Децентрализованные финансы восстанавливаются? Aave может стать основным бенефициаром
Недавно несколько известных личностей в отрасли намекнули, что Децентрализованные финансы могут вот-вот пережить возрождение. Один аналитик поделился несколькими основными причинами, по которым ожидается рост DeFi 2.0:
Децентрализованные финансы достигли значительных успехов в таких областях, как масштабируемость и безопасность, и появились инновационные примеры токенизации реальных активов.
Общая стоимость заблокированных средств (TVL) с октября прошлого года увеличилась почти в три раза, объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти.
Крупные учреждения входят на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что свидетельствует о повышении уровня принятия в мейнстриме
Недавнее снижение процентных ставок повысило ликвидность, сделав доходность Децентрализованных финансов более привлекательной
Децентрализованные финансы уже стали более зрелыми и безопасными, готовясь к следующей волне роста
В макроэкономической среде Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов, что может стать поворотным моментом. Объем M2 снова увеличивается, а динамика биткойна также предполагает возможность начала нового бычьего рынка.
Хотя агрессивное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время рынок в целом сохраняет оптимизм. После долгого медвежьего рынка оценка Децентрализованные финансы может быть сдержана, существует возможность недооценки. Ниже будет подробно проанализирована потенциальная роль Aave в восстановлении Децентрализованные финансы.
Aave: на подходе?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) увеличился более чем в два раза с низкого уровня 2022 года до 77 миллиардов долларов. Однако он все еще на 50% ниже пикового значения 154 миллиардов долларов в 2021 году, что указывает на то, что оценка DeFi значительно ниже высоких отметок предыдущего бычьего рынка.
1. Рыночная позиция и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям занимать и кредитовать криптовалюту без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, Aave занимает более 50% рынка кредитования в области Децентрализованные финансы за последние три года. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO. Программа "Купить и распределить" также поддерживает долгосрочный рост токена.
В 2024 году общая заблокированная сумма Aave достигла 13 миллиардов долларов, что демонстрирует высокий уровень принятия пользователями и доверия. Стейблкойн GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, также увеличило рыночные масштабы.
Активные займы Aave также недавно увеличились. Последние данные показывают, что активные займы достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировке токеномики, что снизило инфляционное давление и увеличило распределение доходов для стейкеров.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на лидирующие позиции, проекты DeFi, такие как Aave, все еще недооценены. Несколько месяцев назад анализ показал, что цена Aave к затратам составляет всего 2.8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% токенов уже в обращении, поэтому давление на их продажу может быть относительно низким. После 2.5 лет консолидации Aave может ожидать восстановления. Недавний прорыв указывает на то, что он может находиться на начальной стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочных накоплений. Эта техническая динамика вместе с прочными фундаментальными показателями поддерживает аргумент о потенциальном восстановлении его цены.
3. Интересы учреждений
Aave Arc – это разрешенный DeFi продукт, ориентированный на регулируемые финансовые учреждения, в настоящее время более 30 компаний из белого списка могут получить к нему доступ, включая CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc нацелен на преодоление разрыва между традиционными финансами и DeFi, предлагая возможности высокой доходности в рамках соблюдения норм.
Некоторые известные инвестиционные учреждения включили Aave в свой портфель цифровых активов. С учетом возможного снижения процентной ставки в США, снижение традиционных ставок сделает Децентрализованные финансы более привлекательными.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как ведущий игрок на рынке кредитования Ethereum, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентные преимущества
В отличие от основных конкурентов, Aave выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активами. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, обеспечивая более широкий охват, более низкие сборы и более быстрые транзакции.
Кроме того, Aave поддерживает больше типов залогов, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Это разнообразие, в сочетании с функциями, такими как мгновенные кредиты и стабильная монета GHO, помогло Aave занять большую долю рынка.
5. Планы на будущее
Стратегический план Aave 2030 направлен на расширение протокола за пределы Ethereum в ближайшие годы и внедрение новых функций:
Мультицепное расширение: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепного Децентрализованные финансы платформы
Обновление Aave V4: внедрение интеграции реальных активов, повышение капиталовложения, улучшение управления
Активная модель капитала: заранее установить четкое распределение и цели, начальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25 000 stkAAVE
Основная цель Aave состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей экосистемы Децентрализованные финансы к 2030 году в качестве ключевой инфраструктуры для розничных и институциональных пользователей.
Бычьи факторы
Контролировать 67% рынка DeFi кредитования
Мультицепочная структура и планы дальнейшей экспансии
Рост доходов от стабильной монеты GHO
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов
ETH ETF и снижение процентной ставки могут привести к притоку средств
Медвежьи факторы
Слишком высокая концентрация рыночной доли может привести к системным рискам
GHO может быть затронут замедлением или усилением конкуренции, что повлияет на доходы
Глобальная экономическая рецессия или ограничение Децентрализованных финансов
Увеличение геополитических рисков создает неопределенность
Потенциальные регулирующие меры могут повлиять на доверие
В целом, несмотря на некоторые риски, Aave как лидер в области Децентрализованные финансы уже готов к будущему росту. С улучшением макроэкономической обстановки и увеличением институционального участия, Aave, вероятно, сыграет важную роль в потенциальном восстановлении Децентрализованные финансы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Возрождение Децентрализованных финансов неизбежно, Aave может стать главным победителем
Децентрализованные финансы восстанавливаются? Aave может стать основным бенефициаром
Недавно несколько известных личностей в отрасли намекнули, что Децентрализованные финансы могут вот-вот пережить возрождение. Один аналитик поделился несколькими основными причинами, по которым ожидается рост DeFi 2.0:
В макроэкономической среде Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов, что может стать поворотным моментом. Объем M2 снова увеличивается, а динамика биткойна также предполагает возможность начала нового бычьего рынка.
Хотя агрессивное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время рынок в целом сохраняет оптимизм. После долгого медвежьего рынка оценка Децентрализованные финансы может быть сдержана, существует возможность недооценки. Ниже будет подробно проанализирована потенциальная роль Aave в восстановлении Децентрализованные финансы.
Aave: на подходе?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) увеличился более чем в два раза с низкого уровня 2022 года до 77 миллиардов долларов. Однако он все еще на 50% ниже пикового значения 154 миллиардов долларов в 2021 году, что указывает на то, что оценка DeFi значительно ниже высоких отметок предыдущего бычьего рынка.
1. Рыночная позиция и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям занимать и кредитовать криптовалюту без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, Aave занимает более 50% рынка кредитования в области Децентрализованные финансы за последние три года. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO. Программа "Купить и распределить" также поддерживает долгосрочный рост токена.
В 2024 году общая заблокированная сумма Aave достигла 13 миллиардов долларов, что демонстрирует высокий уровень принятия пользователями и доверия. Стейблкойн GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, также увеличило рыночные масштабы.
Активные займы Aave также недавно увеличились. Последние данные показывают, что активные займы достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировке токеномики, что снизило инфляционное давление и увеличило распределение доходов для стейкеров.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на лидирующие позиции, проекты DeFi, такие как Aave, все еще недооценены. Несколько месяцев назад анализ показал, что цена Aave к затратам составляет всего 2.8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% токенов уже в обращении, поэтому давление на их продажу может быть относительно низким. После 2.5 лет консолидации Aave может ожидать восстановления. Недавний прорыв указывает на то, что он может находиться на начальной стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочных накоплений. Эта техническая динамика вместе с прочными фундаментальными показателями поддерживает аргумент о потенциальном восстановлении его цены.
3. Интересы учреждений
Aave Arc – это разрешенный DeFi продукт, ориентированный на регулируемые финансовые учреждения, в настоящее время более 30 компаний из белого списка могут получить к нему доступ, включая CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc нацелен на преодоление разрыва между традиционными финансами и DeFi, предлагая возможности высокой доходности в рамках соблюдения норм.
Некоторые известные инвестиционные учреждения включили Aave в свой портфель цифровых активов. С учетом возможного снижения процентной ставки в США, снижение традиционных ставок сделает Децентрализованные финансы более привлекательными.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как ведущий игрок на рынке кредитования Ethereum, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентные преимущества
В отличие от основных конкурентов, Aave выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активами. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, обеспечивая более широкий охват, более низкие сборы и более быстрые транзакции.
Кроме того, Aave поддерживает больше типов залогов, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Это разнообразие, в сочетании с функциями, такими как мгновенные кредиты и стабильная монета GHO, помогло Aave занять большую долю рынка.
5. Планы на будущее
Стратегический план Aave 2030 направлен на расширение протокола за пределы Ethereum в ближайшие годы и внедрение новых функций:
Основная цель Aave состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей экосистемы Децентрализованные финансы к 2030 году в качестве ключевой инфраструктуры для розничных и институциональных пользователей.
Бычьи факторы
Медвежьи факторы
В целом, несмотря на некоторые риски, Aave как лидер в области Децентрализованные финансы уже готов к будущему росту. С улучшением макроэкономической обстановки и увеличением институционального участия, Aave, вероятно, сыграет важную роль в потенциальном восстановлении Децентрализованные финансы.