Investir na periferia das grandes transformações de mercado: insights sobre tecnologia e mudanças sociais
Desde 2004, uma conhecida empresa de capital de risco realizou mais de 230 investimentos em várias áreas, incluindo redes sociais, marketing, ferramentas para desenvolvedores, educação, saúde, fintech, Web3 e sistemas descentralizados, assim como nas áreas de energia e clima. A filosofia de investimento desta empresa evoluiu ao longo do tempo, sempre centrada em torno de tecnologias ou momentos de mudança social que podem dar origem a novos paradigmas.
Ao longo dos últimos 20 anos, a trajetória de investimento da empresa pode ser resumida nas seguintes fases:
2003-2004: Foco na construção da camada de aplicação da internet.
Meados do século XXI: Foco na construção de novas redes, como redes sociais e plataformas de mercado.
Início da década de 2010: Focar em redes verticais segmentadas, novas camadas de infraestrutura e sistemas de computação descentralizados.
Fim da década de 2010: Dedicou-se a utilizar aplicações da internet para expandir o acesso a recursos críticos e aumentar a confiança em sistemas centrais.
Por volta de 2020: Foco em oportunidades de empreendedorismo relacionadas à crise climática, incluindo transição energética e soluções de adaptação.
Atual: Preste atenção ao rápido desenvolvimento dos grandes modelos de linguagem (LLMs) e da inteligência artificial, assim como à nova demanda por formas de confiança digital.
A abordagem de investimento da empresa pode ser resumida da seguinte forma: "Investir em grandes mercados marginalizados sob a pressão de tecnologias emergentes e mudanças sociais." Esta abordagem contém três elementos centrais:
Margem: A margem de um grande mercado é frequentemente o melhor local para incubar novas ideias e abordagens. As startups na margem podem parecer estranhas à primeira vista, mas têm o potencial de desafiar as empresas existentes de forma inovadora. Novas tecnologias tornam possíveis coisas que antes eram impossíveis, e é necessário validar isso através de explorações experimentais.
Pressão: A pressão técnica e social pode romper a estrutura de mercado existente, criando oportunidades para novas empresas. A pressão técnica pode incluir novos sistemas operacionais, ativos criptográficos e pilhas de tecnologia de inteligência artificial. A pressão social pode incluir forças globais como a crise climática, a crise de confiança nas instituições cívicas ou mudanças nas normas sociais.
Grande mercado: Concentre-se em inovações que possam impactar mercados em grande escala, em vez de nichos.
Olhando para o futuro, a empresa afirmou que continuará a aderir a esta estrutura de investimento, ou seja, buscar oportunidades nas margens de grandes mercados sob a pressão da transformação. Eles esperam colaborar com fundadores que compartilhem a mesma visão para explorar novas possibilidades nas margens do mercado.
Esta estratégia de investimento reflete uma profunda compreensão das mudanças tecnológicas e sociais, bem como uma forte crença no espírito empresarial inovador. Ao focar nas margens do mercado e nas pressões de transformação, a empresa espera continuar a descobrir oportunidades de investimento com potencial de transformação, impulsionando a inovação industrial e o progresso social.
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Investindo em grandes mercados marginais: insights sobre oportunidades de tecnologia e transformação social
Investir na periferia das grandes transformações de mercado: insights sobre tecnologia e mudanças sociais
Desde 2004, uma conhecida empresa de capital de risco realizou mais de 230 investimentos em várias áreas, incluindo redes sociais, marketing, ferramentas para desenvolvedores, educação, saúde, fintech, Web3 e sistemas descentralizados, assim como nas áreas de energia e clima. A filosofia de investimento desta empresa evoluiu ao longo do tempo, sempre centrada em torno de tecnologias ou momentos de mudança social que podem dar origem a novos paradigmas.
Ao longo dos últimos 20 anos, a trajetória de investimento da empresa pode ser resumida nas seguintes fases:
A abordagem de investimento da empresa pode ser resumida da seguinte forma: "Investir em grandes mercados marginalizados sob a pressão de tecnologias emergentes e mudanças sociais." Esta abordagem contém três elementos centrais:
Margem: A margem de um grande mercado é frequentemente o melhor local para incubar novas ideias e abordagens. As startups na margem podem parecer estranhas à primeira vista, mas têm o potencial de desafiar as empresas existentes de forma inovadora. Novas tecnologias tornam possíveis coisas que antes eram impossíveis, e é necessário validar isso através de explorações experimentais.
Pressão: A pressão técnica e social pode romper a estrutura de mercado existente, criando oportunidades para novas empresas. A pressão técnica pode incluir novos sistemas operacionais, ativos criptográficos e pilhas de tecnologia de inteligência artificial. A pressão social pode incluir forças globais como a crise climática, a crise de confiança nas instituições cívicas ou mudanças nas normas sociais.
Grande mercado: Concentre-se em inovações que possam impactar mercados em grande escala, em vez de nichos.
Olhando para o futuro, a empresa afirmou que continuará a aderir a esta estrutura de investimento, ou seja, buscar oportunidades nas margens de grandes mercados sob a pressão da transformação. Eles esperam colaborar com fundadores que compartilhem a mesma visão para explorar novas possibilidades nas margens do mercado.
Esta estratégia de investimento reflete uma profunda compreensão das mudanças tecnológicas e sociais, bem como uma forte crença no espírito empresarial inovador. Ao focar nas margens do mercado e nas pressões de transformação, a empresa espera continuar a descobrir oportunidades de investimento com potencial de transformação, impulsionando a inovação industrial e o progresso social.