世界のAIコンピューティングパワーが持続的に取引量の増加をし、光モジュール市場の景気が上昇している

Open AIが新製品を発表する予定です。5月11日、Open AIの創設者Sam Altmanはソーシャルメディアで、月曜日の午前10時に新製品を発表すると述べました。それはGPT5や検索エンジンではありませんが、人々が興味を持つものでしょう。これまで市場は、Open AIが今年の夏に新製品を発表するとの予測を立てていましたが、Samのこの消息は再び市場のAIへの関心を引き起こすでしょう。

海外の光通信の景気は引き続き上昇しており、市場規模は着実に拡大しています。これは主に3つの側面に表れています:

1. 800Gビジネスの加速。ある光モジュールメーカーは、800Gの収益が2億ドルに達し、次の四半期には2.5億ドルを超えると予想しており、前期比で25%の増加を見込んでいます。

2. 800Gの景気の継続性が予想を超えています。あるメーカーの800G顧客が2社から4社に拡大し、今後5年間の複合成長率は60%を見込んでいます。別のメーカーは1.6Tが800Gを置き換えることはないと述べており、両者ともに強力な成長が見込まれています。

3. 1.6Tの導入が市場規模の拡大を助ける。あるメーカーは、今年の第3四半期から1.6Tのサンプルを提供し、来年の第1四半期に量産を開始することを表明した。別のメーカーは、今年の夏に1.6Tモジュールを出荷可能で、来年に生産を加速すると述べた。

海外の光モジュールメーカーの財務報告は、業界の景気の持続可能性と1.6Tによる加速発展のトレンドを反映しています。800Gの需要は広く認識されており、1.6Tの上市は全体の業界の景気に直接影響を与えることはありません。主要メーカーの収益と利益の増加は、価格戦争に対する市場の懸念を和らげています。現在、AIの発展速度はコンピューティングパワーの供給速度を大きく上回っており、中短期的には市場は供給不足の状態が続くでしょう。

AIは液冷技術の急速な発展を促進しており、冷却はAIの発展の中後期において重要な要素となっています。800Gから1.6Tへのアップグレードに伴い、高消費電力・高密度のラックが必需品となり、ラックの冷却能力に対する需要が大幅に増加しています。あるメーカーの液冷ソリューションは、100KWのラックに設置されており、電力密度は従来のラックの2-3倍です。このメーカーは毎月2000以上の液冷ラックを生産でき、各ラックは100-120KWをサポートしています。

単一キャビネットの"百千瓦"時代が到来し、間接的および直接的な液冷冷却の需要が同時に拡大しています。今後、冷却が単一キャビネットのコンピューティングパワー密度を制約する重要な要因の一つになる可能性があり、液冷業界の地位がさらなる向上を期待されています。冷却分野への注目度は、コンピューティングパワーの発展そのものへの注目度と同等であるべきです。