Tại sao phân tích trên chuỗi trở nên thiết yếu?

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của blockchain là tất cả các bản ghi giao dịch đều có thể truy cập công khai, điều này cho phép chúng ta suy luận về tâm lý thị trường và phân bổ vốn thông qua dữ liệu. Trước đây, loại thông tin này chủ yếu được kiểm soát bởi các tổ chức lớn, nhưng giờ đây, với sự trợ giúp của các công cụ chuyên dụng, các nhà đầu tư bình thường cũng có thể tiếp cận những hiểu biết mà trước đây chỉ dành cho những người trong ngành. Từ việc xác định xem liệu vốn có đang chảy vào các sàn giao dịch hay không, theo dõi xem những cá voi có đang tham gia thị trường hay không, cho đến việc phát hiện hoạt động phát triển của một giao thức cụ thể, phân tích trên chuỗi đang dần trở thành một logic phân tích thứ ba bên cạnh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Glassnode: Nhìn Thấu Xu Hướng Thị Trường Từ Dữ Liệu On-Chain

Nếu bạn thích tìm kiếm xu hướng từ dữ liệu bình lặng, thì Glassnode sẽ là một trợ thủ hữu ích. Nền tảng này cho phép người dùng phân tích thông tin chính như thay đổi trong khoản gửi trên sàn giao dịch, hành vi của người nắm giữ dài hạn, và tỷ lệ thay đổi trong vốn hóa thị trường Bitcoin thông qua một cơ sở dữ liệu on-chain lớn. Những lợi thế cốt lõi như sau:

• Bảng điều khiển vĩ mô thị trường: Một cái nhìn tổng quan về các chỉ số được kết hợp trong các biểu đồ, giúp bạn hiểu động lực vốn từ nhiều góc độ khác nhau.
• Tính năng so sánh chu kỳ lịch sử: phù hợp để nghiên cứu các xu hướng dài hạn và đánh giá xem thị trường hiện tại có đang ở giai đoạn đầu của một thị trường tăng giá hay giảm giá.
• Điều kiện cảnh báo có thể tùy chỉnh: Khi các hành vi trên chuỗi cụ thể xảy ra (chẳng hạn như chuyển khoản lớn, giảm địa chỉ HODL), bạn sẽ được thông báo ngay lập tức để thực hiện hành động.

Glassnode phù hợp hơn cho các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu tập trung vào phân tích trung và dài hạn, thay vì chỉ giao dịch ngắn hạn.

Santiment: Khai thác tiềm năng của tài sản tiền điện tử từ xu hướng cộng đồng

Santiment phá vỡ giới hạn truyền thống của việc chỉ nhìn vào các số liệu trên chuỗi, tích hợp phân tích tâm lý cộng đồng và theo dõi hoạt động của nhà phát triển, cho phép người dùng hiểu liệu một dự án nhất định có đang tạo ra sự dao động cảm xúc trong thị trường hay không. Dưới đây là những điểm nổi bật:

• Bản đồ nhiệt cảm xúc: Bằng cách phân tích khối lượng và tần suất từ khóa trên các nền tảng như Telegram, X và Reddit, nhanh chóng xác định liệu các nhà đầu tư có quá lạc quan hay sợ hãi.
• Dữ liệu đóng góp của nhà phát triển: Theo dõi tần suất cam kết GitHub hàng tuần để lọc ra các dự án thực sự đang hoạt động.
• Phân tích sự tập trung nắm giữ token: Hiểu xem một token nhất định có bị kiểm soát bởi một vài địa chỉ hay không, đánh giá rủi ro và khả năng thao túng.

Nếu bạn giỏi trong việc kết hợp dữ liệu với tâm lý đám đông để đưa ra phán đoán chiến lược, Santiment sẽ là một công cụ tuyệt vời có thể cung cấp nhiều nguồn cảm hứng.

Nansen: Bản đồ cái nhìn dòng tiền thông minh

Nansen là một công cụ phân tích chuỗi khối dành cho người quan sát xã hội. Tính năng lớn nhất của nó là đánh dấu nhiều địa chỉ tiền điện tử nổi tiếng (chẳng hạn như nhà đầu tư cá voi, VC, DAO hoặc người nổi tiếng NFT), cho phép bạn theo dõi dòng chảy và cách bố trí của quỹ của họ. Dưới đây là những điểm nổi bật của các tính năng của nó:

• Hệ thống nhãn Smart Money: Nhanh chóng xác định địa chỉ nào thuộc về các nhà giao dịch có tỷ lệ thắng cao, các quỹ, hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm.
• Theo dõi động lực tiền nóng theo thời gian thực: Khám phá khi một mã thông báo hoặc giao thức nào đó đột ngột nhận được một lượng lớn tiền và ngay lập tức kích hoạt cảnh báo.
• Phân tích lộ trình đầu tư NFT: Theo dõi các ghi chép mua bán trong quá khứ của các nhà sưu tập NFT blue-chip để xác định các mẫu hoạt động.
• Hỗ trợ đa chuỗi và tích hợp bảng điều khiển: hỗ trợ nhiều chuỗi như Ethereum, Arbitrum, Polygon, BSC, v.v., với việc tích hợp dữ liệu giữa các giao thức đơn giản và trực quan.

Nansen là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho người dùng muốn theo dõi dòng tiền thông minh hoặc phát hiện các tài sản đang xu hướng sớm.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nội dung Web3, nhấp để đăng ký:https://www.gate.com/

Tóm tắt

Trong thế giới Web3 đầy thông tin, chỉ khi có khả năng thu thập và diễn giải dữ liệu chính xác thì mới có thể giảm thiểu sự can thiệp của cảm xúc và cải thiện tỷ lệ thành công trong đầu tư. Glassnode, Santiment và Nansen mỗi bên đều có thế mạnh riêng. Cho dù bạn là một người ủng hộ HODL, một nhà giao dịch ngắn hạn, hay một người chơi nghiên cứu, bạn có thể tìm thấy sự kết hợp các công cụ phù hợp với nhu cầu của mình. Mỗi giao dịch trên chuỗi và mỗi tương tác ví đều là một manh mối cho thị trường; việc sử dụng dữ liệu một cách khéo léo để diễn giải chúng sẽ đưa bạn đến gần hơn với thành công.