Реконструкция новой парадигмы ликвидности Биткойна: Восход триллионного рынка
Биткойн как самый крупный и качественный "пул资金" в мире криптовалют постепенно раскрывает свой огромный потенциал. Недавно крупнейший в экосистеме Биткойн на базе цепочки протокол кредитования завершил раунд финансирования А на сумму 10 миллионов долларов, что обозначает, что BTC переходит от простого хранения цифровой ценности к более активному финансовому инструменту.
На самом деле потенциал BTC как ликвидного актива и нишевого актива продолжает быть дальнейшим образом раскрыт. Постепенно формируется уникальная экосистема BTCFi, которая открывает для BTC более богатые сценарии структурированной доходности на блокчейне. Если удастся эффективно активировать спящий BTC и построить эффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет глобальное пространство для воображения нишевых активов DeFi этого актива стоимостью в триллион долларов.
巨дкойнЛиквидности巨大潜力
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость на блокчейне Эфириума превысила 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что капитализация и рост цен BTC превосходят ETH, скорость расширения его экосистемы на блокчейне все еще отстает от Эфириума.
Тем не менее, потенциал BTC нельзя недооценивать. Если ликвидность BTC сможет высвободить 10%, это создаст рынок на сумму до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь уровня TVL, аналогичного ETH, около 16%, это высвободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого достаточно, чтобы спровоцировать взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти все EVM-сети, став крупнейшей суперцепочечной финансовой экосистемой.
На этом фоне появилась платформа ликвидности Биткойн, нацеленная на "позволить каждому получать выгоду от BTC-кредитования". В настоящее время эта платформа стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. Она установила рекорд по самому быстрому росту TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi, TVL уже превысил 2 миллиарда долларов, а объем замороженных средств нового стабильного токена Биткойн превысил 500 миллионов долларов всего через неделю после его запуска.
Для держателей Биткойн, эффективное использование накопленных BTC-активов является необходимостью, но при этом они не хотят нести чрезмерные риски потерь основного капитала. Поэтому, на основе Биткойн, пришло важное время для протоколов заемного кредитования. Одна платформа предлагает фиксированную процентную ставку по займам в 8%, а также профессиональные учреждения управляют заложенными Биткойн, одновременно предоставляя неограниченное количество заимствованных стабильных монет, что предоставляет держателям BTC достаточную ликвидность для участия в других проектах экосистемы.
Стоит отметить, что эта платформа не только ориентирована на крупных инвесторов, но и уделяет внимание здоровому развитию розничных инвесторов в экосистеме. Каждый может участвовать в этом, используя кредитное плечо в пределах безопасных рамок для повышения доходности.
Стоимость Биткойн-стабильного токена
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему в основном представляют собой стабильные монеты, обеспеченные долговыми позициями (CDP). CDP по своей сути является расширением, созданным для использования стабильных монет в сценариях кредитования, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для неактивных активов.
Экосистема определенной платформы включает четыре основных бизнес-сегмента: доходные стабильные монеты, обеспеченные Биткойном, кредитный протокол на основе этой стабильной монеты, гибридная кредитная платформа, соединяющая DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC. Эта конструкция позволяет стабильным монетам и кредитным протоколам взаимопроникать, создавая "кредитные" отношения на основе основных активов, одновременно строя рынок стабильных монет через дизайн ликвидности и предоставляя пользователям продукты с фиксированным доходом.
Платформа успешно превратила Биткойн из неиспользуемого актива в инструмент с более высокой Ликвидностью, не только решив проблему стейблкоинов, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойна, но и благодаря технологии кросс-цепи обеспечила совместимость нескольких цепей. Пользователи могут бесшовно работать со стейблкоинами в нескольких экосистемах DeFi без необходимости в третьих лицах для кросс-цепи, фактически перенося Ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепи.
Это новшество имеет важное значение для активации спящего Биткойна. Поскольку Биткойн имеет достаточный запас безопасности по сравнению с другими активами, многие держатели не хотят рисковать, переводя его в экосистемы, такие как Эфириум, что приводит к долгосрочному бездействию большинства Биткойнов и застою в масштабах BTCFi.
Устойчивые токены определённой платформы сыграли ключевую роль в этом процессе. С одной стороны, они восполнили недостающую DeFi инфраструктуру экосистемы Биткойн ( кредитного протокола ); с другой стороны, благодаря преимуществам CeDeFi кредитных платформ, пользователи могут использовать устойчивые токены для получения USDT от поставщиков ликвидности CeFi, эффективно решая проблему привязки. Это создало эффективную основную структуру для использования активов в сети Биткойн и активации спящих BTC, позволяя большему количеству держателей BTC безопасно участвовать в цепочных ликвидных мероприятиях и с уверенностью вкладывать значительное количество спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Заключение
С ростом активности Биткойн-активов, BTCFi имеет все шансы стать новым направлением DeFi-активов объемом в несколько сотен миллиардов долларов, ключевым инструментом для создания процветающей экосистемы на блокчейне. Определенная платформа за считанные месяцы стала абсолютным лидером в области кредитования на треке BTCFi, полностью продемонстрировав огромный потенциал BTCFi.
В будущем создание многообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе BTC станет важной тенденцией развития отрасли, переопределяя роль BTC в сфере DeFi по всему миру. Достигнет ли глубокая интеграция BTC в сфере DeFi ключевой точки поворота, это заслуживает постоянного внимания и ожидания со стороны отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnChainArchaeologist
· 08-13 16:16
Раньше говорилось, что btc — это будущее defi, другие цепочки — это лишь переходный этап.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocityTrauma
· 08-13 16:03
насос или разочарование зависит от btcfi.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiCaffeinator
· 08-13 15:57
Снова деньги вливаются в экосистему Биткойна, все деньги идут в эту сторону.
BTCFi未来可期：万亿美元级BTC ликвидный рынок崛起
Реконструкция новой парадигмы ликвидности Биткойна: Восход триллионного рынка
Биткойн как самый крупный и качественный "пул资金" в мире криптовалют постепенно раскрывает свой огромный потенциал. Недавно крупнейший в экосистеме Биткойн на базе цепочки протокол кредитования завершил раунд финансирования А на сумму 10 миллионов долларов, что обозначает, что BTC переходит от простого хранения цифровой ценности к более активному финансовому инструменту.
На самом деле потенциал BTC как ликвидного актива и нишевого актива продолжает быть дальнейшим образом раскрыт. Постепенно формируется уникальная экосистема BTCFi, которая открывает для BTC более богатые сценарии структурированной доходности на блокчейне. Если удастся эффективно активировать спящий BTC и построить эффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет глобальное пространство для воображения нишевых активов DeFi этого актива стоимостью в триллион долларов.
巨дкойнЛиквидности巨大潜力
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость на блокчейне Эфириума превысила 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что капитализация и рост цен BTC превосходят ETH, скорость расширения его экосистемы на блокчейне все еще отстает от Эфириума.
Тем не менее, потенциал BTC нельзя недооценивать. Если ликвидность BTC сможет высвободить 10%, это создаст рынок на сумму до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь уровня TVL, аналогичного ETH, около 16%, это высвободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого достаточно, чтобы спровоцировать взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти все EVM-сети, став крупнейшей суперцепочечной финансовой экосистемой.
На этом фоне появилась платформа ликвидности Биткойн, нацеленная на "позволить каждому получать выгоду от BTC-кредитования". В настоящее время эта платформа стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. Она установила рекорд по самому быстрому росту TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi, TVL уже превысил 2 миллиарда долларов, а объем замороженных средств нового стабильного токена Биткойн превысил 500 миллионов долларов всего через неделю после его запуска.
Для держателей Биткойн, эффективное использование накопленных BTC-активов является необходимостью, но при этом они не хотят нести чрезмерные риски потерь основного капитала. Поэтому, на основе Биткойн, пришло важное время для протоколов заемного кредитования. Одна платформа предлагает фиксированную процентную ставку по займам в 8%, а также профессиональные учреждения управляют заложенными Биткойн, одновременно предоставляя неограниченное количество заимствованных стабильных монет, что предоставляет держателям BTC достаточную ликвидность для участия в других проектах экосистемы.
Стоит отметить, что эта платформа не только ориентирована на крупных инвесторов, но и уделяет внимание здоровому развитию розничных инвесторов в экосистеме. Каждый может участвовать в этом, используя кредитное плечо в пределах безопасных рамок для повышения доходности.
Стоимость Биткойн-стабильного токена
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему в основном представляют собой стабильные монеты, обеспеченные долговыми позициями (CDP). CDP по своей сути является расширением, созданным для использования стабильных монет в сценариях кредитования, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для неактивных активов.
Экосистема определенной платформы включает четыре основных бизнес-сегмента: доходные стабильные монеты, обеспеченные Биткойном, кредитный протокол на основе этой стабильной монеты, гибридная кредитная платформа, соединяющая DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC. Эта конструкция позволяет стабильным монетам и кредитным протоколам взаимопроникать, создавая "кредитные" отношения на основе основных активов, одновременно строя рынок стабильных монет через дизайн ликвидности и предоставляя пользователям продукты с фиксированным доходом.
Платформа успешно превратила Биткойн из неиспользуемого актива в инструмент с более высокой Ликвидностью, не только решив проблему стейблкоинов, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойна, но и благодаря технологии кросс-цепи обеспечила совместимость нескольких цепей. Пользователи могут бесшовно работать со стейблкоинами в нескольких экосистемах DeFi без необходимости в третьих лицах для кросс-цепи, фактически перенося Ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепи.
Это новшество имеет важное значение для активации спящего Биткойна. Поскольку Биткойн имеет достаточный запас безопасности по сравнению с другими активами, многие держатели не хотят рисковать, переводя его в экосистемы, такие как Эфириум, что приводит к долгосрочному бездействию большинства Биткойнов и застою в масштабах BTCFi.
Устойчивые токены определённой платформы сыграли ключевую роль в этом процессе. С одной стороны, они восполнили недостающую DeFi инфраструктуру экосистемы Биткойн ( кредитного протокола ); с другой стороны, благодаря преимуществам CeDeFi кредитных платформ, пользователи могут использовать устойчивые токены для получения USDT от поставщиков ликвидности CeFi, эффективно решая проблему привязки. Это создало эффективную основную структуру для использования активов в сети Биткойн и активации спящих BTC, позволяя большему количеству держателей BTC безопасно участвовать в цепочных ликвидных мероприятиях и с уверенностью вкладывать значительное количество спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Заключение
С ростом активности Биткойн-активов, BTCFi имеет все шансы стать новым направлением DeFi-активов объемом в несколько сотен миллиардов долларов, ключевым инструментом для создания процветающей экосистемы на блокчейне. Определенная платформа за считанные месяцы стала абсолютным лидером в области кредитования на треке BTCFi, полностью продемонстрировав огромный потенциал BTCFi.
В будущем создание многообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе BTC станет важной тенденцией развития отрасли, переопределяя роль BTC в сфере DeFi по всему миру. Достигнет ли глубокая интеграция BTC в сфере DeFi ключевой точки поворота, это заслуживает постоянного внимания и ожидания со стороны отрасли.