Aperçu de l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un marché haussier, avec le prix du Bitcoin atteignant de nouveaux sommets historiques, s'approchant de la barre des 100 000 dollars. Dans le même temps, sa capitalisation boursière a dépassé celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également enregistré un fort rebond, et le marché des altcoins a montré une activité similaire. Alors que le niveau d'expansion du Bitcoin continue de croître fortement, le niveau d'expansion de l'Ethereum fait face à une concurrence plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau historique, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur important de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la régulation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché a réagi positivement, en particulier dans les domaines populaires tels que les mèmes de monnaie, l'intelligence artificielle décentralisée et la science décentralisée.
Les marchés financiers plus larges ont également affiché de solides performances. Le secteur financier a conduit les marchés boursiers américains sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec la diminution des incertitudes liées aux élections.
Chaîne publique de niveau 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin conserve sa position dominante avec une part de 68,1 %, mais a diminué par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également enregistré de solides performances. La part de marché d'Ethereum atteint 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant des sommets historiques, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'essor de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, potentiellement influencé par les attentes d'une clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
La valeur totale des actifs verrouillés dans le domaine DeFi ( TVL ) a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a pris la tête avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des 15 premières chaînes aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 %, en raison d'un exode de capitaux sur une certaine plateforme de marché prédictif. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La pile technologique Move continue de progresser de manière dynamique dans le domaine de la blockchain. Sui atteint des sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins demeurent l'un des points focaux de l'industrie. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une certaine entreprise de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le département des services financiers de New York. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'un grand émetteur de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Couches d'extension et chaînes latérales de Bitcoin
En novembre 2024, les couches d'extension et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Une plateforme a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide, permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme.
Une autre plateforme maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. La troisième plateforme continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que la quatrième place est occupée par un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau des projets financiers en Bitcoin, un réseau a atteint un TVL de 4,0 milliards de dollars, devenant ainsi le leader, suivi de deux projets qui performent bien sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL supérieur à 200 millions de dollars.
Couche d'extension Ethereum
En novembre 2024, le TVL total des solutions de couche d'extension Ethereum (partie des ponts standard) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'expansion de Bitcoin.
Une certaine couche d'extension maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars, représentant une part de marché de 41,0 %. Une autre couche d'extension a dépassé la troisième place pour se classer deuxième, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à une augmentation d'activité générée par une plateforme de déploiement de mèmes basée sur un réseau social et une plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché de la troisième place a chuté à 17,3 %.
La quatrième place a connu une augmentation de 5,1 % de son TVL, dépassant ainsi la cinquième place pour se classer quatrième, tandis que la cinquième place continue de décliner, enregistrant une baisse de 14,5 %. Cette croissance de la quatrième place est due au lancement du staking de tokens le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, une autre couche d'extension a affiché d'excellents résultats, avec une augmentation de 131,4 % de son TVL, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Le fondateur d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de l'échantillonnage de la disponibilité des données pour améliorer l'évolutivité des couches d'extension, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications variées allant du système de noms de domaine aux paiements des consommateurs.
Chaîne de blocs pour les jeux
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les trois principales chaînes publiques maintenant leur position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, trois nouvelles blockchains émergentes affichent respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU du premier est en hausse de 46,1 %, grâce à l'impulsion de deux nouveaux jeux et au transfert de certains jeux d'une blockchain vers celle-ci. Parallèlement, le deuxième montre une forte reprise, grâce au lancement de nouveaux jeux et à la relance d'un autre jeu.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien qu'un écosystème d'une certaine chaîne publique fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, une autre chaîne publique a connu une croissance de 23,1 % de DAU à 233 300, principalement grâce au succès d'un certain jeu et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Un laboratoire est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de série A ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. La société a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.
Quelques chaînes de blocs de niveau un ont obtenu un financement ce mois-ci. Il convient de noter qu'un fournisseur de services de blockchain de garde a acquis un projet, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant.
L'écosystème de la couche d'extension continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris plusieurs projets de la couche d'extension de Bitcoin et de la couche d'extension d'Ethereum.
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Bitcoin approche des 100 000 dollars, la TVL des grandes chaînes publiques augmente de manière significative.
Aperçu de l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un marché haussier, avec le prix du Bitcoin atteignant de nouveaux sommets historiques, s'approchant de la barre des 100 000 dollars. Dans le même temps, sa capitalisation boursière a dépassé celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également enregistré un fort rebond, et le marché des altcoins a montré une activité similaire. Alors que le niveau d'expansion du Bitcoin continue de croître fortement, le niveau d'expansion de l'Ethereum fait face à une concurrence plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau historique, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur important de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la régulation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché a réagi positivement, en particulier dans les domaines populaires tels que les mèmes de monnaie, l'intelligence artificielle décentralisée et la science décentralisée.
Les marchés financiers plus larges ont également affiché de solides performances. Le secteur financier a conduit les marchés boursiers américains sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec la diminution des incertitudes liées aux élections.
Chaîne publique de niveau 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin conserve sa position dominante avec une part de 68,1 %, mais a diminué par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également enregistré de solides performances. La part de marché d'Ethereum atteint 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant des sommets historiques, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'essor de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, potentiellement influencé par les attentes d'une clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
La valeur totale des actifs verrouillés dans le domaine DeFi ( TVL ) a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a pris la tête avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des 15 premières chaînes aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 %, en raison d'un exode de capitaux sur une certaine plateforme de marché prédictif. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La pile technologique Move continue de progresser de manière dynamique dans le domaine de la blockchain. Sui atteint des sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins demeurent l'un des points focaux de l'industrie. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une certaine entreprise de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le département des services financiers de New York. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'un grand émetteur de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Couches d'extension et chaînes latérales de Bitcoin
En novembre 2024, les couches d'extension et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Une plateforme a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide, permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme.
Une autre plateforme maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. La troisième plateforme continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que la quatrième place est occupée par un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau des projets financiers en Bitcoin, un réseau a atteint un TVL de 4,0 milliards de dollars, devenant ainsi le leader, suivi de deux projets qui performent bien sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL supérieur à 200 millions de dollars.
Couche d'extension Ethereum
En novembre 2024, le TVL total des solutions de couche d'extension Ethereum (partie des ponts standard) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'expansion de Bitcoin.
Une certaine couche d'extension maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars, représentant une part de marché de 41,0 %. Une autre couche d'extension a dépassé la troisième place pour se classer deuxième, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à une augmentation d'activité générée par une plateforme de déploiement de mèmes basée sur un réseau social et une plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché de la troisième place a chuté à 17,3 %.
La quatrième place a connu une augmentation de 5,1 % de son TVL, dépassant ainsi la cinquième place pour se classer quatrième, tandis que la cinquième place continue de décliner, enregistrant une baisse de 14,5 %. Cette croissance de la quatrième place est due au lancement du staking de tokens le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, une autre couche d'extension a affiché d'excellents résultats, avec une augmentation de 131,4 % de son TVL, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Le fondateur d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de l'échantillonnage de la disponibilité des données pour améliorer l'évolutivité des couches d'extension, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications variées allant du système de noms de domaine aux paiements des consommateurs.
Chaîne de blocs pour les jeux
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les trois principales chaînes publiques maintenant leur position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, trois nouvelles blockchains émergentes affichent respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU du premier est en hausse de 46,1 %, grâce à l'impulsion de deux nouveaux jeux et au transfert de certains jeux d'une blockchain vers celle-ci. Parallèlement, le deuxième montre une forte reprise, grâce au lancement de nouveaux jeux et à la relance d'un autre jeu.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien qu'un écosystème d'une certaine chaîne publique fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, une autre chaîne publique a connu une croissance de 23,1 % de DAU à 233 300, principalement grâce au succès d'un certain jeu et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Un laboratoire est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de série A ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. La société a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.
Quelques chaînes de blocs de niveau un ont obtenu un financement ce mois-ci. Il convient de noter qu'un fournisseur de services de blockchain de garde a acquis un projet, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant.
L'écosystème de la couche d'extension continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris plusieurs projets de la couche d'extension de Bitcoin et de la couche d'extension d'Ethereum.