Глобальна обчислювальна потужність AI продовжує збільшуватися, ринок світлових модулів підвищує свою привабливість

Open AI незабаром представить новий продукт. 11 травня засновник Open AI Сем Альтман на соціальній платформі оголосив, що в понеділок о 10 ранку буде представлений новий продукт, хоч це не GPT5 і не пошукова система, але це буде те, що зацікавить людей. Раніше ринок постійно очікував, що Open AI цього літа представить новий продукт, і це повідомлення Сема знову приверне увагу ринку до AI.

Зростання попиту на іноземну оптичну комунікацію продовжує зростати, обсяги ринку постійно розширюються, що головним чином проявляється в трьох аспектах:

1. Прискорення бізнесу 800G. Один з виробників оптичних модулів розкрив, що дохід від 800G склав 200 мільйонів доларів США, очікується, що в наступному кварталі він перевищить 250 мільйонів доларів США, зростання на 25% в порівнянні з попереднім кварталом.

2. Продовження динаміки ринку на рівні 800G перевищує очікування. У одного виробника кількість клієнтів на 800G зросла з 2 до 4, прогнозується середньорічний ріст на рівні 60% протягом наступних 5 років. Інший виробник заявив, що 1.6T не замінить 800G, обидва сегменти будуть показувати сильний ріст.

3. 1.6T прискорення допоможе розширити обсяги ринку. Один з виробників повідомив, що розпочне постачати зразки 1.6T у третьому кварталі цього року, а в першому кварталі наступного року почне серійне виробництво. Інший виробник заявив, що може відвантажити модулі 1.6T цього літа, а в наступному році прискорить виробництво.

Фінансові звіти закордонних виробників оптичних модулів відображають стійкість індустрії та тенденцію прискореного розвитку під впливом 1.6T. Попит на 800G отримав загальне визнання, а вихід 1.6T не вплине безпосередньо на загальний стан ринку. Зростання доходів і прибутків провідних виробників також зменшило побоювання ринку щодо цінової війни. Наразі швидкість розвитку ШІ значно перевищує швидкість постачання обчислювальної потужності, і в середньостроковій перспективі ринок залишиться в стані дефіциту.

Штучний інтелект сприяє швидкому розвитку технології рідкого охолодження, охолодження стає важливим етапом у пізній стадії розвитку ШІ. З переходом від 800G до 1.6T, високопотужні та високомісцеві шафи стають необхідністю, а попит на охолоджувальні можливості шаф різко зростає. Рішення з рідким охолодженням від одного виробника вже встановлено в 100KW шафах, потужність щільності в 2-3 рази перевищує традиційні шафи. Цей виробник може виробляти понад 2000 рідкоструменевих шаф щомісяця, кожна з яких підтримує 100-120KW.

Ера "сотень кіловатів" для одиночних шаф вже настала, попит на непряме та пряме рідинне охолодження синхронно зростає. У майбутньому охолодження може стати одним із ключових факторів, що обмежують щільність обчислювальної потужності одиночних шаф, статус рідинного охолодження має всі шанси на подальше підвищення. Увага до охолоджувальної сфери не повинна бути меншою, ніж до розвитку обчислювальної потужності.