なぜオンチェーン分析が不可欠になっているのか？

ブロックチェーンの最も魅力的な側面の一つは、すべての取引記録が公開されているため、データを通じて市場のセンチメントや資本配分を推測できることです。過去には、この種の情報は主に大規模な機関によって管理されていましたが、今では専門的なツールの助けを借りて、一般の投資家もかつて内部者だけが得られた洞察にアクセスできるようになりました。資金が取引所に流入しているかどうかを判断したり、クジラが市場に参入しているかを追跡したり、特定のプロトコルの開発活動を発見したりすることで、オンチェーン分析は技術分析やファンダメンタル分析と並ぶ第三の分析論理として徐々に普及しています。

Glassnode: オンチェーンデータから市場のトレンドを透視する

もし静かなデータからトレンドを見つけることを好むなら、Glassnodeは役立つアシスタントとなるでしょう。このプラットフォームは、ユーザーが取引所の入金の変化、長期保有者の行動、ビットコインの時価総額の変化率などの重要な情報を大規模なオンチェーンデータベースを通じて分析できるようにします。主な利点は以下の通りです：

• マーケットマクロダッシュボード：さまざまな指標がチャートに織り込まれた一目で、異なる視点から資本のダイナミクスを理解するのに役立ちます。
• 歴史的サイクル比較機能：長期的なトレンドを研究し、現在の市場が強気または弱気市場の初期段階にあるかどうかを評価するのに適しています。
• カスタマイズ可能なアラート条件：特定のオンチェーンの動作（大きな転送、HODLアドレスの減少など）が発生した際に、直ちに通知されて行動を取ることができます。

Glassnodeは、純粋な短期取引ではなく、中期から長期の分析に焦点を当てる投資家や研究者により適しています。

Santiment: コミュニティのトレンドから暗号資産の可能性を掘り起こす

Santimentは、オンチェーンの数値だけを見るという従来の制限を打破し、コミュニティの感情分析と開発者の活動追跡を統合しています。これにより、ユーザーは特定のプロジェクトが市場で感情の変動を引き起こしているかどうかを理解できるようになります。以下はハイライトです:

• センチメントヒートマップ: Telegram、X、Redditなどのプラットフォームでのボリュームとキーワードの頻度を分析することにより、投資家が過度に楽観的か恐れているかを迅速に判断します。
• 開発者の貢献データ：週ごとのGitHubコミット頻度を追跡して、実際にアクティブなプロジェクトをフィルタリングします。
• トークン保有集中分析：特定のトークンがいくつかのアドレスによって管理されているかどうかを理解し、リスクと操作の可能性を評価します。

もしデータを群集心理と組み合わせて戦略的判断を下すのが得意であれば、Santimentは多くのインスピレーションを提供できる優れたツールになります。

ナンセン：スマートマネーフローインサイトの地図

Nansenはオンチェーン分析ツールにおけるソーシャルオブザーバーです。その最大の特徴は、数多くの有名な暗号アドレス（クジラ投資家、VC、DAO、またはNFTセレブなど）をマークし、彼らの資金の流れや配置を追跡できることです。以下はその機能のハイライトです:

• スマートマネーラベルシステム：高勝率のトレーダー、ファウンデーション、またはベンチャーキャピタルに属するアドレスをすぐに特定できます。
• リアルタイムのホットマネー動態追跡：特定のトークンやプロトコルに突然大量の資金が流入した際に発見し、迅速にアラートを起動します。
• NFT投資パス分析：ブルーチップNFTコレクターの過去の売買記録を追跡し、運用パターンを特定します。
• マルチチェーンサポートとダッシュボード統合：Ethereum、Arbitrum、Polygon、BSCなどの複数のチェーンをサポートし、クロスプロトコルデータ統合が簡単で直感的です。

Nansenは、スマートマネーを追跡したり、トレンドの資産を早期に発見したいユーザーのために特別に設計された強力なツールです。

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要約

情報が爆発的に増えているWeb3の世界では、正しいデータを取得し解釈する能力がなければ、感情的な干渉を減らし、投資成功率を向上させることはできません。Glassnode、Santiment、Nansenにはそれぞれの強みがあります。HODL支持者、短期トレーダー、または研究志向のプレイヤーであっても、自分のニーズに合ったツールの組み合わせを見つけることができます。すべてのオンチェーン取引とすべてのウォレットインタラクションは市場への手がかりです。それらを解釈するためにデータを巧みに使用することで、成功に一歩近づくことができます。