Прогноз тем инвестиций в область шифрования на 2025 год: Децентрализованные финансы и ИИ могут стать главными героями

2025 год станет "регуляторным годом" в области шифрования. Несколько крупных экономик планируют внедрить соответствующее законодательство на своих территориях, что не только повысит доверие традиционных инвесторов, но и отсортирует действительно перспективные шифровальные проекты. Только те проекты, которые имеют крепкие фундаментальные показатели и стабильный денежный поток, смогут выделиться в этой волне перестановок.

Рынок, вероятно, встретит волну новых традиционных инвесторов. Эти инвесторы владеют значительными средствами и впервые войдут в сферу шифрования. Они не будут слепо следовать за рыночными слухами, а будут внимательно изучать проекты, тщательно анализировать отчеты и данные, и только в случае логичного подхода примут инвестиционные решения.

На таком фоне, Децентрализованные финансы(DeFi) очень вероятно станут одной из инвестиционных тем, предпочитаемых традиционными инвесторами, другой темой является первый уровень протокола блокчейн(L1). Однако из-за того, что рыночная капитализация проектов DeFi относительно низка, их потенциал для роста значительно выше, и они высоко соответствуют фундаментальным показателям и данным. В этом году некоторые проекты DeFi уже создали более 100 миллионов долларов дохода, что, безусловно, привлечет внимание традиционных инвесторов.

Традиционные инвесторы имеют огромные объемы капитала, и достаточное финансирование является ключом к здоровому росту рынка. Стоит отметить, что многие институциональные инвесторы также управляются традиционными инвесторами. Можно ожидать, что Децентрализованные финансы в конечном итоге станут одним из важных направлений для крупных институциональных инвесторов. Фактически, некоторые крупные финансовые учреждения уже начали сотрудничество с проектами DeFi, и эта тенденция постепенно формируется.

Децентрализованные финансы не являются циклическими инвестициями; они больше похожи на долгосрочные инвестиции, аналогично тому, как инвесторы в прошлом относились к BTC и ETH. Долгосрочный потенциал некоторых ведущих проектов Децентрализованных финансов может рассматриваться как сопоставимый с ETH. Когда инвесторы выбирают проекты Децентрализованных финансов с голубыми фишками, они могут сосредоточиться на долгосрочном развитии; в то время как при выборе инвестиций в новые проекты, родные для Децентрализованных финансов, можно рассматривать краткосрочную прибыль, эти проекты также могут принести многократную или даже большую прибыль.

В области Децентрализованных финансов многие устоявшиеся проекты планируют трансформацию в базовую инфраструктуру. Эта трансформация еще больше повысит потенциальную ценность их Token. В следующем году некоторые проекты могут объявить о запуске механизма регулирования сборов, инвесторы должны оставаться внимательными к этому. Эти изменения придадут Децентрализованным финансам мощный импульс.

Ожидается, что Децентрализованные финансы будут доминировать как минимум в двух кварталах следующего года, и их производительность может быть аналогична текущему ажиотажу в области AI.

Что касается ИИ, 2025 год может стать годом, когда он подвергнется широкой критике в поп-культуре из-за быстрого и неконтролируемого расширения. Обсуждение "ответственного ИИ" станет основным моментом. Рыночная активность вокруг инфраструктуры шифрования ИИ, интеллектуальных агентов и первоначального выпуска агентов может войти в фазу коррекции из-за нарратива "ответственного ИИ".

Но до этого момента ИИ-агенты могут пережить раунд пузырькового роста. В настоящее время на рынке уже есть 13,000 агентов, и ожидается, что это число вырастет как минимум до 100,000. Затем мы можем войти в пузырьковую фазу, которая может лопнуть в следующем году. То, в каком квартале это произойдет, будет зависеть от временных процессов событий, связанных с регулированием ИИ.

Регулирование также вызовет интерес к инфраструктуре конфиденциальности. Таким образом, некоторые ключевые проекты, связанные с конфиденциальными Децентрализованными финансами, конфиденциальными вычислениями, конфиденциальным хранением и конфиденциальным выводом, будут находиться под повышенным вниманием, что также отразится на их финансовых показателях.

Рынок мемов, вероятно, останется активным. Несмотря на то, что регуляторы могут не поддерживать это, люди всегда найдут способы участвовать. Спекулянты продолжат искать возможности среди множества новых монет, которые появляются каждый день. Тем не менее, некоторые уже устоявшиеся мем-криптовалюты могут привлечь внимание более серьезных инвесторов. Даже если вам не нравятся мемы, стоит рассмотреть возможность выделения части инвестиционного портфеля для них.

2025 год также станет годом, когда мобильные Web3 кошельки и суперприложения выйдут на первый план. Недавно одна компания Web3 кошельков вышла на NASDAQ с оценкой в 1,2 миллиарда долларов, что может способствовать спекулятивному буму токенов, связанных с Web3 кошельками, обладающими сильными показателями доходов, в следующем году.

В заключение, ИИ и Децентрализованные финансы станут двумя основными нарративами следующего года:

• Децентрализованные финансы имеют перспективу занять доминирующую позицию;
• Искусственные интеллекты могут войти в стадию пузыря;
• Спекуляции на мемах привлекут больше людей к участию;
• Приватность и DePIN( децентрализованная сеть физических инфраструктур) проявятся в каком-то квартале;
• Web3 кошельки получат большее внимание и будут способствовать массовому принятию благодаря более удобному пользовательскому руководству и более качественному опыту.