Ethereum 2023: o total de stake subiu 60%, a quantidade total fornecida durante o ano caiu 0,28%, e o TVL médio das principais L2 subiu 333%
Em 2023, o desenvolvimento do Ethereum concentrou-se principalmente em dois aspectos: a liquidez do stake e Layer2(L2).
Após a atualização em Xangai em abril, o Ethereum abriu os saques de stake, entrando na era de "controle da taxa de juros". Contrariando as expectativas do mercado, a atualização não causou uma grande pressão de venda, mas, ao contrário, atraiu mais depósitos com a alta do preço das moedas, e o LSD tornou-se a pista DeFi mais popular.
Na área de L2, o airdrop do Arbitrum provocou novamente uma onda de enriquecimento, aumentando as expectativas para outros airdrops de L2. Com a rápida ascensão da Base e a aproximação da atualização de Cancún, conceitos técnicos como modularidade, EVM paralela, disponibilidade de dados e ordenadores descentralizados estão se tornando cada vez mais populares. O rápido desenvolvimento de L2 e o aumento acentuado nos preços dos tokens relacionados tornaram este o campo mais observado em 2024.
Os principais dados de desempenho de staking de liquidez e L2 em 2023 são os seguintes:
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o total de depósitos em Ethereum é de aproximadamente 1730,61 milhões de ETH, e o total de resgates é de aproximadamente 811,35 milhões de ETH. O total acumulado em stake aumentou em 1082,42 milhões de ETH, com um aumento de cerca de 60%, mas a taxa de crescimento diminuiu claramente.
A análise de correlação mostra que, quando o preço cai significativamente, o capital flui do DeFi para depósitos em stake, podendo existir um efeito de "sugar"; quando o preço sobe significativamente, o capital flui simultaneamente de staking e atividades DeFi, não existindo um "sugar" reverso.
Em 2023, a queima acumulada de taxas do Ethereum foi de cerca de 109,35 mil ETH. A oferta diminuiu em cerca de 34,18 mil ETH, uma diminuição de aproximadamente 0,28%. O ETH apresentou uma ligeira deflação, mas a tendência não é clara.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup. A maioria está em estágio inicial, com 17 em STAGE 0, incluindo OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet e outros projetos populares.
O TVL mais alto na L2 é Arbitrum One, atingindo 9,370 milhões de dólares, seguido pelo OP Mainnet, que atinge 6,050 milhões de dólares. Os que apresentaram um aumento significativo no TVL durante o ano são Manta Pacific, Starknet e Polygon zk EVM.
O maior volume de transações em 2023 foi Arbitrum One, com mais de 275 milhões. Em segundo lugar está zkSync Era, com mais de 218 milhões. Ambos tiveram um TPS que excedeu Ethereum no final do ano.
O número de endereços independentes L2 e o número de endereços ativos diários em 2023 subiram drasticamente. O maior crescimento anual de endereços independentes foi para o Base, que subiu mais de 7166%. O maior crescimento anual no número de endereços ativos diários foi para o Mantle, que subiu mais de 886%.
Nos 4 principais L2 do tipo Rollup, o zkSync Era teve a maior receita anual, alcançando 22,26 milhões de dólares, seguido pelo Arbitrum, que alcançou 16,53 milhões de dólares. Base e Optimism não chegaram a 6 milhões de dólares.
A criptomoeda com o maior aumento de preço em 2023 foi a IMX, que subiu mais de 454%, seguida pela METIS e OP, ambas subindo mais de 300%. A ARB teve um desempenho modesto, com um aumento de apenas 14,81% ao longo do ano.
Após a atualização de Xangai, o total de stake cresceu quase 60%, mas a taxa de crescimento diminuiu; o total de queima de ETH durante o ano superou 1,09 milhão, alcançando a deflação.
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o total de depósitos em Ethereum é de aproximadamente 17.306.100 ETH, e o total de resgates é de aproximadamente 8.113.500 ETH. O total de resgates apresenta uma forma de "U" invertido, sendo mais elevado em abril e dezembro, com mais de 1.960.000 ETH e 1.580.000 ETH, respetivamente. O total de depósitos permanece basicamente estável, atraindo 3.820.000 ETH em maio e cerca de 1.680.000 ETH nos outros meses.
No ano, o total acumulado em stake aumentou de 1816,59 mil ETH para 2899,01 mil ETH, um incremento de 1082,42 mil ETH, com um aumento de cerca de 60%.
Lido e uma determinada plataforma de negociação são os dois principais sujeitos que mais subiram no total de stake em 2023, com um aumento de 455,97 mil ETH e 170,87 mil ETH, respetivamente. Outros sujeitos tiveram um aumento que não ultrapassou um milhão de ETH. Figment, Kiln e uma determinada plataforma de negociação tiveram um aumento no total de stake superior a 50 mil ETH, com um aumento considerável.
Os dados ao longo do ano mostram que a taxa de crescimento do valor total de staking do Ethereum está a descer rapidamente. Em maio, a taxa média diária de crescimento do valor total de staking acumulado atingiu um pico de 0,48%, e desde então tem decrescido mês a mês, caindo para 0,03% em dezembro, evidenciando uma tendência de queda.
Apesar de a taxa de stake do Ethereum ter caído de 4,18% no início do ano para 3,09% no final do ano, ainda é uma fonte estável de rendimento financeiro. Há opiniões que acreditam que uma alta taxa de stake pode atrair mais depósitos, comprimindo outras atividades na cadeia e afetando o desenvolvimento a longo prazo do ecossistema. A análise de dados mostra que, de um modo geral, não se pode provar a existência de um "efeito de sucção" nas atividades de stake.
Mas em alguns períodos de curto prazo, a atividade de stake pode ter um "efeito de siphon". Por exemplo, no início de agosto, quando o preço do ETH caiu, mais fundos foram transferidos do DeFi para depósitos de stake. No final de outubro, quando o preço do ETH subiu, os fundos saíram simultaneamente das atividades de stake e DeFi, não havendo "siphon" inverso.
Em 2023, o total de taxas de transação queimadas no Ethereum foi de aproximadamente 1.093.500 ETH. Em maio, foram queimados 204.600 ETH, o valor mais alto do ano; em outubro, foram queimados 41.300 ETH, o valor mais baixo do ano. No final do ano, a quantidade queimada voltou a subir para mais de 100.000 ETH.
A oferta de ETH caiu de 120.53 milhões para 120.18 milhões, uma redução de cerca de 341.8 mil ETH, com uma diminuição de cerca de 0.28%. Em 2023, o ETH apresentou uma ligeira deflação.
A quantidade de suprimento diminui em média 939 ETH por dia. A variação do suprimento em relação ao dia anterior está diminuindo, a tendência de deflação é fraca e não significativa.
12 L2 teve um aumento médio de TVL anual superior a 333%, e o total de receitas do zkSync Era foi de 22,26 milhões de dólares.
O ano de 2023 viu um rápido desenvolvimento no campo L2, com o OP Stack ocupando mais da metade do mercado, surgindo novas tendências tecnológicas como desenvolvimento modular, EVM paralelo, ordenadores descentralizados e soluções de DA de terceiros.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup, 8 utilizam Validium, e 4 utilizam Optimium. A maioria está em estágios iniciais de desenvolvimento, com 17 em STAGE 0, incluindo projetos populares como OP Mainnet, Base, zkSync Era e Starknet.
O TVL mais alto no L2 é o Arbitrum One, alcançando 9,370 milhões de dólares, seguido pela OP Mainnet, que chega a 6,050 milhões de dólares. O TVL de outros L2 não ultrapassa 700 milhões de dólares. A participação de mercado do L2 é basicamente compartilhada entre essas duas.
As 6 soluções L2 lançadas em 2023 tiveram um aumento significativo no TVL, como Manta Pacific que subiu mais de 5387%, Starknet e Polygon zk EVM que subiram mais de 2000%. Metis Andromeda e Linea subiram mais de 688% e 488%, respetivamente. Projetos iniciais como Arbitrum One, OP Mainnet e Immutable X também alcançaram um aumento de mais de 200% no TVL.
O Arbitrum One teve o maior número de transações acumuladas em 2023, ultrapassando 275 milhões. Em segundo lugar está o zkSync Era, com mais de 218 milhões. O OP Mainnet teve mais de 136 milhões, enquanto outras L2 tiveram menos de 100 milhões de transações acumuladas. No final do ano, o TPS do Arbitrum One e do zkSync Era superou o do Ethereum.
O número de usuários de L2 subiu significativamente. O crescimento anual de endereços independentes é mais elevado para a Base, com um aumento superior a 7166%. O crescimento anual do número de endereços ativos diários é mais elevado para a Mantle, com um aumento superior a 886%.
Entre os 4 principais L2 do tipo Rollup, o zkSync Era teve a maior receita anual, atingindo 22,26 milhões de dólares, enquanto o Arbitrum alcançou 16,53 milhões de dólares. Base e Optimism ficaram abaixo de 6 milhões de dólares. A receita do L2 não está sincronizada com o número de transações, equilibrar a receita das taxas de transação e o custo do DA é um problema que precisa ser resolvido para o desenvolvimento futuro.
Entre os L2 com alto TVL de tokens já emitidos, o preço do IMX teve o maior aumento, superando 454%. O METIS e o OP aumentaram mais de 300%. Apesar de outros dados serem impressionantes, o ARB subiu apenas 14,81% ao longo do ano, abaixo do MNT e MATIC.
Em 2024, pode haver mais projetos L2 a emitir tokens. Equilibrar custos de receita e fornecer suporte de valor para os tokens continua a ser um problema importante que o desenvolvimento de L2 enfrenta.
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OnchainUndercover
· 08-02 09:12
arb o deus eterno
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AirdropBlackHole
· 08-02 06:58
No próximo ano, entrar numa posição, aguardar BTC
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GateUser-0717ab66
· 07-31 02:49
O L2 ainda tem que continuar a subir, aumentou tanto em um ano.
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liquiditea_sipper
· 07-31 02:49
Ai, l2 quase todo o lucro foi embora. O que é que eu perdi?
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AirdropHunterKing
· 07-31 02:25
Base, pessoal, preparem-se cedo. O Xiao Wang já participou de airdrop durante quatro anos e nunca perdeu um.
2023 o total de staking de Ethereum aumentou 60% TVL lidera o crescimento anual de L2 em 333% ETH alcançou uma leve deflação
Ethereum 2023: o total de stake subiu 60%, a quantidade total fornecida durante o ano caiu 0,28%, e o TVL médio das principais L2 subiu 333%
Em 2023, o desenvolvimento do Ethereum concentrou-se principalmente em dois aspectos: a liquidez do stake e Layer2(L2).
Após a atualização em Xangai em abril, o Ethereum abriu os saques de stake, entrando na era de "controle da taxa de juros". Contrariando as expectativas do mercado, a atualização não causou uma grande pressão de venda, mas, ao contrário, atraiu mais depósitos com a alta do preço das moedas, e o LSD tornou-se a pista DeFi mais popular.
Na área de L2, o airdrop do Arbitrum provocou novamente uma onda de enriquecimento, aumentando as expectativas para outros airdrops de L2. Com a rápida ascensão da Base e a aproximação da atualização de Cancún, conceitos técnicos como modularidade, EVM paralela, disponibilidade de dados e ordenadores descentralizados estão se tornando cada vez mais populares. O rápido desenvolvimento de L2 e o aumento acentuado nos preços dos tokens relacionados tornaram este o campo mais observado em 2024.
Os principais dados de desempenho de staking de liquidez e L2 em 2023 são os seguintes:
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o total de depósitos em Ethereum é de aproximadamente 1730,61 milhões de ETH, e o total de resgates é de aproximadamente 811,35 milhões de ETH. O total acumulado em stake aumentou em 1082,42 milhões de ETH, com um aumento de cerca de 60%, mas a taxa de crescimento diminuiu claramente.
A análise de correlação mostra que, quando o preço cai significativamente, o capital flui do DeFi para depósitos em stake, podendo existir um efeito de "sugar"; quando o preço sobe significativamente, o capital flui simultaneamente de staking e atividades DeFi, não existindo um "sugar" reverso.
Em 2023, a queima acumulada de taxas do Ethereum foi de cerca de 109,35 mil ETH. A oferta diminuiu em cerca de 34,18 mil ETH, uma diminuição de aproximadamente 0,28%. O ETH apresentou uma ligeira deflação, mas a tendência não é clara.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup. A maioria está em estágio inicial, com 17 em STAGE 0, incluindo OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet e outros projetos populares.
O TVL mais alto na L2 é Arbitrum One, atingindo 9,370 milhões de dólares, seguido pelo OP Mainnet, que atinge 6,050 milhões de dólares. Os que apresentaram um aumento significativo no TVL durante o ano são Manta Pacific, Starknet e Polygon zk EVM.
O maior volume de transações em 2023 foi Arbitrum One, com mais de 275 milhões. Em segundo lugar está zkSync Era, com mais de 218 milhões. Ambos tiveram um TPS que excedeu Ethereum no final do ano.
O número de endereços independentes L2 e o número de endereços ativos diários em 2023 subiram drasticamente. O maior crescimento anual de endereços independentes foi para o Base, que subiu mais de 7166%. O maior crescimento anual no número de endereços ativos diários foi para o Mantle, que subiu mais de 886%.
Nos 4 principais L2 do tipo Rollup, o zkSync Era teve a maior receita anual, alcançando 22,26 milhões de dólares, seguido pelo Arbitrum, que alcançou 16,53 milhões de dólares. Base e Optimism não chegaram a 6 milhões de dólares.
A criptomoeda com o maior aumento de preço em 2023 foi a IMX, que subiu mais de 454%, seguida pela METIS e OP, ambas subindo mais de 300%. A ARB teve um desempenho modesto, com um aumento de apenas 14,81% ao longo do ano.
Após a atualização de Xangai, o total de stake cresceu quase 60%, mas a taxa de crescimento diminuiu; o total de queima de ETH durante o ano superou 1,09 milhão, alcançando a deflação.
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o total de depósitos em Ethereum é de aproximadamente 17.306.100 ETH, e o total de resgates é de aproximadamente 8.113.500 ETH. O total de resgates apresenta uma forma de "U" invertido, sendo mais elevado em abril e dezembro, com mais de 1.960.000 ETH e 1.580.000 ETH, respetivamente. O total de depósitos permanece basicamente estável, atraindo 3.820.000 ETH em maio e cerca de 1.680.000 ETH nos outros meses.
No ano, o total acumulado em stake aumentou de 1816,59 mil ETH para 2899,01 mil ETH, um incremento de 1082,42 mil ETH, com um aumento de cerca de 60%.
Lido e uma determinada plataforma de negociação são os dois principais sujeitos que mais subiram no total de stake em 2023, com um aumento de 455,97 mil ETH e 170,87 mil ETH, respetivamente. Outros sujeitos tiveram um aumento que não ultrapassou um milhão de ETH. Figment, Kiln e uma determinada plataforma de negociação tiveram um aumento no total de stake superior a 50 mil ETH, com um aumento considerável.
Os dados ao longo do ano mostram que a taxa de crescimento do valor total de staking do Ethereum está a descer rapidamente. Em maio, a taxa média diária de crescimento do valor total de staking acumulado atingiu um pico de 0,48%, e desde então tem decrescido mês a mês, caindo para 0,03% em dezembro, evidenciando uma tendência de queda.
Apesar de a taxa de stake do Ethereum ter caído de 4,18% no início do ano para 3,09% no final do ano, ainda é uma fonte estável de rendimento financeiro. Há opiniões que acreditam que uma alta taxa de stake pode atrair mais depósitos, comprimindo outras atividades na cadeia e afetando o desenvolvimento a longo prazo do ecossistema. A análise de dados mostra que, de um modo geral, não se pode provar a existência de um "efeito de sucção" nas atividades de stake.
Mas em alguns períodos de curto prazo, a atividade de stake pode ter um "efeito de siphon". Por exemplo, no início de agosto, quando o preço do ETH caiu, mais fundos foram transferidos do DeFi para depósitos de stake. No final de outubro, quando o preço do ETH subiu, os fundos saíram simultaneamente das atividades de stake e DeFi, não havendo "siphon" inverso.
Em 2023, o total de taxas de transação queimadas no Ethereum foi de aproximadamente 1.093.500 ETH. Em maio, foram queimados 204.600 ETH, o valor mais alto do ano; em outubro, foram queimados 41.300 ETH, o valor mais baixo do ano. No final do ano, a quantidade queimada voltou a subir para mais de 100.000 ETH.
A oferta de ETH caiu de 120.53 milhões para 120.18 milhões, uma redução de cerca de 341.8 mil ETH, com uma diminuição de cerca de 0.28%. Em 2023, o ETH apresentou uma ligeira deflação.
A quantidade de suprimento diminui em média 939 ETH por dia. A variação do suprimento em relação ao dia anterior está diminuindo, a tendência de deflação é fraca e não significativa.
12 L2 teve um aumento médio de TVL anual superior a 333%, e o total de receitas do zkSync Era foi de 22,26 milhões de dólares.
O ano de 2023 viu um rápido desenvolvimento no campo L2, com o OP Stack ocupando mais da metade do mercado, surgindo novas tendências tecnológicas como desenvolvimento modular, EVM paralelo, ordenadores descentralizados e soluções de DA de terceiros.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup, 8 utilizam Validium, e 4 utilizam Optimium. A maioria está em estágios iniciais de desenvolvimento, com 17 em STAGE 0, incluindo projetos populares como OP Mainnet, Base, zkSync Era e Starknet.
O TVL mais alto no L2 é o Arbitrum One, alcançando 9,370 milhões de dólares, seguido pela OP Mainnet, que chega a 6,050 milhões de dólares. O TVL de outros L2 não ultrapassa 700 milhões de dólares. A participação de mercado do L2 é basicamente compartilhada entre essas duas.
As 6 soluções L2 lançadas em 2023 tiveram um aumento significativo no TVL, como Manta Pacific que subiu mais de 5387%, Starknet e Polygon zk EVM que subiram mais de 2000%. Metis Andromeda e Linea subiram mais de 688% e 488%, respetivamente. Projetos iniciais como Arbitrum One, OP Mainnet e Immutable X também alcançaram um aumento de mais de 200% no TVL.
O Arbitrum One teve o maior número de transações acumuladas em 2023, ultrapassando 275 milhões. Em segundo lugar está o zkSync Era, com mais de 218 milhões. O OP Mainnet teve mais de 136 milhões, enquanto outras L2 tiveram menos de 100 milhões de transações acumuladas. No final do ano, o TPS do Arbitrum One e do zkSync Era superou o do Ethereum.
O número de usuários de L2 subiu significativamente. O crescimento anual de endereços independentes é mais elevado para a Base, com um aumento superior a 7166%. O crescimento anual do número de endereços ativos diários é mais elevado para a Mantle, com um aumento superior a 886%.
Entre os 4 principais L2 do tipo Rollup, o zkSync Era teve a maior receita anual, atingindo 22,26 milhões de dólares, enquanto o Arbitrum alcançou 16,53 milhões de dólares. Base e Optimism ficaram abaixo de 6 milhões de dólares. A receita do L2 não está sincronizada com o número de transações, equilibrar a receita das taxas de transação e o custo do DA é um problema que precisa ser resolvido para o desenvolvimento futuro.
Entre os L2 com alto TVL de tokens já emitidos, o preço do IMX teve o maior aumento, superando 454%. O METIS e o OP aumentaram mais de 300%. Apesar de outros dados serem impressionantes, o ARB subiu apenas 14,81% ao longo do ano, abaixo do MNT e MATIC.
Em 2024, pode haver mais projetos L2 a emitir tokens. Equilibrar custos de receita e fornecer suporte de valor para os tokens continua a ser um problema importante que o desenvolvimento de L2 enfrenta.