Reconstrução do novo paradigma de liquidez do Bitcoin: a ascensão de um mercado de trilhões
Bitcoin como o "pool de fundos" mais grande e de melhor qualidade no mundo das criptomoedas, seu enorme potencial está sendo gradualmente explorado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain na ecologia do Bitcoin completou uma rodada de financiamento A de 10 milhões de dólares, o que marca a transição do BTC de um mero armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o potencial do BTC como ativo de liquidez e ativo de nicho está sendo ainda mais explorado. Ecossistemas BTCFi únicos estão se formando gradualmente, abrindo cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos para o BTC. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um espaço imaginativo para ativos de nicho DeFi globalizados para este ativo de trilhões de dólares.
O enorme potencial da liquidez do Bitcoin
Os dados mostram que, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e o aumento de preço do BTC sejam superiores ao do ETH, a velocidade de expansão do seu ecossistema na cadeia ainda está atrás da Ethereum.
No entanto, o potencial do BTC não deve ser subestimado. Se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso gerará um mercado de até 180 bilhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH de ( cerca de 16% ), isso liberará cerca de 300 bilhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e tem o potencial de até superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Neste contexto, surgiu uma plataforma de liquidez de Bitcoin dedicada a "permitir que qualquer pessoa possa beneficiar do empréstimo de BTC". Atualmente, uma plataforma tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. A plataforma estabeleceu um recorde de crescimento do TVL mais rápido na história do DeFi, com o TVL já ultrapassando 2 bilhões de dólares, e a sua moeda estável de Bitcoin, lançada há apenas uma semana, já ultrapassou 500 milhões de dólares em valor bloqueado.
Para os detentores de BTC, maximizar os ativos de BTC acumulados é uma necessidade, mas ao mesmo tempo não desejam assumir um risco excessivo de perda de capital. Assim, os protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin estão a viver um período de oportunidades importantes. Uma plataforma adota uma taxa de juros fixa de 8%, com Bitcoins hipotecados sob custódia de instituições especializadas, enquanto as stablecoins emprestadas são fornecidas em quantidade ilimitada, oferecendo aos detentores de BTC liquidez suficiente para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Vale a pena mencionar que a plataforma não se concentra apenas em grandes investidores, mas também se preocupa com a construção saudável dos investidores de varejo em todo o ecossistema. Qualquer pessoa pode participar, utilizando alavancagem dentro de um intervalo seguro para maximizar os retornos.
Bitcoin stablecoin valor
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em blockchain ainda são principalmente stablecoins colateralizadas por dívida (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão construída para o uso de stablecoins em cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema de uma plataforma inclui quatro áreas de negócios principais: stablecoin de rendimento baseada em Bitcoin, protocolo de empréstimo baseado nesta stablecoin, plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e protocolo de empréstimo descentralizado que suporta a aposta de BTC. Este design permite que o protocolo de stablecoin e o protocolo de empréstimo se infiltram mutuamente, formando uma relação de "empréstimo" sobre o ativo subjacente, enquanto constrói um mercado de stablecoin através do design de liquidez e oferece produtos de rendimento fixo aos usuários.
A plataforma conseguiu transformar o Bitcoin de um ativo ocioso em uma ferramenta com maior Liquidez, não apenas resolvendo o problema das stablecoins que há muito aflige o ecossistema do Bitcoin, mas também alcançando compatibilidade entre múltiplas cadeias através da tecnologia de cross-chain. Os usuários podem operar stablecoins em vários ecossistemas DeFi sem a necessidade de pontes cross-chain de terceiros, trazendo indiretamente a Liquidez do ecossistema do Bitcoin para outras cadeias.
Esta inovação tem uma importância significativa para ativar o BTC adormecido. Devido à margem de segurança suficiente do BTC em relação a outros ativos, muitos detentores relutam em arriscar transferi-lo para ecossistemas como o Ethereum, resultando em grande parte do BTC a permanecer ocioso a longo prazo, e a escala do BTCFi estagnou.
A stablecoin de uma determinada plataforma desempenhou um papel crucial neste processo. Por um lado, preencheu a infraestrutura DeFi que faltava no ecossistema Bitcoin ( protocolo de empréstimo ); por outro lado, através das vantagens da plataforma de empréstimo CeDeFi, permite que os usuários utilizem stablecoins para obter USDT de provedores de liquidez CeFi, resolvendo efetivamente o problema da paridade. Isso fornece uma estrutura básica para a utilização eficiente de ativos na rede Bitcoin, ativando BTC adormecidos, permitindo que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez on-chain de forma segura, confiando na alocação de grandes quantidades de BTC adormecidos em pools de liquidez DeFi para troca ou geração de rendimento.
Conclusão
À medida que os ativos Bitcoin começam a sair do estado de inatividade, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de vários bilhões de dólares, tornando-se uma alavanca chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Uma plataforma tornou-se, em poucos meses, a líder absoluta no campo de empréstimos da pista BTCFi, demonstrando plenamente o enorme potencial do BTCFi.
No futuro, construir formas de produtos financeiros diversificados e cenários DeFi com o BTC como núcleo, redefinindo o papel que o BTC desempenha no campo DeFi em toda a rede, se tornará uma importante tendência de desenvolvimento da indústria. Vale a pena a indústria continuar a acompanhar e esperar se a profunda fusão do BTC no campo DeFi poderá alcançar um ponto de virada crucial.
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OnChainArchaeologist
· 08-13 16:16
Já disse que o BTC é o futuro do DeFi, outras cadeias são apenas uma transição.
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TokenVelocityTrauma
· 08-13 16:03
bombear ou dececionante depende do btcfi.
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DeFiCaffeinator
· 08-13 15:57
Mais dinheiro está sendo investido no ecossistema do Bitcoin, todo o dinheiro está fluindo para cá.
O futuro do BTCFi é promissor: a ascensão de um mercado líquido de BTC de trilhões de dólares.
Reconstrução do novo paradigma de liquidez do Bitcoin: a ascensão de um mercado de trilhões
Bitcoin como o "pool de fundos" mais grande e de melhor qualidade no mundo das criptomoedas, seu enorme potencial está sendo gradualmente explorado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain na ecologia do Bitcoin completou uma rodada de financiamento A de 10 milhões de dólares, o que marca a transição do BTC de um mero armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o potencial do BTC como ativo de liquidez e ativo de nicho está sendo ainda mais explorado. Ecossistemas BTCFi únicos estão se formando gradualmente, abrindo cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos para o BTC. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um espaço imaginativo para ativos de nicho DeFi globalizados para este ativo de trilhões de dólares.
O enorme potencial da liquidez do Bitcoin
Os dados mostram que, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e o aumento de preço do BTC sejam superiores ao do ETH, a velocidade de expansão do seu ecossistema na cadeia ainda está atrás da Ethereum.
No entanto, o potencial do BTC não deve ser subestimado. Se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso gerará um mercado de até 180 bilhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH de ( cerca de 16% ), isso liberará cerca de 300 bilhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e tem o potencial de até superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Neste contexto, surgiu uma plataforma de liquidez de Bitcoin dedicada a "permitir que qualquer pessoa possa beneficiar do empréstimo de BTC". Atualmente, uma plataforma tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. A plataforma estabeleceu um recorde de crescimento do TVL mais rápido na história do DeFi, com o TVL já ultrapassando 2 bilhões de dólares, e a sua moeda estável de Bitcoin, lançada há apenas uma semana, já ultrapassou 500 milhões de dólares em valor bloqueado.
Para os detentores de BTC, maximizar os ativos de BTC acumulados é uma necessidade, mas ao mesmo tempo não desejam assumir um risco excessivo de perda de capital. Assim, os protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin estão a viver um período de oportunidades importantes. Uma plataforma adota uma taxa de juros fixa de 8%, com Bitcoins hipotecados sob custódia de instituições especializadas, enquanto as stablecoins emprestadas são fornecidas em quantidade ilimitada, oferecendo aos detentores de BTC liquidez suficiente para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Vale a pena mencionar que a plataforma não se concentra apenas em grandes investidores, mas também se preocupa com a construção saudável dos investidores de varejo em todo o ecossistema. Qualquer pessoa pode participar, utilizando alavancagem dentro de um intervalo seguro para maximizar os retornos.
Bitcoin stablecoin valor
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em blockchain ainda são principalmente stablecoins colateralizadas por dívida (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão construída para o uso de stablecoins em cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema de uma plataforma inclui quatro áreas de negócios principais: stablecoin de rendimento baseada em Bitcoin, protocolo de empréstimo baseado nesta stablecoin, plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e protocolo de empréstimo descentralizado que suporta a aposta de BTC. Este design permite que o protocolo de stablecoin e o protocolo de empréstimo se infiltram mutuamente, formando uma relação de "empréstimo" sobre o ativo subjacente, enquanto constrói um mercado de stablecoin através do design de liquidez e oferece produtos de rendimento fixo aos usuários.
A plataforma conseguiu transformar o Bitcoin de um ativo ocioso em uma ferramenta com maior Liquidez, não apenas resolvendo o problema das stablecoins que há muito aflige o ecossistema do Bitcoin, mas também alcançando compatibilidade entre múltiplas cadeias através da tecnologia de cross-chain. Os usuários podem operar stablecoins em vários ecossistemas DeFi sem a necessidade de pontes cross-chain de terceiros, trazendo indiretamente a Liquidez do ecossistema do Bitcoin para outras cadeias.
Esta inovação tem uma importância significativa para ativar o BTC adormecido. Devido à margem de segurança suficiente do BTC em relação a outros ativos, muitos detentores relutam em arriscar transferi-lo para ecossistemas como o Ethereum, resultando em grande parte do BTC a permanecer ocioso a longo prazo, e a escala do BTCFi estagnou.
A stablecoin de uma determinada plataforma desempenhou um papel crucial neste processo. Por um lado, preencheu a infraestrutura DeFi que faltava no ecossistema Bitcoin ( protocolo de empréstimo ); por outro lado, através das vantagens da plataforma de empréstimo CeDeFi, permite que os usuários utilizem stablecoins para obter USDT de provedores de liquidez CeFi, resolvendo efetivamente o problema da paridade. Isso fornece uma estrutura básica para a utilização eficiente de ativos na rede Bitcoin, ativando BTC adormecidos, permitindo que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez on-chain de forma segura, confiando na alocação de grandes quantidades de BTC adormecidos em pools de liquidez DeFi para troca ou geração de rendimento.
Conclusão
À medida que os ativos Bitcoin começam a sair do estado de inatividade, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de vários bilhões de dólares, tornando-se uma alavanca chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Uma plataforma tornou-se, em poucos meses, a líder absoluta no campo de empréstimos da pista BTCFi, demonstrando plenamente o enorme potencial do BTCFi.
No futuro, construir formas de produtos financeiros diversificados e cenários DeFi com o BTC como núcleo, redefinindo o papel que o BTC desempenha no campo DeFi em toda a rede, se tornará uma importante tendência de desenvolvimento da indústria. Vale a pena a indústria continuar a acompanhar e esperar se a profunda fusão do BTC no campo DeFi poderá alcançar um ponto de virada crucial.