Kripto Varlıklar piyasası yeniden ısınırken, on-chain veriler gelecekteki trendleri aydınlatıyor
Son zamanlarda, Bitcoin fiyatı 94000 dolar seviyesini tekrar aşarak diğer kripto varlıkların genel olarak yükselmesine neden oldu. Bu piyasa hareketinin arkasında, on-chain veriler boğa piyasası sinyalleri veriyor mu? İşlem hacmi, kullanıcı davranışları ve coin dağılımı gibi anahtar göstergeleri analiz ederek, temel mantıktan piyasa trendlerini anlayabiliriz.
İşlem Aktifliği Analizi
Bir veri platformunun istatistiklerine göre, son 24 saat içinde tüm ağda işlem hacmi 39.9 milyar dolara ulaştı, işlem sayısı 7.2 milyonu aştı, bağımsız katılımcı adres sayısı 3.03 milyon, 13.8 bin tür token ile işlem yapıldı. 2023 Temmuz ayından bu yana, işlem hacmi 2M'lik düşük seviyeden 10M'a sürekli yükseldi, özellikle 2024 Nisan'ından sonra artış hızı belirgin şekilde hızlandı, bu da piyasa likiditesinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bu yıl Mart ayında on-chain işlem sayısında büyük bir düşüş yaşanmasına rağmen, genel olarak kısa vadeli bir artış eğilimi göstermektedir.
Trader Yapısı Değişikliği
Tüccar trend grafiği, 2023'ten bu yana on-chain tüccar sayısının dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Ekim 2023'te tüccar sayısı bir ara 2M'nin altına düştü, ancak 2024'ün ikinci yarısında hızlı bir şekilde 8M'ye geri döndü ve 2025 Ocak ayında nispeten yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Bu değişim, piyasa döngüsünün "iyileşme-patlama" aşamasıyla yüksek bir uyum göstermektedir. Dikkate değer bir nokta, tüccar sayısındaki artışın doğrusal olmaması; her çeyrek ortasında (Mayıs, Ağustos gibi) kısa vadeli geri çekilmeler yaşanmaktadır. Grafik ayrıca, büyük haber olaylarının kurumsal ve perakende yatırımcıların duygu durumu üzerindeki aşamalı etkilerini de yansıtmaktadır. Ancak, mevcut 3.03M günlük aktif tüccar sayısı hala nispeten düşük seviyelerde, zirve döneminin yalnızca üçte biri kadar ve sonraki değişimlerin izlenmesi gerekmektedir.
On-chain Varlık Dağılım Durumu
Aktif yatırımcılar arasında, bir veri platformu, portföy büyüklüğüne göre cüzdan adreslerini sınıflandırdı. Şu anda, 100 milyon doların üzerinde varlık tutan "süper balina" cüzdan sayısı 1052 iken, perakende yatırımcıların (1 milyon doların altında portföy tutanlar) cüzdan sayısı yaklaşık 214M ile yüksek olsa da, toplam portföy değeri büyük yatırımcıların çok altında. Bu "%20-%80 ayrışması" fenomeni finansal piyasalarda oldukça yaygındır - büyük fonlar genellikle önce alım yaparak piyasaya girer, ardından orta ve küçük fonlar varlık fiyatlarını yükseltmek için takip eder. Dikkate değer olan, orta ölçekli (1 milyon - 10 milyon dolar) ve küçük (10 bin - 100 bin dolar) cüzdan sayısının da piyasa likiditesine önemli bir destek sağladığıdır.
Kamu Zinciri Ekosistem Karşılaştırması
Veriler, Polygon'un on-chain işlem aktivitesinin nispeten stabil olduğunu ve günlük işlem hacminin yaklaşık 4000 civarında seyrettiğini gösteriyor. Dikkate değer olan, belirli bir veri platformunun Ethereum'un on-chain verilerine göre, 2025'in başlarında Ethereum ağının aktivitesinde belirgin bir azalma meydana geldiğidir ve bu eğilimin fiyat üzerindeki yansıması ise nispeten gecikmeli olmaktadır. Daha fazla Layer1 kamu zincirinin yükselmesiyle birlikte, Ethereum ekosisteminin aktivitesindeki düşüş piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.
Özet ve Görünüm
Bitcoin fiyatı 90,000 dolar seviyesine geri dönmesine rağmen, birçok küçük kripto varlık önemli bir artış gösterdi, ancak mevcut piyasada on-chain işlem hacmi hala daha aktif bir seviyeye geri dönmedi. 2025 yılında yeni politikaların ve düzenleyici önlemlerin uygulanmasıyla birlikte, on-chain işlemci yapısında çeşitlenme eğilimi ortaya çıkıyor, büyük yatırımcılar ve küçük yatırımcıların aktivitesi paralel bir şekilde artıyor. Yeni ortaya çıkan trendler ve yatırım alanları karşısında, yatırımcıların veri marjındaki değişiklikleri yakından takip etmesi, piyasa coşkusuna kapılmadan mantıklı bir değerlendirme yapması ve büyük fon hareketlerine dikkat etmesi, yüksek fon yoğunluğunun neden olabileceği kısa vadeli satış baskısı riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Repost
Share
Comment
0/400
GasFeeVictim
· 20h ago
Pazar giderek daha rekabetçi hale geliyor. Yine toprak yiyeceğimi görüyorum.
View OriginalReply0
TokenRationEater
· 08-10 17:08
10w bir tane hayal değil
View OriginalReply0
FrontRunFighter
· 08-10 17:06
görünüşe göre mev botları bu karanlık ormanda günlerini geçiriyor... o sandviç saldırılarını şu anda bir kartal gibi izliyorum
View OriginalReply0
MercilessHalal
· 08-10 17:01
boğa koşusu已来 躺平para kazanmak
View OriginalReply0
SchrodingerAirdrop
· 08-10 16:56
Diğerleri ne yapıyor? Ben sadece derin bir uyku çekmek istiyorum.
View OriginalReply0
notSatoshi1971
· 08-10 16:48
Yine mi yükseliş oldu? Zengin olmanın hissi gerçekten güzel.
BTC 9.4 bin doları aştı, on-chain veriler şifreleme boğa koşusu trendini ortaya koyuyor.
Kripto Varlıklar piyasası yeniden ısınırken, on-chain veriler gelecekteki trendleri aydınlatıyor
Son zamanlarda, Bitcoin fiyatı 94000 dolar seviyesini tekrar aşarak diğer kripto varlıkların genel olarak yükselmesine neden oldu. Bu piyasa hareketinin arkasında, on-chain veriler boğa piyasası sinyalleri veriyor mu? İşlem hacmi, kullanıcı davranışları ve coin dağılımı gibi anahtar göstergeleri analiz ederek, temel mantıktan piyasa trendlerini anlayabiliriz.
İşlem Aktifliği Analizi
Bir veri platformunun istatistiklerine göre, son 24 saat içinde tüm ağda işlem hacmi 39.9 milyar dolara ulaştı, işlem sayısı 7.2 milyonu aştı, bağımsız katılımcı adres sayısı 3.03 milyon, 13.8 bin tür token ile işlem yapıldı. 2023 Temmuz ayından bu yana, işlem hacmi 2M'lik düşük seviyeden 10M'a sürekli yükseldi, özellikle 2024 Nisan'ından sonra artış hızı belirgin şekilde hızlandı, bu da piyasa likiditesinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bu yıl Mart ayında on-chain işlem sayısında büyük bir düşüş yaşanmasına rağmen, genel olarak kısa vadeli bir artış eğilimi göstermektedir.
Trader Yapısı Değişikliği
Tüccar trend grafiği, 2023'ten bu yana on-chain tüccar sayısının dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Ekim 2023'te tüccar sayısı bir ara 2M'nin altına düştü, ancak 2024'ün ikinci yarısında hızlı bir şekilde 8M'ye geri döndü ve 2025 Ocak ayında nispeten yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Bu değişim, piyasa döngüsünün "iyileşme-patlama" aşamasıyla yüksek bir uyum göstermektedir. Dikkate değer bir nokta, tüccar sayısındaki artışın doğrusal olmaması; her çeyrek ortasında (Mayıs, Ağustos gibi) kısa vadeli geri çekilmeler yaşanmaktadır. Grafik ayrıca, büyük haber olaylarının kurumsal ve perakende yatırımcıların duygu durumu üzerindeki aşamalı etkilerini de yansıtmaktadır. Ancak, mevcut 3.03M günlük aktif tüccar sayısı hala nispeten düşük seviyelerde, zirve döneminin yalnızca üçte biri kadar ve sonraki değişimlerin izlenmesi gerekmektedir.
On-chain Varlık Dağılım Durumu
Aktif yatırımcılar arasında, bir veri platformu, portföy büyüklüğüne göre cüzdan adreslerini sınıflandırdı. Şu anda, 100 milyon doların üzerinde varlık tutan "süper balina" cüzdan sayısı 1052 iken, perakende yatırımcıların (1 milyon doların altında portföy tutanlar) cüzdan sayısı yaklaşık 214M ile yüksek olsa da, toplam portföy değeri büyük yatırımcıların çok altında. Bu "%20-%80 ayrışması" fenomeni finansal piyasalarda oldukça yaygındır - büyük fonlar genellikle önce alım yaparak piyasaya girer, ardından orta ve küçük fonlar varlık fiyatlarını yükseltmek için takip eder. Dikkate değer olan, orta ölçekli (1 milyon - 10 milyon dolar) ve küçük (10 bin - 100 bin dolar) cüzdan sayısının da piyasa likiditesine önemli bir destek sağladığıdır.
Kamu Zinciri Ekosistem Karşılaştırması
Veriler, Polygon'un on-chain işlem aktivitesinin nispeten stabil olduğunu ve günlük işlem hacminin yaklaşık 4000 civarında seyrettiğini gösteriyor. Dikkate değer olan, belirli bir veri platformunun Ethereum'un on-chain verilerine göre, 2025'in başlarında Ethereum ağının aktivitesinde belirgin bir azalma meydana geldiğidir ve bu eğilimin fiyat üzerindeki yansıması ise nispeten gecikmeli olmaktadır. Daha fazla Layer1 kamu zincirinin yükselmesiyle birlikte, Ethereum ekosisteminin aktivitesindeki düşüş piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.
Özet ve Görünüm
Bitcoin fiyatı 90,000 dolar seviyesine geri dönmesine rağmen, birçok küçük kripto varlık önemli bir artış gösterdi, ancak mevcut piyasada on-chain işlem hacmi hala daha aktif bir seviyeye geri dönmedi. 2025 yılında yeni politikaların ve düzenleyici önlemlerin uygulanmasıyla birlikte, on-chain işlemci yapısında çeşitlenme eğilimi ortaya çıkıyor, büyük yatırımcılar ve küçük yatırımcıların aktivitesi paralel bir şekilde artıyor. Yeni ortaya çıkan trendler ve yatırım alanları karşısında, yatırımcıların veri marjındaki değişiklikleri yakından takip etmesi, piyasa coşkusuna kapılmadan mantıklı bir değerlendirme yapması ve büyük fon hareketlerine dikkat etmesi, yüksek fon yoğunluğunun neden olabileceği kısa vadeli satış baskısı riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.