne quotidienne du montant total staké a atteint un pic de 0,48 %, puis a diminué chaque mois, atteignant 0,03 % en décembre, montrant une tendance à la baisse évidente.
Bien que le taux de staking de l'Ethereum soit passé de 4,18 % au début de l'année à 3,09 % à la fin de l'année, il reste une source de revenus de gestion stable. Certains estiment qu'un taux de staking élevé pourrait attirer davantage de dépôts, en comprimant d'autres activités sur la chaîne et en impactant le développement à long terme de l'écosystème. Les analyses de données montrent qu'en général, il n'est pas prouvé que l'activité de staking présente un "effet de siphon".
Mais dans certaines périodes à court terme, les activités de stake peuvent présenter un "effet siphon". Par exemple, au début du mois d'août, lorsque le prix de l'ETH a chuté, davantage de fonds ont afflué des DeFi vers les dépôts de stake. À la fin du mois d'octobre, lorsque le prix de l'ETH a augmenté, les fonds ont simultanément afflué des activités de stake et de DeFi, sans effet "siphon" inverse.
En 2023, environ 1,093,500 ETH de frais de transaction ont été brûlés sur Ethereum. En mai, 204,600 ETH ont été brûlés, un maximum pour l'année ; en octobre, 41,300 ETH ont été brûlés, un minimum pour l'année. À la fin de l'année, la quantité brûlée a de nouveau augmenté, dépassant les 100,000 ETH.
L'offre d'ETH est passée de 120,53 millions à 120,18 millions, soit une réduction d'environ 341,8 milliers d'ETH, avec une baisse d'environ 0,28 %. En 2023, l'ETH a globalement connu une légère déflation.
L'offre diminue en moyenne de 939 ETH par jour. L'amplitude de la variation quotidienne de l'offre diminue, la tendance déflationniste est faible et non significative.
La hausse moyenne du TVL annuel des 12 L2 dépasse 333 %, avec un revenu total de 2 226 000 $ pour zkSync Era.
En 2023, le domaine L2 connaît un développement rapide, OP Stack occupant plus de la moitié du marché, avec l'émergence de nouvelles tendances technologiques telles que le développement modulaire, l'EVM parallèle, les ordonnanceurs décentralisés et les solutions DA tierces.
Parmi les 34 L2, 11 utilisent Optimistic Rollup et ZK Rollup, 8 utilisent Validium, et 4 utilisent Optimium. La plupart sont à un stade technique précoce, 17 étant au STAGE 0, y compris des projets populaires comme OP Mainnet, Base, zkSync Era, et Starknet.
Le TVL le plus élevé dans L2 est Arbitrum One, atteignant 9,370 millions de dollars, suivi par OP Mainnet, atteignant 6,050 millions de dollars. Le TVL des autres L2 ne dépasse pas 700 millions de dollars. La part de marché de L2 est essentiellement partagée entre ces deux.
Les 6 nouvelles L2 publiées en 2023 ont enregistré une hausse significative du TVL, avec Manta Pacific augmentant de plus de 5387 %, Starknet et Polygon zk EVM augmentant de plus de 2000 %. Metis Andromeda et Linea ont respectivement augmenté de plus de 688 % et 488 %. Des projets précoces tels qu'Arbitrum One, OP Mainnet et Immutable X ont également réalisé une hausse du TVL de plus de 200 %.
En 2023, le nombre total de transactions pour l'année a été le plus élevé pour Arbitrum One, avec plus de 275 millions de transactions. Ensuite, zkSync Era, avec plus de 218 millions de transactions. OP Mainnet a dépassé 136 millions de transactions, tandis que les autres L2 avaient un total de transactions inférieur à 100 millions. À la fin de l'année, le TPS d'Arbitrum One et de zkSync Era a temporairement dépassé celui d'Ethereum.
La taille des utilisateurs de L2 connaît une hausse significative. La croissance la plus élevée du nombre d'adresses indépendantes sur un an est celle de Base, avec une hausse de plus de 7166 %. La plus forte hausse du nombre d'adresses actives quotidiennes sur un an est celle de Mantle, avec une hausse de plus de 886 %.
Parmi les 4 principaux L2 de type Rollup, zkSync Era a le revenu annuel le plus élevé, atteignant 2,226 millions de dollars, suivi par Arbitrum avec 1,653 million de dollars. Base et Optimism en dessous de 600 milliers de dollars. Les revenus des L2 ne sont pas synchronisés avec le nombre de transactions, l'équilibre entre les revenus des frais de transaction et le coût de l'DA est un problème à résoudre pour le développement futur.
Parmi les L2 à TVL élevé avec des jetons émis, le prix de l'IMX a enregistré la plus forte hausse, dépassant 454 %. Les hausses de METIS et OP dépassent 300 %. Bien que d'autres données soient impressionnantes, l'ARB n'a augmenté que de 14,81 % sur l'année, ce qui est inférieur à MNT et MATIC.
En 2024, il pourrait y avoir davantage de projets L2 émettant des jetons. L'équilibre entre les coûts de revenus et la fourniture de valeur aux jetons demeure un problème important auquel le développement des L2 est confronté.
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OnchainUndercover
· 08-02 09:12
arb le dieu éternel
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AirdropBlackHole
· 08-02 06:58
L'année prochaine, entrer dans une position, attendre BTC.
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GateUser-0717ab66
· 07-31 02:49
L2 doit encore continuer à progresser, il a augmenté autant en un an.
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liquiditea_sipper
· 07-31 02:49
Ah, j'ai presque tout perdu, qu'est-ce que j'ai raté ?
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AirdropHunterKing
· 07-31 02:25
Base, tout le monde, déployez plus tôt. Xiao Wang a gagné des airdrops pendant quatre ans sans jamais en rater un.
En 2023, le montant total des stakings d'Éthereum a augmenté de 60 %, le TVL des L2 a augmenté de 333 % en un an, et l'ETH a réalisé une légère déflation.
Ethereum 2023 : hausse de 60 % du total des stakes, baisse de 0,28 % de l'offre annuelle, hausse moyenne de 333 % du TVL des L2 principaux
En 2023, le développement d'Ethereum s'est principalement concentré sur deux aspects : le staking liquide et Layer2(L2).
Après la mise à niveau de Shanghai en avril, Ethereum a ouvert les retraits de stake, entrant dans l'ère de "régulation des taux d'intérêt". Contrairement aux attentes du marché, la mise à niveau n'a pas entraîné de pression de vente massive, mais a plutôt attiré plus de dépôts avec la hausse des prix des monnaies, le LSD devenant la piste DeFi la plus populaire.
Dans le domaine des L2, l'airdrop d'Arbitrum a de nouveau suscité une frénésie d'enrichissement, augmentant les attentes pour d'autres airdrops L2. Avec la montée en popularité de Base et l'approche de la mise à niveau de Cancun, des concepts technologiques tels que la modularité, l'EVM parallèle, la disponibilité des données et les ordonnanceurs décentralisés se répandent de plus en plus. Le développement rapide des L2 et la forte hausse des prix des tokens connexes en font un domaine de plus en plus surveillé en 2024.
Voici les principales performances des données de staking liquide et de L2 en 2023 :
Après la mise à niveau de Shanghai jusqu'à la fin de l'année, le montant total des dépôts en Ethereum est d'environ 17,306,100 ETH, le montant total des rachats est d'environ 8,113,500 ETH. Le montant total des stakes cumulés a augmenté de 10,824,200 ETH, avec une hausse d'environ 60 %, mais le taux de croissance a nettement diminué.
L'analyse de corrélation montre que lorsque les prix chutent nettement, des fonds passent des DeFi aux dépôts de stake, ce qui pourrait indiquer un effet de "siphon" ; lorsque les prix augmentent nettement, des fonds sortent à la fois du stake et des activités DeFi, sans effet de "siphon" inverse.
En 2023, environ 1,093,500 ETH de frais de transaction ont été brûlés sur Ethereum. L'approvisionnement a diminué d'environ 341,800 ETH, soit une baisse d'environ 0,28 %. L'ETH a connu une légère déflation, mais la tendance n'est pas nette.
Dans les 34 L2, 11 utilisent Optimistic Rollup et ZK Rollup. La plupart sont à un stade précoce, 17 sont au STADE 0, y compris des projets populaires tels qu'OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet, etc.
Le TVL le plus élevé dans L2 est Arbitrum One, atteignant 9,37 milliards de dollars, suivi par OP Mainnet, atteignant 6,05 milliards de dollars. Parmi ceux ayant connu une hausse élevée du TVL cette année, on trouve Manta Pacific, Starknet et Polygon zk EVM.
Le plus grand volume de transactions en 2023 a été Arbitrum One, avec plus de 275 millions de transactions. Vient ensuite zkSync Era, avec plus de 218 millions de transactions. À la fin de l'année, le TPS des deux a dépassé celui d'Ethereum.
Le nombre d'adresses indépendantes et d'adresses actives quotidiennes sur L2 a connu une hausse significative en 2023. L'adresse indépendante avec la plus forte hausse annuelle est Base, avec une augmentation de plus de 7166%. Le nombre d'adresses actives quotidiennes avec la plus forte hausse annuelle est Mantle, avec une augmentation de plus de 886%.
Parmi les 4 principaux Rollups de type L2, zkSync Era a le rendement annuel le plus élevé, atteignant 22,26 millions de dollars, suivi d'Arbitrum, atteignant 16,53 millions de dollars. Base et Optimism ne dépassent pas 6 millions de dollars.
En 2023, la hausse des prix des crypto-monnaies la plus élevée est celle de IMX, avec une augmentation de plus de 454 %, suivie par METIS et OP, qui ont toutes deux augmenté de plus de 300 %. ARB a eu des performances médiocres, n'augmentant que de 14,81 % sur l'année.
Après la mise à niveau de Shanghai, le montant total des stakes a augmenté de près de 60 %, mais le taux de croissance a diminué. Le montant total des ETH brûlés pour l'année a dépassé 1,09 million, réalisant ainsi une déflation.
Après la mise à niveau de Shanghai jusqu'à la fin de l'année, le montant total des dépôts en Ethereum est d'environ 17,306,100 ETH, et le montant total des rachats est d'environ 8,113,500 ETH. Le montant total des rachats présente une forme de "U" inversé, avec des niveaux élevés en avril et décembre, dépassant respectivement 1,960,000 ETH et 1,580,000 ETH. Le montant total des dépôts est globalement stable, attirant 3,820,000 ETH en mai, et environ 1,680,000 ETH les autres mois.
Le montant total des stakings cumulés au cours de l'année est passé de 1816,59 millions d'Éther à 2899,01 millions d'Éther, avec une augmentation de 1082,42 millions d'Éther, soit une hausse d'environ 60 %.
Lido et une certaine plateforme d'échange sont les deux principaux acteurs ayant connu la plus forte hausse du montant total staké en 2023, avec une hausse de 455,97 millions d'ETH et 170,87 millions d'ETH respectivement. Les autres acteurs n'ont pas dépassé un million d'ETH en augmentation. Figment, Kiln et une certaine plateforme d'échange ont vu leur montant total staké augmenter de plus de 500 000 ETH, ce qui représente une hausse significative.
Les données de l'année montrent que la hausse du montant total de l'Ethereum staké a rapidement diminué. En mai, la hausse moyenne quotidienne du montant total staké a atteint un pic de 0,48 %, puis a diminué chaque mois, atteignant 0,03 % en décembre, montrant une tendance à la baisse évidente.
Bien que le taux de staking de l'Ethereum soit passé de 4,18 % au début de l'année à 3,09 % à la fin de l'année, il reste une source de revenus de gestion stable. Certains estiment qu'un taux de staking élevé pourrait attirer davantage de dépôts, en comprimant d'autres activités sur la chaîne et en impactant le développement à long terme de l'écosystème. Les analyses de données montrent qu'en général, il n'est pas prouvé que l'activité de staking présente un "effet de siphon".
Mais dans certaines périodes à court terme, les activités de stake peuvent présenter un "effet siphon". Par exemple, au début du mois d'août, lorsque le prix de l'ETH a chuté, davantage de fonds ont afflué des DeFi vers les dépôts de stake. À la fin du mois d'octobre, lorsque le prix de l'ETH a augmenté, les fonds ont simultanément afflué des activités de stake et de DeFi, sans effet "siphon" inverse.
En 2023, environ 1,093,500 ETH de frais de transaction ont été brûlés sur Ethereum. En mai, 204,600 ETH ont été brûlés, un maximum pour l'année ; en octobre, 41,300 ETH ont été brûlés, un minimum pour l'année. À la fin de l'année, la quantité brûlée a de nouveau augmenté, dépassant les 100,000 ETH.
L'offre d'ETH est passée de 120,53 millions à 120,18 millions, soit une réduction d'environ 341,8 milliers d'ETH, avec une baisse d'environ 0,28 %. En 2023, l'ETH a globalement connu une légère déflation.
L'offre diminue en moyenne de 939 ETH par jour. L'amplitude de la variation quotidienne de l'offre diminue, la tendance déflationniste est faible et non significative.
La hausse moyenne du TVL annuel des 12 L2 dépasse 333 %, avec un revenu total de 2 226 000 $ pour zkSync Era.
En 2023, le domaine L2 connaît un développement rapide, OP Stack occupant plus de la moitié du marché, avec l'émergence de nouvelles tendances technologiques telles que le développement modulaire, l'EVM parallèle, les ordonnanceurs décentralisés et les solutions DA tierces.
Parmi les 34 L2, 11 utilisent Optimistic Rollup et ZK Rollup, 8 utilisent Validium, et 4 utilisent Optimium. La plupart sont à un stade technique précoce, 17 étant au STAGE 0, y compris des projets populaires comme OP Mainnet, Base, zkSync Era, et Starknet.
Le TVL le plus élevé dans L2 est Arbitrum One, atteignant 9,370 millions de dollars, suivi par OP Mainnet, atteignant 6,050 millions de dollars. Le TVL des autres L2 ne dépasse pas 700 millions de dollars. La part de marché de L2 est essentiellement partagée entre ces deux.
Les 6 nouvelles L2 publiées en 2023 ont enregistré une hausse significative du TVL, avec Manta Pacific augmentant de plus de 5387 %, Starknet et Polygon zk EVM augmentant de plus de 2000 %. Metis Andromeda et Linea ont respectivement augmenté de plus de 688 % et 488 %. Des projets précoces tels qu'Arbitrum One, OP Mainnet et Immutable X ont également réalisé une hausse du TVL de plus de 200 %.
En 2023, le nombre total de transactions pour l'année a été le plus élevé pour Arbitrum One, avec plus de 275 millions de transactions. Ensuite, zkSync Era, avec plus de 218 millions de transactions. OP Mainnet a dépassé 136 millions de transactions, tandis que les autres L2 avaient un total de transactions inférieur à 100 millions. À la fin de l'année, le TPS d'Arbitrum One et de zkSync Era a temporairement dépassé celui d'Ethereum.
La taille des utilisateurs de L2 connaît une hausse significative. La croissance la plus élevée du nombre d'adresses indépendantes sur un an est celle de Base, avec une hausse de plus de 7166 %. La plus forte hausse du nombre d'adresses actives quotidiennes sur un an est celle de Mantle, avec une hausse de plus de 886 %.
Parmi les 4 principaux L2 de type Rollup, zkSync Era a le revenu annuel le plus élevé, atteignant 2,226 millions de dollars, suivi par Arbitrum avec 1,653 million de dollars. Base et Optimism en dessous de 600 milliers de dollars. Les revenus des L2 ne sont pas synchronisés avec le nombre de transactions, l'équilibre entre les revenus des frais de transaction et le coût de l'DA est un problème à résoudre pour le développement futur.
Parmi les L2 à TVL élevé avec des jetons émis, le prix de l'IMX a enregistré la plus forte hausse, dépassant 454 %. Les hausses de METIS et OP dépassent 300 %. Bien que d'autres données soient impressionnantes, l'ARB n'a augmenté que de 14,81 % sur l'année, ce qui est inférieur à MNT et MATIC.
En 2024, il pourrait y avoir davantage de projets L2 émettant des jetons. L'équilibre entre les coûts de revenus et la fourniture de valeur aux jetons demeure un problème important auquel le développement des L2 est confronté.