AI以太網價值幾何?

邊際變化:英偉達積極擁抱以太網

英偉達近期推出SpectrumX-800以太網,適用於數據中心AI優化網路。5月財報中指引Spectrum以太網平台下一年度將貢獻數十億美元營收,顯示英偉達正積極推進網路連接向以太網方向發展。

以太網和IB網路之爭

以太網是廣泛應用的局域網,使用標準設備實現通信。IB網適用於高性能計算和AI場景,通過專用設備實現高效通信。

以太網兼容性高、成本低、靈活性好,IB網性能優秀,具備高帶寬、低時延等優點。

以太網用戶基礎廣,IB網背靠英偉達話語權強。但IB溢價高,用戶需付出更多組網成本。

展望:以太網或成主流方案

英偉達不等同於IB網路,其長遠布局也考慮了以太網方案。

以太網性能優勢逐漸明顯,可實現比IB高10%的應用性能。

目前形成超以太網聯盟和英偉達Spectrum-X平台兩大陣營。

以太網有望成爲主流網路互聯方案。建議關注交換機行業,芯片、制造、品牌商均可受益。

LPO方案或成英偉達AI以太網最佳選擇

LPO具有低功耗、低延遲、低成本等優勢。英偉達/UEC的AI以太網方案傾向採用低成本LPO方案,LPO滲透率有望加速。

龍頭公司如中際旭創、新易盛在產業協同方面更具優勢。