Avec la maturation de l'industrie des cryptomonnaies, sa trajectoire de développement devient progressivement claire, façonnée par l'innovation, les défis et les changements de priorités. Voici un aperçu des principales évolutions de ce marché dynamique, explorant ses plus grandes opportunités et obstacles.
Spéculation : le cœur battant des crypto-monnaies
Les cryptomonnaies sont essentiellement une infrastructure financière révolutionnaire, similaire à la transformation qu'Internet a apportée à l'accès à l'information. Cependant, bien qu'elles aient un potentiel transformateur, la spéculation reste la force dominante qui motive l'activité dans le secteur.
Que ce soit par le biais du trading, de l'emprunt ou des marchés dérivés, la spéculation a créé les plus grands résultats et sources de revenus. Bien que le rythme et l'intensité des activités spéculatives puissent fluctuer au fil du temps, elles restent toujours le moteur central de l'industrie des cryptomonnaies. Cette réalité indique que, même si l'utilité des cryptomonnaies pourrait s'élargir à l'avenir, leur nature spéculative continuera d'occuper une position centrale pendant de nombreuses années.
Stablecoin : proche d'un point de basculement
Avec l'IPO imminente de Circle, le marché des stablecoins approche d'un tournant. Bien que les stablecoins aient longtemps été considérés comme la pierre angulaire de l'adoption des cryptomonnaies, leur croissance pourrait bientôt se stabiliser en raison des défis réglementaires et de l'affaiblissement de l'avantage concurrentiel. Des taux d'intérêt plus bas pourraient encore diminuer leur attractivité.
La prochaine vague d'opportunités pour les stablecoins pourrait ne pas résider dans des solutions soutenues par le dollar à l'échelle mondiale, mais plutôt dans des applications de fintech localisées utilisant des voies de paiement cryptographiques. Les entrepreneurs en dehors de la Silicon Valley - en particulier ceux qui n'ont pas accès à un financement précoce à grande échelle - pourraient connaître un plus grand succès en se concentrant sur des cas d'utilisation régionaux plutôt qu'en essayant de reproduire des modèles de marché centrés sur les États-Unis.
Déclin de la prime des tokens
Ces dernières années, la dynamique du marché des tokens a connu de grands changements. Les tokens autrefois considérés comme des actifs à fort potentiel et bénéficiant d'une prime significative sont désormais soumis à un examen plus rigoureux de la part des investisseurs, qui privilégient des sources de revenus tangibles plutôt que la spéculation.
Deux principales tendances ont conduit à ce changement :
Dans un environnement de marché haussier ultérieur, l'effondrement de la prime sur les tokens rend de plus en plus difficile l'atteinte d'une valorisation élevée après l'activation du plan d'attribution des tokens.
Alors que les investisseurs se tournent vers des actifs traditionnels ( tels que les actions et les devises ), ces actifs offrent une volatilité similaire mais une tendance directionnelle plus claire, l'achat marginal de Token disparaît.
Seules quelques tokens liés à des revenus réels pourraient prospérer dans ce nouvel environnement.
Le capital-risque fait face à une liquidation
Avec l'épuisement de la liquidité des tokens lors de leur introduction, le capital-risque axé sur les cryptomonnaies connaît un changement de paradigme. Historiquement, de nombreuses sociétés de capital-risque qui dépendaient des plateformes de trading axées sur le détail pour réaliser des retours se retrouvent maintenant face à un nouveau marché : de moins en moins d'entrepreneurs choisissent d'émettre des tokens. Au contraire, les entrepreneurs ont tendance à former de petites équipes axées sur des sources de revenus durables, cette tendance remet en question le modèle traditionnel de capital-risque.
Depuis FTX et d’autres faillites très médiatisées, le marché a changé plus largement. Au fur et à mesure que l’industrie s’adaptera à ces nouvelles réalités, seuls les VC les plus adaptables seront en mesure de rester pertinents.
Construire des applications pour les consommateurs avec une vision à long terme
Un écart évident dans l'écosystème crypto est le manque d'applications grand public de grande taille similaires à Uber ou Instagram. Bien que beaucoup attribuent cela à une mauvaise expérience utilisateur ou à un échec marketing, le problème plus profond réside dans le fait que les flux de capitaux au sein de la cryptomonnaie privilégient les retours à court terme plutôt que le développement de produits à long terme.
Pour libérer le potentiel des applications destinées aux consommateurs du marché de masse, les entrepreneurs doivent adopter une vision à plus long terme et résister à la tentation de la liquidité immédiate des tokens - il s'agit d'un changement difficile mais nécessaire pour une croissance durable.
Cryptomonnaies et IA : un avenir prometteur mais un développement inégal
La fusion des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle (AI) a un potentiel énorme, mais n'a pas encore été réalisée à grande échelle. Des concepts tels que l'origine et le calcul distribué semblent théoriquement attrayants, mais rencontrent des défis de scalabilité significatifs lorsqu'ils sont appliqués à des cas d'utilisation de l'IA dans le monde réel.
Un domaine d'exploration intéressant est l'adresse IP de crowdsourcing - ce modèle est similaire aux jeux "play-to-earn", et pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour les réseaux décentralisés.
Fournir des solutions bancaires aux utilisateurs natifs de la cryptographie
Fournir des solutions bancaires personnalisées aux utilisateurs crypto-natifs gagnant entre 5 000 $ et 20 000 $ par mois est une opportunité de niche mais précieuse. Ces utilisateurs ont besoin de services financiers intégrés, y compris la gestion de la paie, la construction de portefeuilles ( y compris les actifs traditionnels tels que les actions ) et les options d’emprunt, le tout dans un cadre favorable aux crypto-monnaies.
Bien que ce marché puisse initialement sembler petit ( avec une estimation de 5000 à 10000 utilisateurs ), il représente un potentiel inexploité pour des produits financiers innovants.
Renaître le DAO par la coordination de la communauté
Les organisations autonomes décentralisées ( DAO ) ont du mal à maintenir leur pertinence en raison de la perte d'intérêt de nombreux utilisateurs pour la gestion de protocoles d'emprunt ou de plateformes de trading de dérivés. Cependant, des plateformes comme Farcaster pourraient injecter une nouvelle vitalité dans les DAO en coordonnant massivement la communauté autour de ressources et d'actifs partagés.
Si cela réussit, cette méthode pourrait ouvrir la voie à des mèmes de monnaie plus durables, qui sont associés à une valeur axée sur la communauté plutôt qu'à la spéculation.
Crypto Gaming : un domaine prêt pour le renouveau
Bien que le marché des jeux crypto semble calme depuis le déclin du phénomène Axie Infinity en 2022, les jeux crypto restent l'un des domaines avec le plus de potentiel dans les applications grand public. Avec suffisamment de temps pour la stabilité et le développement des produits, les années 2025-2026 pourraient devenir une période de percée pour les jeux combinant un gameplay engageant et des modèles économiques durables.
Les entrepreneurs qui sont prêts à persévérer pendant cette phase de défi pourraient finalement avoir des millions d'utilisateurs et un marché prospère.
Fuite des talents : au-delà des défis de la liquidité
Alors que les progrès de l’industrie de la cryptographie ralentissent par rapport au développement rapide de l’IA, bon nombre des meilleurs esprits quittent complètement l’industrie – une tendance qui peut affecter le moral plus profondément que la chute des prix.
Dans ce contexte, les entreprises dotées d'une forte culture deviendront des phares d'espoir, capables d'attirer les meilleurs talents même en période de turbulence.
Intégration des médias et de la recherche
Avec l’assèchement des sources de financement traditionnelles, les médias et la recherche axés sur les crypto-monnaies entrent dans une période de consolidation. L’avenir appartient aux entreprises qui combinent une production créative de haute qualité avec une expertise financière et une stratégie de distribution solide – une combinaison rare mais précieuse.
L'influence croissante des actions acquises
Alors que de moins en moins d'entrepreneurs émettent des tokens, de plus en plus d'entreprises atteignent des jalons de revenus significatifs, le financement par actions jouera un rôle de plus en plus important dans l'évolution des crypto-monnaies. Au cours des 18 prochains mois, le financement par actions pourrait devenir la force dominante pour financer des projets avec une évolutivité et des sources de revenus vérifiées.
La combinaison de la créativité et des cryptomonnaies : ouvrir de nouveaux horizons
La combinaison d’industries créatives telles que la musique, l’art et l’écriture avec des technologies crypto-natives pour atteindre un public à plus grande échelle a un potentiel inexploité. Pour réussir dans ce domaine, il faut un partenaire qui comprend à la fois la distribution aux consommateurs et les besoins uniques des créateurs.
Conclusion
Les cryptomonnaies continuent d'évoluer à une vitesse incroyable - à la fois pleines d'idéalisme et moralement complexes, car elles façonnent le système mondial tout en répondant à de nouveaux défis. En se concentrant sur des insights basés sur les données et des stratégies à long terme, plutôt que sur le bruit à court terme, les innovateurs peuvent aider à façonner son prochain chapitre tout en naviguant dans sa double nature.
Source : Baihua Blockchain Original
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Décoder un nouveau chapitre des Cryptoactifs : opportunités, défis et vision à long terme
Auteur : Route 2 FI
Compilation : Blockchain en langage courant
Avec la maturation de l'industrie des cryptomonnaies, sa trajectoire de développement devient progressivement claire, façonnée par l'innovation, les défis et les changements de priorités. Voici un aperçu des principales évolutions de ce marché dynamique, explorant ses plus grandes opportunités et obstacles.
Spéculation : le cœur battant des crypto-monnaies
Les cryptomonnaies sont essentiellement une infrastructure financière révolutionnaire, similaire à la transformation qu'Internet a apportée à l'accès à l'information. Cependant, bien qu'elles aient un potentiel transformateur, la spéculation reste la force dominante qui motive l'activité dans le secteur.
Que ce soit par le biais du trading, de l'emprunt ou des marchés dérivés, la spéculation a créé les plus grands résultats et sources de revenus. Bien que le rythme et l'intensité des activités spéculatives puissent fluctuer au fil du temps, elles restent toujours le moteur central de l'industrie des cryptomonnaies. Cette réalité indique que, même si l'utilité des cryptomonnaies pourrait s'élargir à l'avenir, leur nature spéculative continuera d'occuper une position centrale pendant de nombreuses années.
Stablecoin : proche d'un point de basculement
Avec l'IPO imminente de Circle, le marché des stablecoins approche d'un tournant. Bien que les stablecoins aient longtemps été considérés comme la pierre angulaire de l'adoption des cryptomonnaies, leur croissance pourrait bientôt se stabiliser en raison des défis réglementaires et de l'affaiblissement de l'avantage concurrentiel. Des taux d'intérêt plus bas pourraient encore diminuer leur attractivité.
La prochaine vague d'opportunités pour les stablecoins pourrait ne pas résider dans des solutions soutenues par le dollar à l'échelle mondiale, mais plutôt dans des applications de fintech localisées utilisant des voies de paiement cryptographiques. Les entrepreneurs en dehors de la Silicon Valley - en particulier ceux qui n'ont pas accès à un financement précoce à grande échelle - pourraient connaître un plus grand succès en se concentrant sur des cas d'utilisation régionaux plutôt qu'en essayant de reproduire des modèles de marché centrés sur les États-Unis.
Déclin de la prime des tokens
Ces dernières années, la dynamique du marché des tokens a connu de grands changements. Les tokens autrefois considérés comme des actifs à fort potentiel et bénéficiant d'une prime significative sont désormais soumis à un examen plus rigoureux de la part des investisseurs, qui privilégient des sources de revenus tangibles plutôt que la spéculation.
Deux principales tendances ont conduit à ce changement :
Seules quelques tokens liés à des revenus réels pourraient prospérer dans ce nouvel environnement.
Le capital-risque fait face à une liquidation
Avec l'épuisement de la liquidité des tokens lors de leur introduction, le capital-risque axé sur les cryptomonnaies connaît un changement de paradigme. Historiquement, de nombreuses sociétés de capital-risque qui dépendaient des plateformes de trading axées sur le détail pour réaliser des retours se retrouvent maintenant face à un nouveau marché : de moins en moins d'entrepreneurs choisissent d'émettre des tokens. Au contraire, les entrepreneurs ont tendance à former de petites équipes axées sur des sources de revenus durables, cette tendance remet en question le modèle traditionnel de capital-risque.
Depuis FTX et d’autres faillites très médiatisées, le marché a changé plus largement. Au fur et à mesure que l’industrie s’adaptera à ces nouvelles réalités, seuls les VC les plus adaptables seront en mesure de rester pertinents.
Construire des applications pour les consommateurs avec une vision à long terme
Un écart évident dans l'écosystème crypto est le manque d'applications grand public de grande taille similaires à Uber ou Instagram. Bien que beaucoup attribuent cela à une mauvaise expérience utilisateur ou à un échec marketing, le problème plus profond réside dans le fait que les flux de capitaux au sein de la cryptomonnaie privilégient les retours à court terme plutôt que le développement de produits à long terme.
Pour libérer le potentiel des applications destinées aux consommateurs du marché de masse, les entrepreneurs doivent adopter une vision à plus long terme et résister à la tentation de la liquidité immédiate des tokens - il s'agit d'un changement difficile mais nécessaire pour une croissance durable.
Cryptomonnaies et IA : un avenir prometteur mais un développement inégal
La fusion des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle (AI) a un potentiel énorme, mais n'a pas encore été réalisée à grande échelle. Des concepts tels que l'origine et le calcul distribué semblent théoriquement attrayants, mais rencontrent des défis de scalabilité significatifs lorsqu'ils sont appliqués à des cas d'utilisation de l'IA dans le monde réel.
Un domaine d'exploration intéressant est l'adresse IP de crowdsourcing - ce modèle est similaire aux jeux "play-to-earn", et pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour les réseaux décentralisés.
Fournir des solutions bancaires aux utilisateurs natifs de la cryptographie
Fournir des solutions bancaires personnalisées aux utilisateurs crypto-natifs gagnant entre 5 000 $ et 20 000 $ par mois est une opportunité de niche mais précieuse. Ces utilisateurs ont besoin de services financiers intégrés, y compris la gestion de la paie, la construction de portefeuilles ( y compris les actifs traditionnels tels que les actions ) et les options d’emprunt, le tout dans un cadre favorable aux crypto-monnaies.
Bien que ce marché puisse initialement sembler petit ( avec une estimation de 5000 à 10000 utilisateurs ), il représente un potentiel inexploité pour des produits financiers innovants.
Renaître le DAO par la coordination de la communauté
Les organisations autonomes décentralisées ( DAO ) ont du mal à maintenir leur pertinence en raison de la perte d'intérêt de nombreux utilisateurs pour la gestion de protocoles d'emprunt ou de plateformes de trading de dérivés. Cependant, des plateformes comme Farcaster pourraient injecter une nouvelle vitalité dans les DAO en coordonnant massivement la communauté autour de ressources et d'actifs partagés.
Si cela réussit, cette méthode pourrait ouvrir la voie à des mèmes de monnaie plus durables, qui sont associés à une valeur axée sur la communauté plutôt qu'à la spéculation.
Crypto Gaming : un domaine prêt pour le renouveau
Bien que le marché des jeux crypto semble calme depuis le déclin du phénomène Axie Infinity en 2022, les jeux crypto restent l'un des domaines avec le plus de potentiel dans les applications grand public. Avec suffisamment de temps pour la stabilité et le développement des produits, les années 2025-2026 pourraient devenir une période de percée pour les jeux combinant un gameplay engageant et des modèles économiques durables.
Les entrepreneurs qui sont prêts à persévérer pendant cette phase de défi pourraient finalement avoir des millions d'utilisateurs et un marché prospère.
Fuite des talents : au-delà des défis de la liquidité
Alors que les progrès de l’industrie de la cryptographie ralentissent par rapport au développement rapide de l’IA, bon nombre des meilleurs esprits quittent complètement l’industrie – une tendance qui peut affecter le moral plus profondément que la chute des prix.
Dans ce contexte, les entreprises dotées d'une forte culture deviendront des phares d'espoir, capables d'attirer les meilleurs talents même en période de turbulence.
Intégration des médias et de la recherche
Avec l’assèchement des sources de financement traditionnelles, les médias et la recherche axés sur les crypto-monnaies entrent dans une période de consolidation. L’avenir appartient aux entreprises qui combinent une production créative de haute qualité avec une expertise financière et une stratégie de distribution solide – une combinaison rare mais précieuse.
L'influence croissante des actions acquises
Alors que de moins en moins d'entrepreneurs émettent des tokens, de plus en plus d'entreprises atteignent des jalons de revenus significatifs, le financement par actions jouera un rôle de plus en plus important dans l'évolution des crypto-monnaies. Au cours des 18 prochains mois, le financement par actions pourrait devenir la force dominante pour financer des projets avec une évolutivité et des sources de revenus vérifiées.
La combinaison de la créativité et des cryptomonnaies : ouvrir de nouveaux horizons
La combinaison d’industries créatives telles que la musique, l’art et l’écriture avec des technologies crypto-natives pour atteindre un public à plus grande échelle a un potentiel inexploité. Pour réussir dans ce domaine, il faut un partenaire qui comprend à la fois la distribution aux consommateurs et les besoins uniques des créateurs.
Conclusion
Les cryptomonnaies continuent d'évoluer à une vitesse incroyable - à la fois pleines d'idéalisme et moralement complexes, car elles façonnent le système mondial tout en répondant à de nouveaux défis. En se concentrant sur des insights basés sur les données et des stratégies à long terme, plutôt que sur le bruit à court terme, les innovateurs peuvent aider à façonner son prochain chapitre tout en naviguant dans sa double nature.
Source : Baihua Blockchain Original