Обзор рынка Meme токенов за год: анализ количества и распределения золотых собак

В 2024 году Meme токен стал главным фокусом на рынке криптовалют, время от времени кто-то получает значительную прибыль через эти токены. Несмотря на то, что токены венчурного капитала на традиционных биржах показывают слабые результаты, на блокчейне все еще существуют некоторые возможности для получения прибыли. Давайте вспомним прошедший год, проанализируем количество появившихся на рынке "золотых собак" и сколько инвесторов успешно воспользовались этими возможностями.

Самая распространенная блокчейн с золотыми собаками

Наиболее частые блокчейны для мем-токена "Золотая собака" - это Solana, Base и BNB Chain. Хотя на других цепочках также есть отдельные успешные примеры, вероятность их появления значительно ниже.

1. Solana благодаря своим низким расходам, высокой производительности и достаточно развитым инструментам для Meme-токенов (таким как pumpfun) создала благоприятные условия для развития Meme-токенов и возникновения "золотой собаки".

2. База благодаря поддержке известной биржи, количество "золотых собак" значительно увеличилось, но общая зрелость все еще ниже, чем у Solana.

3. BNB Chain как старая публичная цепочка, с поддержкой одной крупной торговой платформы, также породила немало проектов "золотая собака".

4. Из-за высоких Gas-расходов на Ethereum, успешность Meme-токенов довольно низка, но как только появляется "золотая собака", эффект богатства обычно становится довольно заметным.

5. На блокчейне Tron ранее появлялись звездные проекты, такие как SUNDOG, которые быстро поднялись благодаря SunPump, но окно возможностей было довольно коротким.

6. Новые цепочки, такие как Sui/Aptos, имеют относительно новую экосистему, и количество "золотых собак" невелико.

Статистика количества "золотых собак" по цепочкам

Мы определяем "Золотая Собака" как мем-токен, соответствующий следующим трем условиям:

• Рост: после запуска рост составил более 50 раз
• Рыночная капитализация: Пиковая рыночная капитализация превысила 100 миллионов долларов США
• Популярность: наличие значительной поддержки сообщества или привлечение большого количества внимания в краткосрочной перспективе

Согласно этому определению, количество "золотых собак" в каждой цепочке за последний год примерно следующее:

1. Solana: 100-150 токенов
2. База: 50-80 токенов
3. BNB Chain：30-50 токенов
4. Эфириум: 10-15 токенов
5. Tron: 10-20 токенов
6. Новые цепочки (такие как Sui, Aptos и т.д.): 5-15

"Золотая собака" время появления

Время делится на четыре квартала (2024 Q2, Q3, Q4 и 2025 Q1), количество появлений токенов "金狗" Meme на каждой цепочке следующее:

1. Solana всегда занимает доминирующее положение, 2024 Q2 и 2025 Q1 будут пиковыми периодами (30-40 токенов).
2. Base демонстрирует быстрый рост, увеличившись с 10-15 в Q2 до 15-25 в Q4.
3. Сеть BNB в целом стабильна, в четвертом квартале наблюдается небольшое увеличение (10-15 токенов).
4. В Эфириуме всего 2-5 токенов за квартал, высокие комиссии за газ ограничивают рост.
5. Токен Tron в третьем квартале испытал кратковременный пик из-за некоторых проектов (5-7), после чего вернулся к прежнему уровню.

В целом, распределение "золотой собаки" относительно сбалансировано: общее количество в течение года составляет от 205 до 330 штук, в среднем по 50-80 штук в квартал, при этом 4-й квартал (от 56 до 90 штук) является пиковым за год.

Анализ прибыльных "Золотых собак"

Адреса "поймать золотую собаку" — это те адреса, которые получили более чем 10-кратное увеличение, обычно это ранние участники, которые купили в течение короткого времени (от нескольких часов до нескольких дней) после запуска проекта, или инвесторы, которые точно купили на дне цен.

Возможности увеличения в 10 раз в основном сосредоточены на начальной стадии бумов "Золотой собаки", окно обычно длится всего несколько часов. Поэтому крупные инвесторы и ранние участники получили большую часть прибыли, в то время как большинство адресов купили на высоких уровнях и пропустили окно для получения прибыли в 10 раз.

В целом, Solana и Base могут иметь немного более высокий процент прибыльных адресов (2%-5%) благодаря низким затратам и высокому объему транзакций; Ethereum имеет более низкий процент (0.5%-2%) из-за высоких комиссий за газ.

Итог

1. "Золотая собака" распределение:

   • Solana, Base и BNB Chain являются тремя наиболее активными цепочками "золотой собаки", при этом Solana показывает наилучшие результаты.
   • За последний год Solana произвела 100-150 "золотых собак", Base - 50-80, BNB Chain - 30-50.

2. Характеристики и временное распределение "Золотой собаки":

   • "Золотая собака" определение: рост более 50 раз, пиковая рыночная капитализация более 100 миллионов долларов, значительная поддержка сообщества.
   • Четвертый квартал 2024 года станет пиком количества "золотых собак", всего будет создано от 56 до 90 проектов "золотых собак".

3. Фактическая прибыль:

   • Возможности для получения прибыли в основном сосредоточены на ранних участниках в течение нескольких часов после запуска проекта.
   • На блокчейне Solana около 2%-5% адресов получили более чем 10-кратную прибыль, примерно 9-36 тысяч адресов.

4. Особенности рынка:

   • Многоцепочечная ротация горячих точек является нормой, трудно обеспечить достаточную ликвидность на каждой цепочке.
   • Даже когда общая рыночная ситуация неудачна, все равно возникают локальные горячие возможности.

Несмотря на то, что текущая спекулятивная активность в цепочке может временно снизиться, рынок не полностью остановился. Рынок Meme токенов все еще может пережить второе процветание, инвесторы должны быть готовы воспользоваться потенциальными возможностями.