Mengapa analisis on-chain menjadi sangat penting?

Salah satu aspek yang paling menarik dari blockchain adalah bahwa semua catatan transaksi dapat diakses secara publik, yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan sentimen pasar dan alokasi modal melalui data. Di masa lalu, jenis informasi ini terutama dikendalikan oleh lembaga-lembaga besar, tetapi sekarang, dengan bantuan alat-alat khusus, investor biasa juga dapat mengakses wawasan yang dulunya hanya diperuntukkan bagi orang dalam. Dari menentukan apakah dana mengalir ke bursa, melacak apakah paus masuk ke pasar, hingga menemukan aktivitas pengembangan dari protokol tertentu, analisis on-chain secara bertahap menjadi logika analitis ketiga di samping analisis teknis dan fundamental.

Glassnode: Melihat Tren Pasar dari Data On-Chain

Jika Anda lebih suka menemukan tren dari data yang tenang, maka Glassnode akan menjadi asisten yang berguna. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis informasi kunci seperti perubahan dalam setoran pertukaran, perilaku pemegang jangka panjang, dan laju perubahan dalam kapitalisasi pasar Bitcoin melalui database on-chain yang besar. Keunggulan inti adalah sebagai berikut:

• Dasbor Makro Pasar: Sekilas tentang berbagai indikator yang terjalin dalam grafik, membantu Anda memahami dinamika modal dari berbagai sudut.
• Fitur perbandingan siklus historis: cocok untuk mempelajari tren jangka panjang dan menilai apakah pasar saat ini berada di tahap awal pasar bullish atau bearish.
• Kondisi peringatan yang dapat disesuaikan: Ketika perilaku on-chain tertentu terjadi (seperti transfer besar, pengurangan alamat HODL), Anda akan diberi tahu segera untuk mengambil tindakan.

Glassnode lebih cocok untuk investor dan peneliti yang fokus pada analisis jangka menengah hingga panjang, daripada sekadar perdagangan jangka pendek.

Santiment: Menambang Potensi Aset Kripto dari Tren Komunitas

Santiment memecahkan batasan tradisional hanya melihat angka on-chain, mengintegrasikan analisis sentimen komunitas dan pelacakan aktivitas pengembang, memungkinkan pengguna untuk memahami apakah suatu proyek tertentu sedang memicu fluktuasi emosional di pasar. Berikut adalah sorotan-sorotannya:

• Peta Suasana Hati: Dengan menganalisis volume dan frekuensi kata kunci di platform seperti Telegram, X, dan Reddit, dengan cepat tentukan apakah investor terlalu optimis atau takut.
• Data kontribusi pengembang: Lacak frekuensi komit GitHub mingguan untuk menyaring proyek yang benar-benar aktif.
• Analisis konsentrasi kepemilikan token: Pahami apakah suatu token dikendalikan oleh beberapa alamat, evaluasi risiko dan kemungkinan manipulasi.

Jika Anda mahir menggabungkan data dengan psikologi kerumunan untuk penilaian strategis, Santiment akan menjadi alat yang hebat yang dapat memberikan banyak inspirasi.

Nansen: Peta Wawasan Aliran Uang Pintar

Nansen adalah pengamat sosial dalam alat analisis on-chain. Fitur terbesarnya adalah bahwa ia menandai banyak alamat kripto terkenal (seperti investor paus, VC, DAO, atau selebriti NFT), memungkinkan Anda untuk melacak aliran dan penataan dana mereka. Berikut adalah sorotan dari fitur-fiturnya:

• Sistem label Smart Money: Dengan cepat mengidentifikasi alamat mana yang dimiliki oleh trader dengan tingkat kemenangan tinggi, yayasan, atau modal ventura.
• Pelacakan dinamis uang panas secara real-time: Temukan kapan token atau protokol tertentu tiba-tiba menerima aliran dana yang besar dan segera aktifkan peringatan.
• Analisis Jalur Investasi NFT: Melacak catatan pembelian dan penjualan masa lalu kolektor NFT blue-chip untuk mengidentifikasi pola operasional.
• Dukungan multi-rantai dan integrasi dasbor: mendukung beberapa rantai seperti Ethereum, Arbitrum, Polygon, BSC, dll., dengan integrasi data lintas protokol yang sederhana dan intuitif.

Nansen adalah alat yang kuat yang dirancang khusus untuk pengguna yang ingin mengikuti uang pintar atau menemukan aset yang sedang tren lebih awal.

Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang konten Web3, klik untuk mendaftar:https://www.gate.com/

Ringkasan

Dalam dunia Web3 yang penuh informasi, hanya dengan kemampuan untuk memperoleh dan menginterpretasikan data yang benar seseorang dapat mengurangi interferensi emosional dan meningkatkan tingkat keberhasilan investasi. Glassnode, Santiment, dan Nansen masing-masing memiliki keunggulannya. Apakah Anda seorang pendukung HODL, trader jangka pendek, atau pemain yang berorientasi riset, Anda dapat menemukan kombinasi alat yang memenuhi kebutuhan Anda. Setiap transaksi on-chain dan setiap interaksi dompet adalah petunjuk bagi pasar; menggunakan data dengan terampil untuk menginterpretasikannya akan membawa Anda selangkah lebih dekat menuju kesuksesan.