Crypto Market Weekly Report: ダブルフェスティバルの間、市場は弱く、2025年第1四半期は上昇トレンドの到来を告げるかもしれません

市場概況

今週の暗号資産市場はクリスマス休暇の影響で下落傾向を示しており、市場の感情指数は7%から10%にわずかに上昇したものの、依然として極度の恐慌ゾーンにあります。注目すべきは、全体的な市場が弱いにもかかわらず、米国市場を中心としたUSDCが1.91%の成長を実現したことで、機関投資家の資金が引き続き流入しており、市場に一定の信頼感を注入していることです。

DeFiセクターの今週のTVLは0.37%減少して527億ドルとなりましたが、マシンガンプールなどのステーブルコイン収益プロジェクトは好成績を収めています。ステーブルコインの全体供給量は増加傾向を維持しており、基礎流動性が引き続き流入していることを示しており、マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトは人気を集めています。

AIエージェントのトラックは市場の高い関心を持ち続けており、総規模は109億ドルに達しました。TEE技術を組み合わせたaipoolモデルが市場の新たな焦点となり、"打铭文"の後に続く新しい資産発行方式となることが期待されており、AIとブロックチェーン技術の深い統合の発展トレンドを示しています。

休日の影響と市場全体の下落の影響を受けて、Memeコインの分野は今週は低迷しており、投資家の参加度と資金の流入が明らかに減少し、市場の熱気は一時的に他の分野に移っています。

パブリックチェーンセクターは比較的強い耐久性を示しています。StacksはsBTCの重要なマイルストーンを達成し、BOBはBitVM Bridgeの開発を進め、Taikoは新たなエコシステム計画を開始するなど、主要なパブリックチェーンが技術革新とエコシステム構築において継続的に力を入れていることを示しています。

未来を展望すると、市場は元旦休暇中に低迷した動きを続ける可能性があると予想されています。投資家には防御的な配置を維持し、主要な資産の配置比率を増やすことが推奨される一方で、高利回りのマシンガンプールプロジェクトに適度に参加することも可能です。長期的には、市場は2025年第1四半期に上昇相場が訪れることを一般的に期待しており、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトは特に注目に値します。

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市場センチメント指数分析

市場感情指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐慌区間にあります。Altcoinは今週基準指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大幅な下落傾向を呈しています。クリスマス休暇の影響で流動性が急激に低下し、市場価格の変動性が増し、急上昇や急落の現象が起こりやすくなっています。現在の市場構造を考慮すると、Altcoinは短期的に基準指数と連動することが予想され、独立した相場の可能性は低いです。

アルトコインが極度の恐慌ゾーンにあるとき、市場はしばしば段階的な底にあり、いつでも上昇に転じる可能性があります。

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ホットなトラック

AIエージェント

今週、全体市場は下落トレンドにあり、各分野も下落状態にあります。AIエージェント分野のほとんどのトークン価格も今週下落傾向にありますが、市場での議論は最も活発です。今週、市場で多く議論されているのは、aipoolというAIエージェント+TEEのモデルが今後の暗号資産市場における発展とDeFiへの影響です。

暗号資産市場毎回周期的に大幅上昇する一つの助推器は新しい資産発行方式の出現です。AIと暗号化技術が急速に融合する中、現段階でaipoolは現在の熱度が高い資産発行方式の一つであり、2024年初頭の"打金FI"の一つの継続です。もしaipoolのこの資産発行方式が市場に広く受け入れられるなら、近い将来aipoolモデルによってもたらされる小さな資産発行の熱潮が訪れるでしょうから、私たちはaipoolタイプのプロジェクトに重点を置いて注目すべきです。

DeFiトラック

TVL上昇ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVL上昇幅トップ5（TVLが3000万ドル未満のプロジェクトは除外）:

1. 解決: 82.04%
2. USDXマネー:74.25%
   3.通常:55.56%
3. ハッシュノート: 52.54%
4. スペクトラ: 51.81%

Resolvは今週、LayerZeroとStarGate技術を統合することでOmnichainプロジェクトへの重要な技術アップグレードを完了しました。USDX Moneyは新しいUI/UXのアップグレードを完了し、Curve Financeで新しい流動性プールを立ち上げました。UsualはBinance Labsなどから1000万ドルのAラウンド資金調達を受け、新製品UsualMを発表しました。HashnoteはCoreDAOと戦略的提携を結び、革新的なビットコイン二重ステーキングモデルを導入しました。SpectraはBaseメインネットで新しいガバナンス契約を立ち上げ、Gaugesとインセンティブページを導入しました。

トラック全体のパフォーマンス

ステーブルコインの時価総額は着実に増加しており、USDCは1.91%増加して429億ドルに達しました。DeFiプロジェクトの総TVLは、クリスマス休暇の影響を受けて0.37%減少し、527億ドルとなりました。マシンガンプールなどのステーブルコイン収益プロジェクトは好調で、大量のユーザーを引き付けています。

公共チェーン

過去1週間の市場のパブリックチェーンTVL上昇幅トップ5:

1. スタックス: 16.95% 2.ボブ:12.81% 3.太鼓:4.22%
2. カルダノ: 2.94%
3. セイ:1.23%

StacksはsBTCの第一段階で1000 BTCの預金上限を達成しました。BOBはFiamma Labsと協力してBitVM Bridgeのプロトタイプを開発しています。Taikoは新たなエコシステムプラン「Trailblazers Season 3」を開始しました。Cardanoはスラッシングメカニズムの技術的優位性を強調しました。Seiは「Giga」という重要な技術的ブレークスルーを発表し、処理能力を大幅に向上させました。

上昇幅ランキングの概要

過去1週間の市場トークン上昇幅トップ5:

1.ゼン(Horizen):124.91% 2.MOCAの(Moca Network):108.87% 3. PHA (Phala Network):105.84% 4. AGLD (アドベンチャーゴールド): 73.77% 5.移動(Movement):66.81%

Horizenは2.0 Devnetテストネットを成功裏に展開しました。Moca NetworkはSK Planetアプリケーションとの統合に成功しました。Phala Networkは2.0バージョンを正式にリリースしました。Adventure Goldはクリスマステーマのイベントを通じてコミュニティと交流しました。Movementはその技術スタックに基づく複数の革新的な製品を発表しました。

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ソーシャルメディアのホットスポット

今週、ソーシャルメディアで最も注目されたのはL1プロジェクトです。クリスマス休暇のため、市場の流動性が大幅に低下し、全体的に下落しましたが、各パブリックチェーンの下落幅は小さいです。全体市場が下落している時、パブリックチェーンのパフォーマンスは他のトラックよりも優れていることが多く、投資家はBTCとETHの他に、各パブリックチェーンに資金を投じる傾向があります。

市場テーマの全体像

週次のリターン率の統計によると、SocialFi分野が最も良いパフォーマンスを示し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。SocialFi分野の主力TONが逆風の中で6.3%上昇しました。RWA分野の主要トークンOM、ONDO、MKRは大きな下落幅を記録しました。

来週の見通し

来週の元旦休暇に入ると、市場は低迷した動きが続く可能性があります。DeFiの分野では、マシンガンプールプロジェクトが人気を集め、AIエージェントの分野は引き続き注目されています。投資家への提案:

1. ディフェンシブな配分を維持し、BTCやETHなどの上位資産の割合を増やす
2. 高リターンのマシンガンプールDeFiプロジェクトに適度に参加することができる
3. 注意を怠らず、ポジションを厳しく管理し、リスク管理をしっかり行う

長期的には、市場は一般的に2025年第一四半期にポンプの動きが訪れると予想しており、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトは注目に値する。

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