預言機新秀API3如何在成熟市場中突圍

預言機和DeFi雖然已是成熟賽道，但API3依然在這兩個紅海市場中開拓出了新機遇。

數據證明API3的崛起

2024年初,API3預言機的擔保價值(TVS)呈現顯著增長。從市場佔有率來看,API3的TVS佔整個預言機市場的比例從2023年5月的0.02%上升到最新的0.22%,增長了10倍。雖然目前比例仍然較小,但其最新推出的OEV網路尚處於測試階段,未來還有很大發展空間。

第一方預言機的優勢

第一方預言機與第三方預言機的主要區別在於數據傳輸環節。API3的第一方預言機通過輕節點程序Airnode,使數據源提供方能夠更容易地建立節點,無需深入了解區塊鏈知識,對硬件要求也更低。

相比第三方預言機,第一方預言機省去了由第三方聚合篩選數據的環節,在邏輯上減少了一個數據傳輸環節,提高了安全性。此外,第一方預言機可能在費用方面更具優勢,盡管具體費用對比難以確定。

OEV網路:創新的價值捕獲機制

OEV(Oracle Extractable Value)即預言機可捕獲價值,是相對於MEV(Miner Extractable Value)的創新概念。API3利用第一方預言機的數據優勢,改變了預言機數據更新方式,將部分MEV轉化爲OEV。

OEV Network是基於Polygon CDK開發的ZK-rollups Layer2網路,其核心功能是去中心化拍賣。拍賣參與者通過自動化bot在API3公布的數據中搜索可捕獲的價值並參與拍賣,最高出價者獲得更新dAPI並觸發相應交易的權利,從而獲得收益。

OEV的受益者與市場空間

OEV的主要受益者包括數據源和DeFi應用。拍賣所得大部分返還給DeFi應用,小部分由OEV網路獲得作爲API提供者的收益。這種機制有利於吸引數據提供者和DeFi應用積極參與OEV網路。

從市場空間來看,以借貸協議的清算爲例:

• MakerDAO累計抵押拍賣資產價值超6億美元
• AAVE過去3年共有20億美元資產被清算
• Compound過去1年有7600萬美元抵押品被沒收

這些數據表明,OEV在借貸協議清算等領域有巨大的市場潛力。

結語

API3通過"第一方預言機+ZK-rollup Layer2+OEV"的創新組合,在預言機和DeFi這兩個成熟市場中找到了突破口。OEV網路通過去中心化拍賣機制,將OEV價值合理分配給各方參與者,提高了價值分配的公平性,有助於改善DeFi應用的穩定性。

API3的產品策略設計獨具匠心,將MEV的一部分轉化爲OEV並分配給相關參與者,這種創新有望得到數據源和DeFi應用的支持,爲API3在競爭激烈的市場中開闢一片新天地。