Криптоактивы рынок снова оживает, данные в блокчейне проясняют будущие тенденции
В последнее время цена биткойна снова превысила отметку в 94000 долларов, что привело к общему росту других криптоактивов. Под этой волной движения, выпустили ли данные в блокчейне сигналы бычьего рынка? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов и другие ключевые показатели, мы можем извлечь из базовой логики понимание рыночных тенденций.
Анализ активности交易
Согласно статистике одной из платформ данных, за последние 24 часа объем торгов в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, количество уникальных адресов-участников составило 3,03 миллиона, в сделках участвовало 13,8 тысячи токенов. С июля 2023 года объем торгов с низкого уровня 2M непрерывно растет до 10M, особенно после апреля 2024 года темпы роста значительно увеличились, что указывает на значительное усиление ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество сделок в блокчейне значительно снизилось, в целом все же наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменение структуры трейдеров
График тенденций трейдеров показывает, что с 2023 года количество трейдеров в блокчейне демонстрирует волнообразную динамику. В октябре 2023 года количество трейдеров на время упало ниже 2 миллионов, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8 миллионов и в январе 2025 года сохранилось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко соответствует "восстановлению-взрыву" на рыночном цикле. Стоит отметить, что рост количества трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае, августе) наблюдаются краткосрочные коррекции. График также отражает периодическое влияние значительных новостных событий на институциональные и розничные инвестиционные настроения. Однако текущее количество активных трейдеров в день составляет 3,03 миллиона и остается на относительно низком уровне, всего лишь треть от пикового периода, что требует дальнейшего наблюдения за последующими изменениями.
Распределение активов в блокчейне
Среди активных трейдеров одна платформа данных классифицировала адреса кошельков в зависимости от объема позиций. В настоящее время количество кошельков "супер-китов", обладающих активами более 100 миллионов долларов, составляет 1052, тогда как количество кошельков розничных инвесторов (с объемом позиций менее 10 тысяч долларов) достигает примерно 214 миллионов, но общий объем позиций значительно меньше, чем у крупных инвесторов. Это явление "разделения 80 на 20" довольно распространено на финансовых рынках — крупные средства, как правило, первыми входят на рынок, собирая ликвидность, после чего мелкие и средние инвесторы следуют за ними и поднимают цены на активы. Стоит отметить, что кошельки среднего размера (от 1 миллиона до 10 миллионов долларов) и мелкие (от 10 тысяч до 100 тысяч долларов) также предоставляют важную поддержку для рыночной ликвидности.
Сравнение экосистем публичных блокчейнов
Данные показывают, что активность транзакций в сети Polygon относительно стабильна, ежедневный объем торговли составляет около 4000. Следует отметить, что согласно данным одной платформы, активность сети Ethereum значительно снизилась в начале 2025 года, при этом отражение этой тенденции в ценах было относительно запаздывающим. С ростом числа новых Layer1 публичных блокчейнов снижение активности экосистемы Ethereum может изменить рыночную структуру.
! [Скот возвращается к скорости?] 4 графика для понимания тенденций данных в сети](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92296d64c6ec5ba1e3ba4d490be16123.webp)
Итоги и перспективы
Несмотря на то, что цена биткойна вернулась к отметке 90 000 долларов, многие небольшие криптоактивы показали значительный рост, однако объемы цепочечных транзакций на текущем рынке все еще не восстановились до более активного уровня. С введением новых политик и регуляторных мер в 2025 году структура цепочечных трейдеров демонстрирует тенденцию к диверсификации, активность крупных игроков и розничных инвесторов растет синхронно. С учетом новых горячих точек и инвестиционных направлений, инвесторы должны внимательно следить за изменениями в данных на границе, сохранять рациональное суждение в периоды рыночного подъема, а также обращать внимание на движения больших капиталов, чтобы быть осторожными в отношении риска краткосрочного давления со стороны продаж, которое может возникнуть из-за высокой концентрации капиталов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeVictim
· 08-13 16:21
Рынок становится все более конкурентным, я вижу, что снова придется есть землю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenRationEater
· 08-10 17:08
10w одна монета — это не мечта
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrontRunFighter
· 08-10 17:06
кажется, что mev-боты сейчас развлекаются в этом темном лесу... наблюдая за этими сэндвич-атаками, как ястреб.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MercilessHalal
· 08-10 17:01
Бычий рынок已来 躺平делать деньги
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerAirdrop
· 08-10 16:56
Что делают другие? Я только хочу спать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
notSatoshi1971
· 08-10 16:48
Снова рост? Чувство богатства действительно прекрасно.
BTC преодолел 94 000 долларов, данные в блокчейне показывают тенденцию к бычьему рынку шифрования
Криптоактивы рынок снова оживает, данные в блокчейне проясняют будущие тенденции
В последнее время цена биткойна снова превысила отметку в 94000 долларов, что привело к общему росту других криптоактивов. Под этой волной движения, выпустили ли данные в блокчейне сигналы бычьего рынка? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов и другие ключевые показатели, мы можем извлечь из базовой логики понимание рыночных тенденций.
Анализ активности交易
Согласно статистике одной из платформ данных, за последние 24 часа объем торгов в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, количество уникальных адресов-участников составило 3,03 миллиона, в сделках участвовало 13,8 тысячи токенов. С июля 2023 года объем торгов с низкого уровня 2M непрерывно растет до 10M, особенно после апреля 2024 года темпы роста значительно увеличились, что указывает на значительное усиление ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество сделок в блокчейне значительно снизилось, в целом все же наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменение структуры трейдеров
График тенденций трейдеров показывает, что с 2023 года количество трейдеров в блокчейне демонстрирует волнообразную динамику. В октябре 2023 года количество трейдеров на время упало ниже 2 миллионов, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8 миллионов и в январе 2025 года сохранилось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко соответствует "восстановлению-взрыву" на рыночном цикле. Стоит отметить, что рост количества трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае, августе) наблюдаются краткосрочные коррекции. График также отражает периодическое влияние значительных новостных событий на институциональные и розничные инвестиционные настроения. Однако текущее количество активных трейдеров в день составляет 3,03 миллиона и остается на относительно низком уровне, всего лишь треть от пикового периода, что требует дальнейшего наблюдения за последующими изменениями.
Распределение активов в блокчейне
Среди активных трейдеров одна платформа данных классифицировала адреса кошельков в зависимости от объема позиций. В настоящее время количество кошельков "супер-китов", обладающих активами более 100 миллионов долларов, составляет 1052, тогда как количество кошельков розничных инвесторов (с объемом позиций менее 10 тысяч долларов) достигает примерно 214 миллионов, но общий объем позиций значительно меньше, чем у крупных инвесторов. Это явление "разделения 80 на 20" довольно распространено на финансовых рынках — крупные средства, как правило, первыми входят на рынок, собирая ликвидность, после чего мелкие и средние инвесторы следуют за ними и поднимают цены на активы. Стоит отметить, что кошельки среднего размера (от 1 миллиона до 10 миллионов долларов) и мелкие (от 10 тысяч до 100 тысяч долларов) также предоставляют важную поддержку для рыночной ликвидности.
Сравнение экосистем публичных блокчейнов
Данные показывают, что активность транзакций в сети Polygon относительно стабильна, ежедневный объем торговли составляет около 4000. Следует отметить, что согласно данным одной платформы, активность сети Ethereum значительно снизилась в начале 2025 года, при этом отражение этой тенденции в ценах было относительно запаздывающим. С ростом числа новых Layer1 публичных блокчейнов снижение активности экосистемы Ethereum может изменить рыночную структуру.
! [Скот возвращается к скорости?] 4 графика для понимания тенденций данных в сети](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92296d64c6ec5ba1e3ba4d490be16123.webp)
Итоги и перспективы
Несмотря на то, что цена биткойна вернулась к отметке 90 000 долларов, многие небольшие криптоактивы показали значительный рост, однако объемы цепочечных транзакций на текущем рынке все еще не восстановились до более активного уровня. С введением новых политик и регуляторных мер в 2025 году структура цепочечных трейдеров демонстрирует тенденцию к диверсификации, активность крупных игроков и розничных инвесторов растет синхронно. С учетом новых горячих точек и инвестиционных направлений, инвесторы должны внимательно следить за изменениями в данных на границе, сохранять рациональное суждение в периоды рыночного подъема, а также обращать внимание на движения больших капиталов, чтобы быть осторожными в отношении риска краткосрочного давления со стороны продаж, которое может возникнуть из-за высокой концентрации капиталов.