O poder de computação global de IA continua a aumentar, a mercado de módulos ópticos apresenta uma crescente atividade.

A Open AI está prestes a lançar um novo produto. No dia 11 de maio, o fundador da Open AI, Sam Altman, anunciou nas redes sociais que irá lançar um novo produto na segunda-feira às 10 horas da manhã, embora não seja o GPT-5 ou um motor de busca, mas será algo do interesse das pessoas. Anteriormente, o mercado sempre esperou que a Open AI lançasse um novo produto neste verão, e esta notícia de Sam irá novamente chamar a atenção do mercado para a IA.

A prosperidade das comunicações ópticas no exterior continua a subir, com o tamanho do mercado a expandir constantemente, refletindo-se principalmente em três aspectos:

1. Aceleração dos negócios de 800G. Um fabricante de módulos ópticos revelou que a receita de 800G foi de 200 milhões de dólares, prevendo que no próximo trimestre superará 250 milhões de dólares, com um aumento de 25% em relação ao trimestre anterior.

2. A continuidade da exuberância de 800G superou as expectativas. Um fabricante expandiu sua base de clientes de 800G de 2 para 4, prevendo um crescimento composto de 60% nos próximos 5 anos. Outro fabricante afirmou que 1.6T não irá substituir 800G, ambos crescerão de forma robusta.

3. O aumento nos volumes de negociação de 1.6T ajudará a expandir a escala do mercado. Um fabricante afirmou que começará a enviar amostras de 1.6T no terceiro trimestre deste ano, com produção em massa prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. Outro fabricante indicou que poderá entregar módulos de 1.6T neste verão, acelerando a produção no próximo ano.

Os relatórios financeiros dos fabricantes de módulos ópticos no exterior refletem a sustentabilidade da prosperidade da indústria e a tendência de desenvolvimento acelerado impulsionada pelo 1.6T. A demanda por 800G é amplamente reconhecida, e a entrada do 1.6T não afetará diretamente a prosperidade geral da indústria. O aumento da receita e lucro dos principais fabricantes também aliviou as preocupações do mercado sobre a guerra de preços. Atualmente, a velocidade de desenvolvimento da IA está muito acima da velocidade de fornecimento de Poder de computação, e, a curto e médio prazo, o mercado continuará a manter um estado de escassez em relação à demanda.

A IA está impulsionando o rápido desenvolvimento da tecnologia de refrigeração líquida, e a dissipação de calor tornou-se uma parte importante no estágio posterior do desenvolvimento da IA. Com a atualização de 800G para 1.6T, armários de alta potência e alta densidade tornaram-se uma necessidade, aumentando significativamente a demanda pela capacidade de dissipação de calor dos armários. A solução de refrigeração líquida de um fabricante já foi instalada em armários de 100KW, com uma densidade de potência de 2 a 3 vezes a dos armários tradicionais. Esse fabricante pode produzir mais de 2000 armários de refrigeração líquida por mês, cada um suportando de 100 a 120KW.

A era do "centenas de quilowatts" em armários individuais já chegou, e a demanda por refrigeração líquida indireta e direta está se expandindo simultaneamente. No futuro, a refrigeração pode se tornar um dos fatores-chave que limitam a densidade de poder de computação dos armários individuais, e a posição da indústria de refrigeração líquida deve ser ainda mais elevada. A importância dada à pista de refrigeração não deve ser inferior à importância dada ao desenvolvimento do poder de computação em si.