Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année marquante dans l'histoire du chiffrement. L'approbation des ETF Bitcoin et les élections américaines sont devenues deux grands récits centraux, propulsant le secteur vers des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux entrent sur le marché, le degré de mainstream et la reconnaissance des actifs chiffrés augmentant significativement. Avec la montée en fonction d'un nouveau gouvernement, l'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible. La fusion mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Rétrospective 2024
Le bitcoin est sans aucun doute l'actif central de cette année. L'approbation des ETF et la demande de réserves nationales ont propulsé le bitcoin au-dessus de la barre des 100 000 dollars, marquant le fait que le bitcoin n'est plus seulement une cryptomonnaie, mais est devenu un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. L'écosystème du bitcoin s'est également considérablement étendu, avec l'apparition de nouvelles applications telles que les inscriptions, les runes et Layer 2. Le montant total des actifs verrouillés dans le DeFi bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum a connu une performance légèrement faible cette année, avec une baisse de la capture de valeur et de l'activité des utilisateurs, et une narration moins forte qu'auparavant. Bien que le slogan du renouveau de la DeFi soit retentissant, les investissements réels sont insuffisants. L'apparition du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année a apporté un nouvel espoir à la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum se développe rapidement, grignotant continuellement la part du réseau principal, ce qui a suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum sur le marché.
Solana a connu une forte montée en puissance cette année, passant au deuxième rang des chaînes publiques en termes de TVL. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, avec une augmentation de plus de 100% cette année. Grâce à ses avantages en termes de coûts bas et d'efficacité, Solana est devenu le centre des jetons MEME, attirant un grand nombre d'investisseurs particuliers.
TON et SUI se sont également démarqués cette année. Telegram a propulsé l'explosion de l'écosystème de jeux sur la chaîne TON, ouvrant un nouveau point d'entrée de trafic pour le Web3. SUI, quant à lui, attire l'attention grâce à une flambée des prix, et l'écosystème de la chaîne publique Move progresse rapidement. Bien qu'Aptos ait une performance de prix relativement faible, il est plus apprécié par le capital traditionnel et devrait connaître des opportunités de développement dans des domaines tels que RWA et BTCFI.
D'un point de vue applicatif, le jeton MEME est le principal moteur du marché cette année. Le volume de transactions du jeton MEME représente en permanence 6 à 7 %, atteignant même 11 % à un moment donné, devenant ainsi le secteur le plus concentré en liquidité. L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun est devenue l'une des applications les plus rentables de cette année.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket a émergé, remportant un grand succès dans le domaine des paris avec une grande précision. En octobre, le nombre de visites a atteint 35 millions, soit le double de celui des sites de paris traditionnels, et le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars.
À la fin de l'année, l'IA devient à nouveau un sujet d'actualité dans le domaine du Web3. Les projets d'Agent IA, représentés par Truth Terminal, déclenchent une nouvelle vague de spéculation. Plusieurs institutions voient un avenir prometteur pour l'Agent IA, estimant qu'il pourrait devenir la prochaine catégorie phénoménale après le DeFi.
PayFi, en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3, a également connu un développement considérable cette année. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec un volume en circulation dépassant 2100 milliards de dollars. La taille du marché des RWA a atteint 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt et l'immobilier. Les gouvernements de lieux comme Hong Kong ont également classé les stablecoins et les RWA comme des priorités de développement futur.
Malgré les points forts dans certains domaines, le marché des cryptomonnaies subit toujours une pression énorme sous la double contrainte de la contraction macroéconomique et du déclin sectoriel. Les applications innovantes peinent à émerger, les conflits internes s'intensifient, et les fusions et acquisitions se multiplient. La diminution de la liquidité entraîne une fragmentation du marché, créant un schéma où le Bitcoin aspire les autres monnaies. Ce n'est qu'à la fin de l'année, sous l'impulsion des fonds de Wall Street, que les altcoins ont commencé à toucher le fond et à rebondir, lançant ainsi la saison des altcoins.
Perspectives pour 2025
À l'horizon 2025, avec l'administration Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions bien capitalisées sont également prêtes à tenter leur chance. Plusieurs institutions ont déjà publié des rapports de prévision du marché pour 2025.
En termes de prévisions de prix, les institutions sont généralement optimistes quant au Bitcoin, la plupart des prévisions indiquant un pic entre 150 000 et 200 000 dollars. Certaines institutions estiment que si le Bitcoin devenait une réserve stratégique, son prix pourrait atteindre 500 000 dollars, voire plus. Pour les autres cryptomonnaies, l'ETH est prévu entre 6 000 et 7 000 dollars, le SOL entre 500 et 750 dollars, et le SUI pourrait augmenter jusqu'à 10 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est prévue pour atteindre 7,5 à 8 billions de dollars.
Du point de vue de l'environnement macroéconomique, la plupart des institutions s'attendent à ce que l'économie américaine réalise un atterrissage en douceur en 2025, et que le chiffrement réglementaire soit assoupli. Au moins un pays souverain et plusieurs sociétés cotées en bourse vont intégrer le Bitcoin dans leurs réserves. L'afflux continu de fonds dans les ETF deviendra un moteur important.
Du point de vue des secteurs spécifiques, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus suivis par les institutions. Le volume de règlement des stablecoins devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars. La valeur des titres tokenisés devrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement se approfondira davantage, la capitalisation boursière totale des jetons liés à l'IA devrait augmenter de plus de 5 fois.
D'autres directions dignes d'attention incluent : la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'application et des L2, la popularisation de la technologie ZK, la croissance de l'industrie DEPIN, le redressement du marché NFT, etc.
Pour les investisseurs, l'augmentation des prix des monnaies majeures est devenue inévitable, surtout avec l'arrivée d'une série d'actualités positives au premier trimestre 2025. La différenciation sur le marché des altcoins se poursuivra, et les projets conformes seront plus facilement favorisés par les financements. L'écosystème d'Ethereum reste dominant, mais l'impact des nouvelles chaînes publiques ne doit pas être négligé. Les applications de consommation deviendront un point focal du développement industriel, et les chaînes d'application et l'abstraction de la chaîne pourraient devenir des méthodes de développement mainstream. Les secteurs chauds tels que DeFi, les paiements et MEME continueront d'exister. Les domaines émergents comme les stablecoins, l'IA et les actifs réels (RWA) sont susceptibles de connaître une accélération de développement, selon les institutions.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent s'adapter à la tendance, mener des recherches approfondies et participer pour saisir de nouvelles opportunités.
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ApeWithNoFear
· Il y a 19h
chiffrement牌皇 10万我在空中等你
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SelfMadeRuggee
· 08-08 16:39
Devenir riche, devenir riche et encore devenir riche !
2024 marché des cryptomonnaies retour et perspectives pour 2025 : BTC dépasse 100 000 dollars alt season commence
Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année marquante dans l'histoire du chiffrement. L'approbation des ETF Bitcoin et les élections américaines sont devenues deux grands récits centraux, propulsant le secteur vers des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux entrent sur le marché, le degré de mainstream et la reconnaissance des actifs chiffrés augmentant significativement. Avec la montée en fonction d'un nouveau gouvernement, l'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible. La fusion mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Rétrospective 2024
Le bitcoin est sans aucun doute l'actif central de cette année. L'approbation des ETF et la demande de réserves nationales ont propulsé le bitcoin au-dessus de la barre des 100 000 dollars, marquant le fait que le bitcoin n'est plus seulement une cryptomonnaie, mais est devenu un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. L'écosystème du bitcoin s'est également considérablement étendu, avec l'apparition de nouvelles applications telles que les inscriptions, les runes et Layer 2. Le montant total des actifs verrouillés dans le DeFi bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum a connu une performance légèrement faible cette année, avec une baisse de la capture de valeur et de l'activité des utilisateurs, et une narration moins forte qu'auparavant. Bien que le slogan du renouveau de la DeFi soit retentissant, les investissements réels sont insuffisants. L'apparition du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année a apporté un nouvel espoir à la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum se développe rapidement, grignotant continuellement la part du réseau principal, ce qui a suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum sur le marché.
Solana a connu une forte montée en puissance cette année, passant au deuxième rang des chaînes publiques en termes de TVL. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, avec une augmentation de plus de 100% cette année. Grâce à ses avantages en termes de coûts bas et d'efficacité, Solana est devenu le centre des jetons MEME, attirant un grand nombre d'investisseurs particuliers.
TON et SUI se sont également démarqués cette année. Telegram a propulsé l'explosion de l'écosystème de jeux sur la chaîne TON, ouvrant un nouveau point d'entrée de trafic pour le Web3. SUI, quant à lui, attire l'attention grâce à une flambée des prix, et l'écosystème de la chaîne publique Move progresse rapidement. Bien qu'Aptos ait une performance de prix relativement faible, il est plus apprécié par le capital traditionnel et devrait connaître des opportunités de développement dans des domaines tels que RWA et BTCFI.
D'un point de vue applicatif, le jeton MEME est le principal moteur du marché cette année. Le volume de transactions du jeton MEME représente en permanence 6 à 7 %, atteignant même 11 % à un moment donné, devenant ainsi le secteur le plus concentré en liquidité. L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun est devenue l'une des applications les plus rentables de cette année.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket a émergé, remportant un grand succès dans le domaine des paris avec une grande précision. En octobre, le nombre de visites a atteint 35 millions, soit le double de celui des sites de paris traditionnels, et le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars.
À la fin de l'année, l'IA devient à nouveau un sujet d'actualité dans le domaine du Web3. Les projets d'Agent IA, représentés par Truth Terminal, déclenchent une nouvelle vague de spéculation. Plusieurs institutions voient un avenir prometteur pour l'Agent IA, estimant qu'il pourrait devenir la prochaine catégorie phénoménale après le DeFi.
PayFi, en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3, a également connu un développement considérable cette année. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec un volume en circulation dépassant 2100 milliards de dollars. La taille du marché des RWA a atteint 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt et l'immobilier. Les gouvernements de lieux comme Hong Kong ont également classé les stablecoins et les RWA comme des priorités de développement futur.
Malgré les points forts dans certains domaines, le marché des cryptomonnaies subit toujours une pression énorme sous la double contrainte de la contraction macroéconomique et du déclin sectoriel. Les applications innovantes peinent à émerger, les conflits internes s'intensifient, et les fusions et acquisitions se multiplient. La diminution de la liquidité entraîne une fragmentation du marché, créant un schéma où le Bitcoin aspire les autres monnaies. Ce n'est qu'à la fin de l'année, sous l'impulsion des fonds de Wall Street, que les altcoins ont commencé à toucher le fond et à rebondir, lançant ainsi la saison des altcoins.
Perspectives pour 2025
À l'horizon 2025, avec l'administration Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions bien capitalisées sont également prêtes à tenter leur chance. Plusieurs institutions ont déjà publié des rapports de prévision du marché pour 2025.
En termes de prévisions de prix, les institutions sont généralement optimistes quant au Bitcoin, la plupart des prévisions indiquant un pic entre 150 000 et 200 000 dollars. Certaines institutions estiment que si le Bitcoin devenait une réserve stratégique, son prix pourrait atteindre 500 000 dollars, voire plus. Pour les autres cryptomonnaies, l'ETH est prévu entre 6 000 et 7 000 dollars, le SOL entre 500 et 750 dollars, et le SUI pourrait augmenter jusqu'à 10 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est prévue pour atteindre 7,5 à 8 billions de dollars.
Du point de vue de l'environnement macroéconomique, la plupart des institutions s'attendent à ce que l'économie américaine réalise un atterrissage en douceur en 2025, et que le chiffrement réglementaire soit assoupli. Au moins un pays souverain et plusieurs sociétés cotées en bourse vont intégrer le Bitcoin dans leurs réserves. L'afflux continu de fonds dans les ETF deviendra un moteur important.
Du point de vue des secteurs spécifiques, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus suivis par les institutions. Le volume de règlement des stablecoins devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars. La valeur des titres tokenisés devrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement se approfondira davantage, la capitalisation boursière totale des jetons liés à l'IA devrait augmenter de plus de 5 fois.
D'autres directions dignes d'attention incluent : la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'application et des L2, la popularisation de la technologie ZK, la croissance de l'industrie DEPIN, le redressement du marché NFT, etc.
Pour les investisseurs, l'augmentation des prix des monnaies majeures est devenue inévitable, surtout avec l'arrivée d'une série d'actualités positives au premier trimestre 2025. La différenciation sur le marché des altcoins se poursuivra, et les projets conformes seront plus facilement favorisés par les financements. L'écosystème d'Ethereum reste dominant, mais l'impact des nouvelles chaînes publiques ne doit pas être négligé. Les applications de consommation deviendront un point focal du développement industriel, et les chaînes d'application et l'abstraction de la chaîne pourraient devenir des méthodes de développement mainstream. Les secteurs chauds tels que DeFi, les paiements et MEME continueront d'exister. Les domaines émergents comme les stablecoins, l'IA et les actifs réels (RWA) sont susceptibles de connaître une accélération de développement, selon les institutions.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent s'adapter à la tendance, mener des recherches approfondies et participer pour saisir de nouvelles opportunités.