A recuperação das Finanças Descentralizadas à vista? Aave pode se tornar um dos principais beneficiários
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria insinuaram que as Finanças Descentralizadas podem estar prestes a passar por uma recuperação. Um analista compartilhou algumas das principais razões pelas quais um rebote do DeFi 2.0 pode estar prestes a acontecer:
Finanças Descentralizadas tiveram avanços significativos em termos de escalabilidade, segurança, entre outros, e surgiram casos de uso inovadores como a tokenização de ativos do mundo real.
O valor total da reserva (TVL) quase triplicou desde outubro do ano passado, com o volume de negócios das exchanges descentralizadas a aumentar continuamente.
Grandes instituições estão entrando no mercado através de fundos tokenizados e stablecoins, indicando uma maior aceitação mainstream.
A recente redução das taxas de juros aumentou a liquidez, tornando as Finanças Descentralizadas mais atraentes.
Finanças Descentralizadas já estão mais maduras e seguras, preparando-se para a próxima onda de crescimento
Em termos de ambiente macroeconômico, o Federal Reserve pode cortar as taxas de juros em 50 pontos base, o que pode sinalizar um ponto de inflexão. A oferta de M2 está subindo novamente, e o desempenho do Bitcoin também sugere que pode estar a iniciar um novo ciclo de alta.
Embora uma redução agressiva das taxas de juros possa sinalizar uma recessão econômica e a tensão geopolítica continue a existir, o mercado, no geral, mantém-se otimista. Após um longo mercado em baixa, a avaliação do DeFi pode estar comprimida, existindo a possibilidade de estar subestimada. Abaixo, será analisado o papel potencial da Aave na recuperação do DeFi.
Aave: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) aumentou mais de duas vezes desde o mínimo de 2022, atingindo 77 mil milhões de dólares. No entanto, ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares de 2021, o que indica que a avaliação das Finanças Descentralizadas (DeFi) está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
1. Posição de mercado e atividade
Aave é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas sem intermediários. Desde o seu lançamento em 2017, Aave ocupou mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso é atribuído a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO. O plano de "comprar e distribuir" também oferece suporte ao crescimento a longo prazo do token.
Em 2024, o TVL da Aave atingiu 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção e confiança dos usuários. A moeda estável GHO aumentou as fontes de receita, e a expansão para cadeias não EVM como Aptos também ampliou o alcance do mercado.
O volume de empréstimos ativos da Aave também cresceu recentemente. Os dados mais recentes mostram que os empréstimos ativos atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando sua posição de liderança no mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas. Isso é resultado de ajustes na economia do token, que reduziram a pressão inflacionária e aumentaram a distribuição de lucros para os stakers.
2. Subestimar e acumular potencial
Apesar de estar em uma posição de liderança, projetos DeFi como Aave ainda parecem subestimados. Há alguns meses, análises apontaram que o preço da Aave em relação às taxas era de apenas 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% dos tokens já estão em circulação, e a pressão de venda que enfrenta pode ser menor. Após 2,5 anos de consolidação, a Aave pode estar prestes a ter um rebound. A recente quebra sugere que pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, juntamente com fundamentos sólidos, apoia o argumento de uma potencial recuperação de preço.
3. Interesse institucional
Aave Arc é um produto DeFi licenciado destinado a instituições financeiras regulamentadas, atualmente com mais de 30 empresas na lista branca que podem aceder, incluindo CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. Aave Arc visa fechar a lacuna entre as finanças tradicionais e DeFi, oferecendo oportunidades de altos rendimentos em um ambiente de conformidade.
Uma conhecida instituição de investimento incluiu o Aave no seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos Estados Unidos, a diminuição das taxas tradicionais tornará as Finanças Descentralizadas mais atraentes.
A introdução do ETF de ETH este ano pode também trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a tornar-se um dos principais beneficiários.
4. Vantagem competitiva
Em comparação com os principais concorrentes, a Aave destaca-se pela capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A Aave opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo uma cobertura mais ampla, custos mais baixos e transações mais rápidas.
Além disso, Aave suporta mais tipos de garantias, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Essa diversificação, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou a Aave a ganhar uma maior quota de mercado.
5. Plano de Desenvolvimento Futuro
O plano estratégico Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades:
Expansão Multichain: suporte a cadeias não EVM, construção de plataformas DeFi cruzadas
Aave V4 atualização: introdução da integração de ativos do mundo real, melhoria da eficiência de capital, aprimoramento da governança
Modelo de fundos ativos: definir antecipadamente uma distribuição e objetivos claros, o orçamento inicial inclui 15 milhões de GHO e 25.000 stkAAVE
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, como infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
fatores de alta
Controlar 67% do mercado de Finanças Descentralizadas de empréstimos
Estrutura multichain e planos para uma expansão adicional
Crescimento da receita da stablecoin GHO
Aave Arc atrai investidores institucionais
O ETF de ETH e a redução das taxas de juro podem trazer fluxo de capital
fatores de baixa
A concentração excessiva de participação de mercado pode acarretar riscos sistêmicos
GHO pode ser afetado pela desaceleração ou aumento da concorrência que pode impactar a receita
A recessão econômica global ou a limitação das atividades de Finanças Descentralizadas
O aumento do risco geopolítico traz incerteza
Medidas regulatórias potenciais podem afetar a confiança
No geral, apesar de alguns riscos, a Aave, como líder em Finanças Descentralizadas, está preparada para o crescimento futuro. Com a melhoria do ambiente macroeconômico e o aumento do envolvimento institucional, espera-se que a Aave desempenhe um papel importante na potencial recuperação das Finanças Descentralizadas.
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RamenDeFiSurvivor
· 15h atrás
Aave vai para a lua
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ImpermanentSage
· 20h atrás
O mercado de recuperação tem indícios a seguir
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ApyWhisperer
· 08-15 03:14
O risco ainda deve ser vigiado
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PebbleHander
· 08-12 20:41
Cavar buracos à espera da liberdade financeira
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governance_ghost
· 08-12 20:35
AAVE lidera a subida das Finanças Descentralizadas
A recuperação das Finanças Descentralizadas está próxima, Aave pode ser o maior vencedor.
A recuperação das Finanças Descentralizadas à vista? Aave pode se tornar um dos principais beneficiários
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria insinuaram que as Finanças Descentralizadas podem estar prestes a passar por uma recuperação. Um analista compartilhou algumas das principais razões pelas quais um rebote do DeFi 2.0 pode estar prestes a acontecer:
Em termos de ambiente macroeconômico, o Federal Reserve pode cortar as taxas de juros em 50 pontos base, o que pode sinalizar um ponto de inflexão. A oferta de M2 está subindo novamente, e o desempenho do Bitcoin também sugere que pode estar a iniciar um novo ciclo de alta.
Embora uma redução agressiva das taxas de juros possa sinalizar uma recessão econômica e a tensão geopolítica continue a existir, o mercado, no geral, mantém-se otimista. Após um longo mercado em baixa, a avaliação do DeFi pode estar comprimida, existindo a possibilidade de estar subestimada. Abaixo, será analisado o papel potencial da Aave na recuperação do DeFi.
Aave: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) aumentou mais de duas vezes desde o mínimo de 2022, atingindo 77 mil milhões de dólares. No entanto, ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares de 2021, o que indica que a avaliação das Finanças Descentralizadas (DeFi) está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
1. Posição de mercado e atividade
Aave é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas sem intermediários. Desde o seu lançamento em 2017, Aave ocupou mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso é atribuído a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO. O plano de "comprar e distribuir" também oferece suporte ao crescimento a longo prazo do token.
Em 2024, o TVL da Aave atingiu 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção e confiança dos usuários. A moeda estável GHO aumentou as fontes de receita, e a expansão para cadeias não EVM como Aptos também ampliou o alcance do mercado.
O volume de empréstimos ativos da Aave também cresceu recentemente. Os dados mais recentes mostram que os empréstimos ativos atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando sua posição de liderança no mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas. Isso é resultado de ajustes na economia do token, que reduziram a pressão inflacionária e aumentaram a distribuição de lucros para os stakers.
2. Subestimar e acumular potencial
Apesar de estar em uma posição de liderança, projetos DeFi como Aave ainda parecem subestimados. Há alguns meses, análises apontaram que o preço da Aave em relação às taxas era de apenas 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% dos tokens já estão em circulação, e a pressão de venda que enfrenta pode ser menor. Após 2,5 anos de consolidação, a Aave pode estar prestes a ter um rebound. A recente quebra sugere que pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, juntamente com fundamentos sólidos, apoia o argumento de uma potencial recuperação de preço.
3. Interesse institucional
Aave Arc é um produto DeFi licenciado destinado a instituições financeiras regulamentadas, atualmente com mais de 30 empresas na lista branca que podem aceder, incluindo CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. Aave Arc visa fechar a lacuna entre as finanças tradicionais e DeFi, oferecendo oportunidades de altos rendimentos em um ambiente de conformidade.
Uma conhecida instituição de investimento incluiu o Aave no seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos Estados Unidos, a diminuição das taxas tradicionais tornará as Finanças Descentralizadas mais atraentes.
A introdução do ETF de ETH este ano pode também trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a tornar-se um dos principais beneficiários.
4. Vantagem competitiva
Em comparação com os principais concorrentes, a Aave destaca-se pela capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A Aave opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo uma cobertura mais ampla, custos mais baixos e transações mais rápidas.
Além disso, Aave suporta mais tipos de garantias, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Essa diversificação, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou a Aave a ganhar uma maior quota de mercado.
5. Plano de Desenvolvimento Futuro
O plano estratégico Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades:
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, como infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
fatores de alta
fatores de baixa
No geral, apesar de alguns riscos, a Aave, como líder em Finanças Descentralizadas, está preparada para o crescimento futuro. Com a melhoria do ambiente macroeconômico e o aumento do envolvimento institucional, espera-se que a Aave desempenhe um papel importante na potencial recuperação das Finanças Descentralizadas.