Gate Institutional AMA シリーズ 17 - ハミングボットで暗号資産取引をマスターする：プラットフォーム ガイド

Gate 制度部門は、Hummingbot の共同創設者 Michael Feng との Ask-Me-Anything セッションを Gate Group YouTube チャンネルで主催しました。https://www.youtube.com/watch?v=a_mWK3Y8h7o&list=PLE_x6o4N6eXY28rgJA0RRQLadTq-qDbrS&index=5

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ゲスト

Michael・フェン氏、ハミングボット共同創設者

Gate Institutional Ask-Me-Anything シリーズの第17回エピソードへようこそ。今回の特別ゲストは、ハミングボットの共同創設者であるMichael・フェン氏です。このエキサイティングな AMA エピソードでは、ハミングボットのユニークな特徴に迫ります。ハミングボットは、自動暗号資産取引ボットのフリートを作成し、テストし、展開するために設計されたオープンソースプラットフォームです。Michael・フェン氏は、Hummingbotのビジネスモデル、市場変動への対処方法、そして初心者でもアクセスしやすいユーザーフレンドリーなセットアップに関する洞察を共有します。ハミングボットの魅力的な旅を探索し、他の暗号資産取引ボットプラットフォームとの違いを学び、セキュリティとユーザー定義アーキテクチャへのアプローチに迫りましょう。

はじめに

Gokay (ホスト)：こんにちは、皆さん！おかえりなさい。Gate Institutional Ask-Me-Anything シリーズの17番目のエピソードにお越しいただきました、Gate.io Institutional ServicesのGokayです。今日は特別なAMAを開催しており、焦点を当てるのはハミングボットです。これは自動暗号資産取引ボットのフリートを作成し、テストし、展開するためのオープンソースプラットフォームです。特別ゲストとしてハミングボットの共同創設者であるMichael・フェンをお迎えできることを嬉しく思います。ご参加いただきありがとうございます。はじめまして、Michaelさん！今日の調子はいかがですか？
Michael：ありがとう、Gokay。とても良かったです。カリフォルニアにいるので朝が早いですが、こちらにお付き合いいただき感謝しています。Gokay：それは素晴らしいです! Michael、あなたの洞察と経験を楽しみにしています。私は特にハミングボットの詳細を掘り下げて詳しく知ることに興奮しています。あなたが私たちの視聴者と共有できる豊富な情報を持っていると確信しています。
それでは、質問を始めさせていただきます。

Q1：それで、あなた自身について少し教えてください. Michael Feng とは誰で、あなたの経歴は何ですか。

Michael： わかりました。まあ、それは非常に制度的なものだと思うので、質問していただいて嬉しいですし、トレーダーや人々は私の経歴を高く評価しています。 私は中国で生まれましたが、両親が大学院に進学するためにアメリカに行っていたので、私は早い段階でアメリカに行くことができました。上海からアメリカに引っ越したのは6歳の時でした。私はフロリダで育ち、大学に通いました。米国に入社し、その後ウォール街でキャリアをスタートし、そこで債務担保証券またはCDOと呼ばれるデリバティブを構築しました。映画”ビッグ ショート”を見たことがありますか。これらの金融商品がどのように作成されるかについてのすべてです。ニューヨークと香港に合計9年間滞在しましたが、私の名声は、たまたま私がサブプライムローンを裏付けとした最初のCDOのモデルを構築、または作成したということだと思います。
金融業界に入って何か新しいものを生み出し、テクノロジーの活用を実際に実験し、これまでできなかったことを人々ができるようにしたいと思っていたので、正直かなり落ち込んでいました。リスクと報酬をより適切に配分するためです。
私が結局やったことは多くの人に家と仕事を失うことになりました。そこで私はシリコンバレーに引っ越し、スタンフォード大学で生産工学の修士号を取得しました。ああ、それから私はクリエイティブなStartupのバグを見つけました、そしてこれは基本的にコンピュータービジョンを使用してPDFファイルからデータを抽出しようとしたところです。結局、その会社をNitroに売却することになりましたが、Nitroは現在でもPDFソフトウェアを製造しています。私はNitroで働き、実際に商品を構築する方法、チームを管理する方法、テクノロジー業界で働く方法を学び、多くの経験を積みました。
それで2017年に、私はニトロを辞め、何か新しいもの、Startupを作り始めました。そこで本当に暗号資産を見つけました。私にとって暗号資産はテクノロジーと金融の融合のようなものでした。その時、物事が一つにまとまり、最終的にハミングボットを開発する会社を設立しました。しかし、それでも、それはまっすぐな道ではありませんでした。ハミングボットで、私たちが作成した最初の商品は実際にはヘッジファンドでした。1つのヘッジファンドで実際にかなりの利益を上げましたが、ある日、SECから次のような手紙を受け取りました。彼らは私たちが一般勧誘と呼ばれるものに従事していると考えたので、私たちに閉鎖を要求しました。とにかく、それは一種の大混乱でした。しかし最終的に、私たちは基金を閉鎖し、私たちの資金をオープンソース化することに決定しました。というくらいの状態になりました。
私にとって、私の人生は、ウォール街のような非常にゼロサムな業界で働くことから、非常にポジティブサムな業界で働くことができるように感じるまでの旅だったと思います。私はこれをオープンソースと定義しています。基本的には、オープンソースプロジェクトを作成し、暗号資産と暗号資産テクノロジーの力を通じてそれらを持続可能にする方法を見つけることです。
Gokay：素晴らしい話だと思います。機会があれば、私もそうしたいです。自分の生い立ちをたった1話だけでも作ってみる、映画のようなインパクトもあり、多くの人にとってモチベーションになると思います。

Q2：Hummingbot はどのようにして誕生し、市場でどのように位置づけられていますか。

Michael：それでは、私たちが最初にスタートした時、それがこのヘッジファンドのようなもので、後にオープンソースプロジェクトに進化した経緯についてお話ししました。この初年度(2019年)では、主にこのオープンソースプロジェクトを維持する方法に焦点を当てていました。オープンソースプロジェクトでは、コードがインターネット上に公開されます。2019年に、私たちはマーケットメイキングのソリューションを検討し、マーケットメイカー向けのツールを提供するアイデアに取り組みました。マーケットメイカーを総合的に報酬で結ぶことができれば、という発想がありました。そこで、隔離期間中に、マーケットメイカーを補完するためのマーケットプレースベースのアプローチである”流動性マイニング”と呼ばれるホワイトペーパーを作成しました。これは理論的な論文に近いものでしたが、実際には、オーダーブック取引所で流動性を提供することでユーザーに報酬を与えるオーダーブックベースのプラットフォームを構想していました。それが私たちが論文を書いた理由です。私たちはこのプラットフォームを構築したかったのですが、現在はハミングボットとして知られています。Miner.Gateはプラットフォームの主要なパートナーの1つであり、”流動性マイニング”という用語は一種の独り歩きをし、DeFiの世界で基本的に同じ意味で採用されるようになりました。 “ブロックごとに報酬が支払われます”といった具体的な仕組みも生まれました。つまり、そうした進化がありましたが、今日では、ハミングボットはマーケットメイカーが使用するための単なるツール以上のものになっています。
約1年半前、私たちはマイナープラットフォームと親会社であるCraftを分離しました。 Hummingbotは、Hummingbotから実行しています。その理由は、Hummingbotは単なるオープンソースコードであり、それを使ってさまざまなことができるからです。そこで、私たちは、Hummingbotが単なる市場形成戦略以上のものに使用できることに気づきました。取引、ポートフォリオのバランス調整、または実行したい自動化プロセスのいずれかを実行できます。さらに、本日、Hummingbotのユーザーインターフェースも拡張されました。現在、複数のボットの調整とデプロイに役立つダッシュボードアプリケーションが追加されています。これはPythonコードにインポートしてライブラリとして使用できるものであり、全体として、私たちはHummingbotが暗号資産取引のLinuxのようなものになる可能性があると考えました。そのため、現在私たちが運営を支援しているOpen Source Foundationを親組織から分離しました。CoinAlphaという会社は、分散型マイナープラットフォームのマーケットメイキングと運営に取り組んでいます。

Q3：Hummingbot と他の暗号資産取引ボット プラットフォームの違いは何ですか。

Michael：実際、暗号資産ボットは様々な形で存在しています。私たちのようなオープンソースボットだけでなく、3 commasやBitsgapなどのプラットフォームがあり、これらはすべての取引所のプラットフォームに対応しています。加えて、Telegramボットを活用した新しい動向も見受けられます。ただし、ボットプラットフォームが提供する中核的なニーズは、実際には自動化に関連しています。自身の操作をどのように自動化するか、ボットを利用して他者の取引をミラーリングする方法、そして手動取引の代わりにボットを試す方法などが焦点です。そのためには様々なアプローチが考えられますが、それよりも重要なのは、手動取引を試す人は通常、同じ考えを持つ個人であり、ボットを実行している全ての人には、CCXTやQuan connectなど、オープンソースのプロジェクトを試してみることをお勧めしています。トークンの所有権を定義するキーは、誰かに渡して代わりにボットを実行させるのではなく、自分のインフラストラクチャ上でローカルに実行することで安全に保持されます。オープンソースのボットとクローズドソースのボットの違いについて言えば、Telegramボットがそのカテゴリに含まれる主な理由は、実際には自身のキーを所有していないことだと考えます。このため、これが最大の違いと言えます。しかし、オープンソースの中でも、Hummingbotが差別化を図っているのは、コミュニティを通じてのアプローチです。私たちは熱心にコミュニティを育て、コミュニティ開発者を通じてコードベースを維持するための報奨金システムを活用しています。また、基本的には教育を行う学校も運営しており、人々が私たちのプラットフォームをどのように利用し、コミュニティを成長させるかを考えることが重要だと考えています。これがこの分野の本質だと思います。

Q4：Hummingbot 取引ボットを使用する場合、ユーザーの資金と個人情報のセキュリティはどのように確保しますか。
Michael： まず最も重要なのは、非保管性です。つまり、ボットはローカルインフラストラクチャ上で動作します。これを超えて、Hummingbotが最初に行うのは、パスワードの入力です。このパスワードは、Hummingbotが保存した任意のキーを使用します。多くの異なる取引所との統合があるため、ネットワーク上に存在する取引所の数を制限するために、私たちはコードベースにガバナンスシステムを導入しています。新しい取引所を統合する度に、インポートされているライブラリが存在し、そのライブラリにセキュリティベクトルが含まれている可能性があります。そのため、毎月のリリースサイクルで新しい追加をテストしています。ガバナンスを使用して、コミュニティが本当に必要とする取引所を確実にサポートし、ランダムな悪意のある取引所の追加から保護します。従って、私たちにとって、プロトコルではなく、クライアントソフトウェアです。プロファイルは異なります。スマート先物をハッキングできるハッカーについてはそれほど懸念していませんが、流通する可能性のある悪意のあるコードが侵入し、ユーザーデータのセキュリティを侵害する可能性があることを懸念しています。おそらく最も重要なのは、取引所への接続です。これはセキュリティ上の脅威となり、ユーザーがその取引所に資金を預けることになり、損失が生じる可能性があります。FTXでの先年の事例が示すように、悪質な取引所を避けながら統合する最適な取引所を見極めることが重要です。

Q5：ボラティリティや予測不可能な市場イベントにどのように対処しますか。 あなたの取引ボットには、フラッシュ クラッシュやポンプ アンド ダンプ時の損失を防ぐメカニズムがありますか。

Michael：私が言いたいのは、これが本当にボットの強みだと考えています。例えば、当社では”クロス取引所マーケットメイキング”と呼ばれる戦略を採用しており、ある取引所のオーダーブック情報を活用して、別の取引所に流動性を提供することが可能です。これにより、メイカー取引所での成約を達成し、ボットがテイカー取引所で自動的にヘッジし、成功すれば裁定取引から利益を上げることができます。当社のボットには、特定の利益や損失の閾値に達しない場合にボットを停止できる”キルスイッチ”などの機能も含まれています。Telegramとの連携により、Telegramチャットを通じて通知を受け取り、ボットをリモートで制御できます。ボットの管理方法はさまざまありますが、総じて、テクノロジーを活用して、不安定な状況であっても安定性や予測不可能性から身を守ることが非常に重要だと思います。そうすれば、安心して良い睡眠が得られます。

Q6：Hummingbot 取引ボットのセットアップと管理にはどのくらいの技術的知識が必要ですか。初心者でも簡単に始めることができますか。

Michael：それでは、私はこう言いたいと思います。このツールは確かにすべての人に向けているわけではありません。技術的な知識があろうとなかろうと、このクラスの人々を指しています。実際、取引を自動化することは一種の投資であり、それに時間と労力を費やすかどうかが問題です。しかしながら、技術的な知識が全くない人たちもいますが、彼らもかなりの成功を収めています。これは、単なるコマンドラインツールでなく、ダッシュボードが提供されているからです。インストールさえできれば、基本的にはブラウザからアプリケーションを利用できます。ただし、Dockerを使用して設定する必要があるため、Dockerの概念を理解し、Dockerから設定できれば、開発者でなくても利用できると考えています。

Q7：ユーザーはハミングボットを使って取引戦略をカスタマイズできますか。

Michael：確かに、ユーザーが戦略を定義する方法には、いくつかの異なるフレームワークが存在します。最初は、アービトラージ向けの戦略テンプレートが提供されていました。これには取引ペアと望ましい収益性が含まれていました。しかし、この事前定義された戦略を実行してみると、柔軟性が十分でないことが明らかになりました。いくつかの戦略テンプレートには異なる構成パラメーターが追加されました。そこで、_s の概念が導入されました。これは、単純な 1 つのファイルで単純なプロセスを定義します。現在、人々はコピーしてカスタマイズできる様々な _ サンプルのライブラリがあります。
現在は、より強力なフレームワークである V2 戦略も利用できます。これは、バックテストが可能で、ダッシュボードをエンジンに戻すように設計されています。バックテスト可能な戦略を作成するには、ダッシュボード、エンジン、アプリケーションの一貫した接続が必要であると信じています。このプロセスはブートキャンプでも教えています。詳細な説明はできませんが、全体的には、技術者でない人でもプロレベルでマーケットメイカーと競争できる戦略をバックテストし、作成し、展開するためのより簡単な方法を提供することを目指しています。
Gokay：理解できたと思います。準備は整いましたね。少しだけ取り組む必要がありますが、課題があっても一貫した努力を続け、自分の時間を捧げることで素晴らしい結果を達成できると信じています。
Michael：わかりました。それに加えて、私はコミュニティで多くの人がこれを実践しているのを見てきました。彼らの中には、技術的な背景もトレーニング経験もないにもかかわらず、過去 1 年間で 100% 以上の利益を上げた人たちもいます。その成功の一因は、どの市場でプレーするか、どの市場を避けるべきかを理解し、そのコーナーを見つけたことです。ボットを実行し、それをできるだけ長く活用することで報酬を獲得できる市場を見つけた人が多いようです。

Q8：Hummingbot がどのようにして取引収益の最大化に成功したのか、具体的な例を教えていただけますか。

Michael：そうですね、私たちは最近スタートしたばかりですが、毎月取引 コンテストをコミュニティで開催する計画があります。基本的には少額の賞金が設定されていますが、それは主に教育目的を持っています。誰もが 1 つの取引所で $100から始め、2 日間ボットを実行し、その結果を提出します。生成した量と稼いだ利益に基づいて、私たちは参加者に様々な報酬を提供します。戦略を作成し、他の参加者と共有した人には特に報酬が用意されています。最近、私たちはこの取り組みを完了し、それに関するブログ投稿を公開しました。私自身も、この経験を通じてマーケットメイクボットを実行しました。最初はお金を失うだろうとの予想がありましたが、実際には驚くほどうまくいったと感じています。一方で、他の参加者も独自のボットを実行し、そのうちの何人かは非常に成功を収めました。
これは取引がどのようなものかを示す良い例だと思います。多くの人が取引を多額の利益または損失のどちらかに結びつくものと考えていますが、実際にはボットを導入することで、取引におけるさまざまな側面を実際に観察できるという点で大きな教育の機会を提供しています。

Q9：これまでの Hummingbot の Gate.io との連携はどのような経験がありましたか。

Michael：正直に言うと、開始以来、Gate.io とは緊密なパートナーシップを築いており、これまで非常に順調でした。Gate.ioはHummingbotプラットフォームのサポートを受けている取引所の一部であり、ここではユーザーがHummingbotを実行し、様々なプロジェクトのマーケットメイキングによって報酬を得ることができます。Gate.ioとは手数料分担先物も結んでおり、GateでHummingbotを実行するユーザーは手数料の一部がHummingbot Foundationをサポートするのに役立ちます。ユーザーには追加料金はかかりませんので、Hummingbot on Gateの利用を拡大するためにさらに努力することが、私たちにとってはいつでも奨励されています。
現在、私たちはGate.io上で実行されているボットの数を示すダッシュボードを管理しています。過去1か月間で2100万の取引高があり、1日平均で約100万です。現場ではいつも80〜100のボットが実行されています。言い換えれば、すでに多くのボットが実行されていますが、これらの取り組みや教育を通じて、人々がさらに多くの可能性を追求することを奨励したいと考えています。

Q10：ハミングボットのような暗号資産取引ボット プラットフォームは、取引の将来においてどのような役割を果たすと思いますか。

Michael： 私たちの使命は、高頻度取引(HFT)を全ての人にとってアクセス可能なものにし、民主化することです。ウォール街での経験から見て、大手機関の Morgan や City Bank は、コンピューターや洗練されたシステムへのアクセスを通じて、通常のトレーダーよりもはるかに有利な状況にあるかのように感じられました。今日、私たちはオープンソースの力に重点を置き、その可能性を拡大し続けています。
従って、私はハミングボットを他のオープンソースプロジェクトと対立するものではなく、むしろ協力の一環として考えています。私たちはハミングボットを通じて、人々に効果的な取引に参加する方法を広め、教育することで、協力的なアプローチを取っています。

Q11：そして最後に、今日の AMA セッションから聴衆に学んでもらいたい最も重要な点は何ですか。

Michael： すでに述べた内容を理解していると思いますが、一般的に人々はアルゴリズムボットや取引ボットをある種の不透明でリスクの高いものと見なすことが多いです。これは、まるで正しい”ブラックボックス”を見つけることが、まるで宝くじで大金を稼ぐ鍵のように感じられ、逆に間違った”ブラックボックス”に引っかかれば、すべての資金を失う可能性があるかのようです。しかし、私はこれが少し逆だと考えています。これはプログラムの構築と実行のプロセスであり、結果はそのプログラムの動作によって決まります。プログラムを神秘的な”ブラックボックス”と見なすのではなく、次のように考えてみることをお勧めします。純粋なコーディングを学び、プログラムがどのように動作するかを理解し、その動作を制御できるようになることで、基本的にはプログラムを必要なことを実行するようにプログラミングできます。

おわりに

Gokay： Michael、お時間を割いていただき、本当にありがとうございます。あなたの洞察は非常に有益でした。今、私たち視聴者はハミングボットについてより深く理解していることでしょう。この対話は本当に楽しいもので、多くのことを学びました。お時間があれば、Hummingbotに直接ご連絡いただき、ウェブサイトを訪れて詳細をさらに知っていただければと思います。
セッションが終わる前に、Michael、何か追加でお話ししたいことはありますか。
Michael： それでは、他に何もありません。私たちをサポートいただき、ブートキャンプに参加していただければと思います。ブートキャンプは意欲的なマーケットメイカーとアルゴトレーダーのための学校であり、毎月のボットバトルやトレーニングコンテスト、新しいコースやコンテンツの追加が特徴です。私たちの目標は、これを活用して財団とHummingbotのサポートだけでなく、取引の知識を拡大することです。
Gokay： AMAシリーズをご覧いただいている皆様に感謝します。ソーシャルメディアでフォローしていただければ幸いです。詳細については、主要なアカウントマネージャーにお問い合わせください。

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