Обзор индустрии Децентрализованные финансы: Общая информация о развитии основных DEX в 2022 году
2020 год был назван годом Децентрализованных финансов, 2021 год стал годом взрыва NFT. Однако 2022 год сложно охарактеризовать одним словом, этот год стал годом бедности инноваций в криптоиндустрии, в основном из-за политики ужесточения Федеральной резервной системы и нескольких черных лебедей.
Тем не менее, с частыми скандалами, связанными с централизованными торговыми платформами, приложения DeFi получили всестороннее развитие, и вера людей в децентрализованные финансы еще больше укрепилась. В этой статье будет рассмотрен сектор DeFi, проанализированы основные DEX на медвежьем рынке 2022 года и их планы на будущее.
Унисвоп
Uniswap была основана в ноябре 2018 года и является наиболее представительным DEX в области Децентрализованные финансы. В 2022 году Uniswap Labs завершила раунд финансирования B на сумму 165 миллионов долларов, оценка достигла 1.66 миллиарда долларов.
Uniswap — это протокол для торговли и автоматического создания рынка на Ethereum и его расширенных сетях. За последние четыре года, ежемесячные активные пользователи Uniswap (MAU) демонстрировали колеблющийся рост. По состоянию на конец декабря 2022 года, MAU Uniswap составил примерно 356000, что на 46% ниже по сравнению с прошлым годом.
Тем не менее, наличие более 300 000 MAU все еще подтверждает, что Uniswap хорошо себя показывает на медвежьем рынке. Многоцепочечная стратегия развития и введение уровня комиссии в 1 базисный пункт являются ключевыми для удержания пользователей. В будущем Uniswap будет развернут на большем количестве публичных блокчейнов.
В качестве ведущего DEX с долей рынка более 65%, Uniswap стремится к большему потенциальному рынку. Недавно они сотрудничали с MoonPay, позволяя пользователям покупать криптовалюту за фиатные деньги, что, как ожидается, привлечет больше пользователей в Web3 и Децентрализованные финансы.
Uniswap также вошел в сферу NFT, приобретя агрегатор NFT-рынка Genie. С помощью нового универсального маршрутизатора пользователи могут покупать NFT с более низкими газовыми сборами.
В настоящее время слухи о разработке версии Uniswap V4 активно обсуждаются, хотя официального подтверждения еще не поступало, новая версия может предложить дальнейшие инновации для поддержания своей лидерской позиции в отрасли.
SushiSwap
SushiSwap была основана в 2020 году и изначально была форком Uniswap. Однако по многим причинам SushiSwap в настоящее время находится в затруднительном положении, и текущий TVL даже ниже уровня декабря 2020 года.
Новый руководитель Джаред Грей отметил, что SushiSwap в настоящее время сталкивается с проблемой бюджетного дефицита, что влияет на устойчивость проекта. Несмотря на то, что годовой бюджет расходов был сокращен с 9 миллионов долларов до 5 миллионов долларов, средств в казне достаточно лишь для поддержания работы на около года.
Из-за отсутствия инноваций и медленной реакции на изменения рынка SushiSwap почти утратил свое первоначальное преимущество в конкуренции DEX. В настоящее время его доля на рынке AMM составляет менее 3%, а на рынке агрегаторов DEX он не достиг никаких успехов.
Чтобы изменить ситуацию, SushiSwap представил новое предложение по токеномике, введя уровень временной блокировки и механизм сжигания, перераспределяя сборы, пытаясь восстановить отношения между держателями xSushi и LP.
Основное внимание в дорожной карте на 2023 год уделяется пользовательскому опыту, включая запуск агрегатора DEX, поддержку роста экосистемы через децентрализованные инкубаторы, запуск панели управления по治理 и т.д. SushiSwap планирует увеличить свою долю на рынке в 10 раз в 2023 году.
Кривые финансы
Curve Finance была запущена в январе 2020 года с целью содействия торговле стейблкоинами через простое и эффективное AMM-формулу. Версия V2 Curve поддерживает торговлю нестейблкойнами, при этом сохраняет ключевую концепцию V1.
Интересно, что MAU Curve Finance за последние три года была довольно стабильной. По состоянию на декабрь 2022 года у нее было около 10 000 MAU, но по TVL она занимала четвертое место, даже опережая Uniswap. Это может быть связано с тем, что большинство пользователей Curve - это крупные держатели стейблкоинов, которые остаются в экосистеме Curve на длительный срок из-за базового механизма.
Экономика токенов Curve считается революционной, косвенно изменяя структуру управления многими Децентрализованными финансами (DeFi) протоколами. Механизм veCRV поощряет пользователей длительно блокировать токены CRV для получения более высокой прибыли, что является одним из ключевых факторов, позволяющих Curve поддерживать высокий TVL.
В ноябре 2022 года Curve выпустила новую белую книгу по децентрализованной стабильной монете crvUSD, представив инновационный алгоритм LLAMMA для управления рисками залога. Это позволит Curve занять свою долю на рынке стабильных монет и сохранить свое лидерство в сегменте DEX.
GMX
GMX запустился в сентябре 2021 года на Arbitrum и стал одним из самых популярных новых DEX. Это децентрализованная биржа для спотовой и бессрочной торговли с низким проскальзыванием и низкими комиссиями.
По состоянию на декабрь 2022 года, MAU GMX превысил 20 тысяч, что на более чем 1300% больше по сравнению с предыдущим годом. Его TVL почти увеличился в 4 раза, платформа увеличила сборы более чем в 2 раза, став ведущей децентрализованной биржей деривативов по TVL на Arbitrum.
Частично успех GMX объясняется его уникальным механизмом платежей и высоким кредитным плечом до 50x. Для ликвидных провайдеров механизм GMX считается очень дружелюбным и низкорисковым.
TVL GMX стабильно рос в течение года, в основном благодаря:
Предоставление высокой APR за счет стейкинга GMX и GLP
GLP как корзина активов, включает голубые фишки и стейблкоины
Все торговые сборы распределяются между держателями токенов, формируя хороший механизм сложных процентов.
В настоящее время команда GMX разрабатывает модель X4 ( механизм PvP AMM ) и ищет многосетевое развертывание. В ноябре 2022 года предложение GMX Labs было одобрено, и будущее развитие вызывает ожидания.
Заключение
Оглядываясь на производительность основных DEX в 2022 году, мы можем увидеть, что некоторые проекты активно внедряют инновации, в то время как другие с трудом выживают в медвежьем рынке. С постоянным развитием криптоиндустрии ожидания от DEX больше не ограничиваются основными функциями AMM. Мультицепочная разработка, сложные токеномики, эффективные AMM и вертикальное масштабирование станут направлениями развития DEX.
В этой отрасли «выживает сильнейший» по-прежнему является общим законом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
rugpull_ptsd
· 08-09 05:29
Чёрные лебеди скоро станут белыми, хехе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RuntimeError
· 08-09 04:42
Отправьте 2022 год с оценкой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
tokenomics_truther
· 08-07 05:23
CEX совершает большие ошибки, DEX идет по пути Барби.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 08-07 05:19
cex совершает большие ошибки, только тогда понимаешь, как хорош defi
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLarry
· 08-07 05:18
говорил же, что cex рухнет. dex сезон на подходе, серьезно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_resilient
· 08-07 05:18
Uni все еще милый?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSauceMaster
· 08-07 05:09
Собака отпраздновала, сможет ли следующий год быть хуже 22 года?
2022 год: Обзор Децентрализованных финансов, развитие основных DEX и анализ будущих тенденций
Обзор индустрии Децентрализованные финансы: Общая информация о развитии основных DEX в 2022 году
2020 год был назван годом Децентрализованных финансов, 2021 год стал годом взрыва NFT. Однако 2022 год сложно охарактеризовать одним словом, этот год стал годом бедности инноваций в криптоиндустрии, в основном из-за политики ужесточения Федеральной резервной системы и нескольких черных лебедей.
Тем не менее, с частыми скандалами, связанными с централизованными торговыми платформами, приложения DeFi получили всестороннее развитие, и вера людей в децентрализованные финансы еще больше укрепилась. В этой статье будет рассмотрен сектор DeFi, проанализированы основные DEX на медвежьем рынке 2022 года и их планы на будущее.
Унисвоп
Uniswap была основана в ноябре 2018 года и является наиболее представительным DEX в области Децентрализованные финансы. В 2022 году Uniswap Labs завершила раунд финансирования B на сумму 165 миллионов долларов, оценка достигла 1.66 миллиарда долларов.
Uniswap — это протокол для торговли и автоматического создания рынка на Ethereum и его расширенных сетях. За последние четыре года, ежемесячные активные пользователи Uniswap (MAU) демонстрировали колеблющийся рост. По состоянию на конец декабря 2022 года, MAU Uniswap составил примерно 356000, что на 46% ниже по сравнению с прошлым годом.
Тем не менее, наличие более 300 000 MAU все еще подтверждает, что Uniswap хорошо себя показывает на медвежьем рынке. Многоцепочечная стратегия развития и введение уровня комиссии в 1 базисный пункт являются ключевыми для удержания пользователей. В будущем Uniswap будет развернут на большем количестве публичных блокчейнов.
В качестве ведущего DEX с долей рынка более 65%, Uniswap стремится к большему потенциальному рынку. Недавно они сотрудничали с MoonPay, позволяя пользователям покупать криптовалюту за фиатные деньги, что, как ожидается, привлечет больше пользователей в Web3 и Децентрализованные финансы.
Uniswap также вошел в сферу NFT, приобретя агрегатор NFT-рынка Genie. С помощью нового универсального маршрутизатора пользователи могут покупать NFT с более низкими газовыми сборами.
В настоящее время слухи о разработке версии Uniswap V4 активно обсуждаются, хотя официального подтверждения еще не поступало, новая версия может предложить дальнейшие инновации для поддержания своей лидерской позиции в отрасли.
SushiSwap
SushiSwap была основана в 2020 году и изначально была форком Uniswap. Однако по многим причинам SushiSwap в настоящее время находится в затруднительном положении, и текущий TVL даже ниже уровня декабря 2020 года.
Новый руководитель Джаред Грей отметил, что SushiSwap в настоящее время сталкивается с проблемой бюджетного дефицита, что влияет на устойчивость проекта. Несмотря на то, что годовой бюджет расходов был сокращен с 9 миллионов долларов до 5 миллионов долларов, средств в казне достаточно лишь для поддержания работы на около года.
Из-за отсутствия инноваций и медленной реакции на изменения рынка SushiSwap почти утратил свое первоначальное преимущество в конкуренции DEX. В настоящее время его доля на рынке AMM составляет менее 3%, а на рынке агрегаторов DEX он не достиг никаких успехов.
Чтобы изменить ситуацию, SushiSwap представил новое предложение по токеномике, введя уровень временной блокировки и механизм сжигания, перераспределяя сборы, пытаясь восстановить отношения между держателями xSushi и LP.
Основное внимание в дорожной карте на 2023 год уделяется пользовательскому опыту, включая запуск агрегатора DEX, поддержку роста экосистемы через децентрализованные инкубаторы, запуск панели управления по治理 и т.д. SushiSwap планирует увеличить свою долю на рынке в 10 раз в 2023 году.
Кривые финансы
Curve Finance была запущена в январе 2020 года с целью содействия торговле стейблкоинами через простое и эффективное AMM-формулу. Версия V2 Curve поддерживает торговлю нестейблкойнами, при этом сохраняет ключевую концепцию V1.
Интересно, что MAU Curve Finance за последние три года была довольно стабильной. По состоянию на декабрь 2022 года у нее было около 10 000 MAU, но по TVL она занимала четвертое место, даже опережая Uniswap. Это может быть связано с тем, что большинство пользователей Curve - это крупные держатели стейблкоинов, которые остаются в экосистеме Curve на длительный срок из-за базового механизма.
Экономика токенов Curve считается революционной, косвенно изменяя структуру управления многими Децентрализованными финансами (DeFi) протоколами. Механизм veCRV поощряет пользователей длительно блокировать токены CRV для получения более высокой прибыли, что является одним из ключевых факторов, позволяющих Curve поддерживать высокий TVL.
В ноябре 2022 года Curve выпустила новую белую книгу по децентрализованной стабильной монете crvUSD, представив инновационный алгоритм LLAMMA для управления рисками залога. Это позволит Curve занять свою долю на рынке стабильных монет и сохранить свое лидерство в сегменте DEX.
GMX
GMX запустился в сентябре 2021 года на Arbitrum и стал одним из самых популярных новых DEX. Это децентрализованная биржа для спотовой и бессрочной торговли с низким проскальзыванием и низкими комиссиями.
По состоянию на декабрь 2022 года, MAU GMX превысил 20 тысяч, что на более чем 1300% больше по сравнению с предыдущим годом. Его TVL почти увеличился в 4 раза, платформа увеличила сборы более чем в 2 раза, став ведущей децентрализованной биржей деривативов по TVL на Arbitrum.
Частично успех GMX объясняется его уникальным механизмом платежей и высоким кредитным плечом до 50x. Для ликвидных провайдеров механизм GMX считается очень дружелюбным и низкорисковым.
TVL GMX стабильно рос в течение года, в основном благодаря:
В настоящее время команда GMX разрабатывает модель X4 ( механизм PvP AMM ) и ищет многосетевое развертывание. В ноябре 2022 года предложение GMX Labs было одобрено, и будущее развитие вызывает ожидания.
Заключение
Оглядываясь на производительность основных DEX в 2022 году, мы можем увидеть, что некоторые проекты активно внедряют инновации, в то время как другие с трудом выживают в медвежьем рынке. С постоянным развитием криптоиндустрии ожидания от DEX больше не ограничиваются основными функциями AMM. Мультицепочная разработка, сложные токеномики, эффективные AMM и вертикальное масштабирование станут направлениями развития DEX.
В этой отрасли «выживает сильнейший» по-прежнему является общим законом.