Web3賽道分析與展望

2023年,Web3各個賽道都有了新的進展和變化。本文將對主要賽道進行回顧和展望。

ZK技術

ZK技術在2023年繼續擴展應用場景,主要分爲以下幾個方向:

1. zkEVM: 各類型zkEVM都有進展,但面臨不同的技術挑戰。Type1在應用體驗和操作碼兼容性上表現較好。

2. zkVM: 主要技術路線是zkWASM,適合做高性能DEX。RISC V架構也在探索中。

3. ZK Mining: GPU和FPGA效率相當,ASIC可能會出現細分應用。Prover DAO增多,算力是核心競爭力。

4. ZK Middleware: 包括zkBridge、zkPoS、ZK Coprocessor等多個應用場景。ZK證明共享是新興賽道。

未來ZK技術將進一步融入區塊鏈基礎設施,提升性能和隱私保護能力。

MEV

MEV領域的主要趨勢包括:

1. 交易意圖階段受到更多關注

2. 改進LP的新一代DEX設計興起

3. 私人拍賣/交易池有望改善交易供應鏈

4. 無許可化是行業發展方向

5. OFA(訂單流拍賣)市場快速發展

6. Blockbuilder市場集中度高,未來可能出現變化

7. Relay市場面臨集中度高和激勵缺失的問題

帳戶抽象(AA)

AA賽道主要分爲智能合約錢包和模塊化服務兩大類:

1. 智能合約錢包: 格局已基本穩定,wallet factory值得關注

2. 模塊化服務: Bundler和Paymaster已成爲標準服務

3. L2的AA發展優於L1,EF考慮給予原生支持

4. DApp對AA的支持仍有待提高

5. 私有mempool可能與MEV、intent結合

Intents

Intents發展迅速,主要趨勢包括:

1. 與MEV、AA架構結合緊密

2. Builder和Searcher適合做matching和solver

3. Telegram Bot可能向Intent方向演化

4. 需要解決solver作惡、訂單流信任等問題

數據可用性(DA)

DA賽道呈現以下特點:

1. 頭部效應明顯,Celestia、Eigenlayer等爲主要參與者

2. 以太坊仍是最安全的DA解決方案

3. EigenDA定位特殊,可能吸引中間地帶客戶

4. 一些針對特定場景的DA項目可能在細分領域獲得市場份額

Rollup框架與RaaS

Rollup市場基本飽和,但仍有新的發展:

1. 30多個VC支持的RaaS項目進入市場

2. OP Stacks等框架獲得大量開發者採用

3. DePIN等應用可能使用定制執行環境

4. 新技術如Risc0 Zeth可能改變rollup驗證方式

Cosmos

Cosmos生態的主要發展:

1. Cosmos Hub繼續加強生態地位

2. 計劃推出多跳IBC、Megablocks、Atomic IBC等功能

3. 應用鏈開發受L2影響,新項目數量有所下降

4. 高度可定制化的底層框架仍具有優勢

安全

安全賽道涵蓋多個層面:

1. 鏈上檢測和攔截

2. 鏈上追蹤工具

3. 人工審計與賞金服務

4. 開發環境工具

5. 各種技術方法論應用(如模糊測試)

不同工具適合檢測特定漏洞類別,但難以完全取代全面審核。

AI

Crypto與AI結合的主要方向:

1. 底層算力基礎設施

2. 基於特定數據源的訓練

3. 聊天工具

4. 數據標籤平台

未來重點關注ZKML、有crypto垂直領域數據優勢的項目,以及與AI結合緊密的to C產品。

DeFi

DeFi領域的主要趨勢:

1. 實際收益率產品需求上升,如LSDfi和RWA

2. DEX機會增加,特別是L2上的高性能應用

3. 爲非加密原生用戶提供Web3收益的項目前景廣闊

4. 永續DEX費用佔比最高

5. 流動性質押持續增長,仍是最大DeFi賽道

遊戲與娛樂

遊戲項目可分爲以下幾類:

1. Casual Games: 低成本、小遊戲爲主

2. 大型遊戲: 端遊爲主,開發週期長

3. Casual/mid core: 卡牌、塔防、策略類遊戲

4. IP Building: 跨媒體內容制作

5. AI feature games: 以AI爲核心特性

遊戲UA和發行平台方面,用戶數據分析和核心遊戲產品更受重視。

用戶/粉絲互動

主要涉及娛樂、體育賽事和影視行業,分爲:

1. IP方直接運營

2. IP授權合作運營

有一定自身社區基礎的平台往往更容易成功。

機構服務

機構服務賽道包括:

1. 交易/經紀服務

2. 資產管理

3. 銀行/支付

4. 其他服務

主要趨勢包括合規建設加強、職責劃分更明確、PB服務市場份額提升等。

比特幣生態

比特幣生態的主要發展方向:

1. 側鏈技術繼續發展

2. Layer2解決方案增多

3. 客戶端驗證技術(如RGB和Taproot Assets)受關注

4. 閃電網絡生態擴展

5. BRC20類資產及其基礎設施發展

6. DLC技術應用可能普及

DePIN

DePIN是一個有潛力在牛市快速發展的賽道,主要特點:

1. 去中心化和機制設計至關重要

2. 項目上線時機影響成功率

3. 行業基本面和硬件選擇很關鍵

4. ToC高頻使用硬件和未普及市場機會較大

5. 改善類硬件需謹慎評估

6. 特有礦機方向存在不確定性

未來DePIN項目需在技術實現、商業模式和用戶培養等方面不斷創新,才能獲得長期發展。