Обзор функций DeFiLlama: инструмент анализа данных DeFi

DeFiLlama — это мощный инструмент для анализа данных DeFi, который предлагает обширные функции для исследования экосистемы децентрализованных финансов. В этой статье будет подробно рассмотрены основные функции DeFiLlama, чтобы помочь вам лучше использовать этот инструмент для анализа данных DeFi.

Децентрализованные финансы概览

Страница обзора DeFi от DeFiLlama предоставляет макрообзор всей экосистемы Децентрализованных финансов:

• Отображение общего объема заблокированных средств в экосистеме Децентрализованные финансы (TVL)
• Рейтинг протоколов по TVL
• Можно фильтровать и сортировать по публичной цепочке

Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, и 99,2% его TVL составляет ETH.

Данные публичной цепи

Страница данных публичной цепи предоставляет сравнение данных DeFi различных блокчейнов:

• Упорядочить по таким показателям, как TVL, количество протоколов, изменение, количество стейблкоинов и т.д.
• Можно классифицировать и просматривать EVM, не-EVM, вторичные сети, экосистему Cosmos, параллельные цепочки и т.д.
• Изменение TVL за 7 дней/1 месяц стоит обратить внимание, возможно, отражает запуск нового проекта
• Количество стейблкоинов может служить важным показателем развития DeFi в публичных блокчейнах.

Трекер аирдропов

Страница аирдропа отсортирована по времени финансирования, еще не выпустившим токены Децентрализованные финансы, имеет определенную ценность для поиска потенциальных аирдропов, но обновляется довольно медленно, рекомендуется учитывать время выхода проекта на рынок.

Проектная казна

Страница казначейства сортирует каждый протокол по общей сумме казначейства и отображает долю каждого токена в казначействе:

• Размер казны не равен скорости развития
• Массовое владение собственными токенами означает малый объем обращения на рынке или DAO может стать крупнейшим продавцом.
• Слишком высокая доля нестабильных монет в казне может привести к рискам

Данные о предсказателе

Сортировка всех сервисов оракулов по общей стоимости безопасности (TVS):

• Показать состояние протоколов различных оракульных сервисов
• Chainlink является абсолютным лидером в данной области
• Но эти данные не равны фактической частоте использования, существует определенная неясность.

Форк протокола

Показать самые часто копируемые Децентрализованные финансы протоколы:

• Основные проекты, которые были массово скопированы.
• Разработчики могут найти новые возможности
• Рекомендуется провести детальное исследование этих проектов.

Главные протоколы различных блокчейнов

Демонстрация ведущих проектов различных блокчейнов в разных сегментах Децентрализованных финансов:

• Охватывает несколько областей, таких как ликвидная стейкинг, CDP, DEX, заем, агрегирование доходов и т.д.
• Крупные проекты в экосистеме публичных блокчейнов развиваются в многовекторном направлении
• Отсутствующие услуги в малых/новых экосистемах могут стать возможностями

Сравнение протоколов

Поддержка выбора нескольких протоколов, сравнение динамики TVL на временной шкале:

• Подходит для сравнения конкурентных проектов в одной и той же нише
• Рекомендуется расширить параметры для сравнения, такие как доход, количество пользователей, полная разводненная оценка и т.д.

Использование токенов

Запросить информацию о использовании конкретного токена в Децентрализованных финансах:

• Данные поступают из цепочки, но не полные
• Показываются только проекты, включенные в DeFiLlama
• Можно обнаружить некоторые интересные данные, такие как большое количество USDT, используемого в некоторых проектах.

Децентрализованные финансы категории

Показать количество проектов и TVL в 31 категории Децентрализованные финансы:

• К категориям с меньшим количеством протоколов относятся: конфиденциальность, оракулы, кредитное плечо, необеспеченное кредитование, сингулярные опционы, кредитование реальных активов и т.д.
• Последние четыре категории могут представлять некоторые потенциальные возможности

Новые проекты

Показать проекты, недавно включенные в DeFiLlama:

• Обратите внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основной сети.
• Существует определенная задержка

Статистика языков программирования

Показать использование различных языков программирования в проектах Децентрализованные финансы:

• Сравнение различных языков по TVL
• Показать соотношение открытых/неоткрытых проектов в экосистеме Solana
• Более подробные данные для разработчиков можно найти в отчете Electric Capital.

Данные пула доходности

Показать детальные данные о каждом пуле ликвидности:

• Включает 59 цепочек, 275 протоколов и 5327 пулов
• Сортировать по TVL
• Рейтинги пулов BTC, ETH и стейблкоинов на первых местах
• Пул токенов GLP и GMX от GMX также входят в число лучших

Дельта-нейтральная стратегия

Автоматическое соответствие дельта-нейтральной стратегии для выбранных залоговых активов:

• Рассчитать общий доход компонентов стратегии
• В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки

Стратегия длинных и коротких позиций

Демонстрация стратегии "долгосрочных и коротких" позиций Delta нейтрального подхода для конкретного токена на всех отслеживаемых пуллах и рынках бессрочных контрактов централизованных бирж:

• Учитывайте ставки финансирования централизованных бирж и доходность Децентрализованных финансов
• Рассчитать годовую доходность стратегии
• В настоящее время партнерская централизованная платформа - OKX

Кредитование с плечом

Показать данные о циклическом APY, APY поставки, LTV и других показателях различных проектов по кредитованию с использованием плеча:

• Включает 23 цепочки, 291 протокол и 158 пулов.
• Количество проектов на BNB Chain довольно велико, циклический APY обычно высокий

Данные по займам

Рейтинг на основе доходности кредитных проектов, LTV, объема предложения и использования и т.д.

• Включает 23 цепочки, 291 протокол и 777 ликвидных пулов.

Обзор доходов

Поиск данных о доходности отдельной криптовалюты:

• Отображение медианной APY и распределения
• Просмотреть конкретный APY для криптовалюты в разных проектах/пуллах
• Предоставление визуализированного сравнения данных APY
• Подходит для анализа отчетов о ставках

Пул доходов стабильной валюты

Показать подробные данные о ликвидностных пулах различных стабильных монет:

• Включает 59 цепей, 275 протоколов и 422 пула
• Отображение TVL, базовой APY, вознаграждающей APY, средней APY за 30 дней и т.д.
• Высокий APY обычно зависит от субсидий в виде вознаграждений токенов проекта
• На втором уровне сети также начали появляться стабильные монетные пуулы, заслуживающие внимания.

Халяльный пул

Отслеживание DeFi-пулов, которые считаются относительно простыми и безопасными:

• Охватывает 5273 пула 36 протоколов на 59 цепях.
• Включает простой обмен DEX, одновалютный майнинг, ликвидностное стекинг, кроссчейн LP и т.д.
• Как сообщает Arrakis Finance, TVL пула DAI-USDC достиг 280 миллионов долларов, токены еще не выпущены.

Кросс-протокольный агрегатор Swap

Обеспечение оптимального торгового пути за счет агрегирования нескольких DEX-агрегаторов:

• Рассчитать результаты сделок и все затраты
• Поддержка пользовательского проскальзывания
• Некоторые агрегаторы предлагают скидки, можно сначала проверить путь, а затем воспользоваться скидками на соответствующих платформах.

Аггрегатор кредитования

Введите залоговые активы и заемные средства, сравните все кредитные соглашения:

• Рассчитать стоимость каждого метода заимствования
• Рассмотрите стимулы, APR предложения и APR заимствования
• Предоставить все возможные пути кредитования, стоимость и список LTV

Прозрачность централизованных бирж

Демонстрация состояния ликвидности активов централизованной биржи:

• Показывать данные о потоках средств, входящих и выходящих, чистых активах и т.д.
• В настоящее время чистый приток в OKX составляет 240 миллионов долларов за месяц, в то время как чистый отток из Binance составляет 2.07 миллиарда долларов.
• Чистый отток средств из TOP5 бирж не полностью перешел на другие биржи, около 1,5 миллиарда долларов могло остаться на блокчейне.
• На биржи с чистым притоком в условиях медвежьего рынка стоит обратить внимание

Данные о ликвидации

Показать ситуацию с расчетами различных блокчейнов и протоколов:

• Просмотреть общую сумму ликвидации
• Ситуация ликвидации при падении рынка на 20%
• Показать цены ликвидации 100 крупнейших позиций
• Наивысшая расчетная цена ETH/USD составляет 1088 долларов, 12 и 15 позиции примерно 1290 долларов, 18 позиция составляет 1547 долларов

Данные объема торговли

Предоставить рейтинг объема торговли DEX:

• Сортировка по объему торгов за день/неделю/месяц
• Отображение объема торгов, изменений, TVL, доли рынка и др. по классификации блокчейна
• Рейтинг объема опционных сделок ( данные имеют недостатки )

На рынке опционов Lyra занимает более 56% от статистических данных, находясь в абсолютном лидирующем положении.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, находите Alpha, начиная с этого