Запущенный 13/12/2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) является фондом с умным бета, предлагающим широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Value на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Продукты, основанные на индексах с взвешенной по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения конкретного рыночного сегмента или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Инвесторы, верящие в эффективность рынка, должны рассмотреть индексные фонды по капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходности удобным, прозрачным и недорогим способом.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному выбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весах капитализации: смарт-бета.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на риск-возвратную эффективность, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает инвесторам множество вариантов, включая простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методы взвешивания на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется компанией Nuveen. Он накопил активы более 1,78 миллиарда долларов, что делает его одним из средних ETF в стиле «Стильный ящик - Крупная капитализация - Ценность». NULV стремится соответствовать доходности индекса TIAA ESG USA Large-Cap Value до учета сборов и расходов.
Индекс Nuveen ESG USA Large-Cap Value состоит из акций, выпущенных крупными компаниями с большой капитализацией, зарегистрированными на биржах США.
Стоимость & Другие Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить свои более дорогие аналоги, при прочих равных.
Годовые операционные расходы для NULV составляют 0,26%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 1,93%.
Экспозиция по секторам и топовые активы
ETF обеспечивают диверсифицированное покрытие и тем самым минимизируют риск отдельных акций, но все же важно углубиться в активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Для NULV наибольшая доля приходится на сектор финансов - около 22,2% портфеля, в то время как здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Procter & Gamble Co/the (PG) составляет около 2,61% от общих активов, за ним следуют Bank Of America Corp (BAC) и International Business Ma (IBM).
История продолжается. Топ-10 активов NULV составляют около 22,35% от его общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
На сегодняшний день в этом году NULV вырос примерно на 8,46%, и за последний год он увеличился примерно на 11,83% ( на 15.08.2025). В течение последнего 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $36,02 до $43,28.
Фонд имеет бета-коэффициент 0,88 и стандартное отклонение 14,28% за последние три года. С примерно 108 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.
Альтернативы
ETF Nuveen ESG Large-Cap Value является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Однако существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF имеет активы в размере 11,13 миллиарда долларов, iShares ESG Aware MSCI USA ETF имеет активы в размере 14,28 миллиарда долларов. ESGV имеет коэффициент расходов 0,09%, а ESGU изменяется на 0,15%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешенной по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Style Box - Large Cap Value
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) сейчас сильным ETF?
Запущенный 13/12/2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) является фондом с умным бета, предлагающим широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Value на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Продукты, основанные на индексах с взвешенной по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения конкретного рыночного сегмента или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Инвесторы, верящие в эффективность рынка, должны рассмотреть индексные фонды по капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходности удобным, прозрачным и недорогим способом.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному выбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весах капитализации: смарт-бета.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на риск-возвратную эффективность, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает инвесторам множество вариантов, включая простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методы взвешивания на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется компанией Nuveen. Он накопил активы более 1,78 миллиарда долларов, что делает его одним из средних ETF в стиле «Стильный ящик - Крупная капитализация - Ценность». NULV стремится соответствовать доходности индекса TIAA ESG USA Large-Cap Value до учета сборов и расходов.
Индекс Nuveen ESG USA Large-Cap Value состоит из акций, выпущенных крупными компаниями с большой капитализацией, зарегистрированными на биржах США.
Стоимость & Другие Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить свои более дорогие аналоги, при прочих равных.
Годовые операционные расходы для NULV составляют 0,26%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 1,93%.
Экспозиция по секторам и топовые активы
ETF обеспечивают диверсифицированное покрытие и тем самым минимизируют риск отдельных акций, но все же важно углубиться в активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Для NULV наибольшая доля приходится на сектор финансов - около 22,2% портфеля, в то время как здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Procter & Gamble Co/the (PG) составляет около 2,61% от общих активов, за ним следуют Bank Of America Corp (BAC) и International Business Ma (IBM).
История продолжается. Топ-10 активов NULV составляют около 22,35% от его общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
На сегодняшний день в этом году NULV вырос примерно на 8,46%, и за последний год он увеличился примерно на 11,83% ( на 15.08.2025). В течение последнего 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $36,02 до $43,28.
Фонд имеет бета-коэффициент 0,88 и стандартное отклонение 14,28% за последние три года. С примерно 108 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.
Альтернативы
ETF Nuveen ESG Large-Cap Value является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Однако существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF имеет активы в размере 11,13 миллиарда долларов, iShares ESG Aware MSCI USA ETF имеет активы в размере 14,28 миллиарда долларов. ESGV имеет коэффициент расходов 0,09%, а ESGU изменяется на 0,15%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешенной по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Style Box - Large Cap Value
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии