Web3赛道分析与展望

2023年,Web3各个赛道都有了新的进展和变化。本文将对主要赛道进行回顾和展望。

ZK技术

ZK技术在2023年继续扩展应用场景,主要分为以下几个方向:

1. zkEVM: 各类型zkEVM都有进展,但面临不同的技术挑战。Type1在应用体验和操作码兼容性上表现较好。

2. zkVM: 主要技术路线是zkWASM,适合做高性能DEX。RISC V架构也在探索中。

3. ZK Mining: GPU和FPGA效率相当,ASIC可能会出现细分应用。Prover DAO增多,算力是核心竞争力。

4. ZK Middleware: 包括zkBridge、zkPoS、ZK Coprocessor等多个应用场景。ZK证明共享是新兴赛道。

未来ZK技术将进一步融入区块链基础设施,提升性能和隐私保护能力。

MEV

MEV领域的主要趋势包括:

1. 交易意图阶段受到更多关注

2. 改进LP的新一代DEX设计兴起

3. 私人拍卖/交易池有望改善交易供应链

4. 无许可化是行业发展方向

5. OFA(订单流拍卖)市场快速发展

6. Blockbuilder市场集中度高,未来可能出现变化

7. Relay市场面临集中度高和激励缺失的问题

账户抽象(AA)

AA赛道主要分为智能合约钱包和模块化服务两大类:

1. 智能合约钱包: 格局已基本稳定,wallet factory值得关注

2. 模块化服务: Bundler和Paymaster已成为标准服务

3. L2的AA发展优于L1,EF考虑给予原生支持

4. DApp对AA的支持仍有待提高

5. 私有mempool可能与MEV、intent结合

Intents

Intents发展迅速,主要趋势包括:

1. 与MEV、AA架构结合紧密

2. Builder和Searcher适合做matching和solver

3. Telegram Bot可能向Intent方向演化

4. 需要解决solver作恶、订单流信任等问题

数据可用性(DA)

DA赛道呈现以下特点:

1. 头部效应明显,Celestia、Eigenlayer等为主要参与者

2. 以太坊仍是最安全的DA解决方案

3. EigenDA定位特殊,可能吸引中间地带客户

4. 一些针对特定场景的DA项目可能在细分领域获得市场份额

Rollup框架与RaaS

Rollup市场基本饱和,但仍有新的发展:

1. 30多个VC支持的RaaS项目进入市场

2. OP Stacks等框架获得大量开发者采用

3. DePIN等应用可能使用定制执行环境

4. 新技术如Risc0 Zeth可能改变rollup验证方式

Cosmos

Cosmos生态的主要发展:

1. Cosmos Hub继续加强生态地位

2. 计划推出多跳IBC、Megablocks、Atomic IBC等功能

3. 应用链开发受L2影响,新项目数量有所下降

4. 高度可定制化的底层框架仍具有优势

安全

安全赛道涵盖多个层面:

1. 链上检测和拦截

2. 链上追踪工具

3. 人工审计与赏金服务

4. 开发环境工具

5. 各种技术方法论应用(如模糊测试)

不同工具适合检测特定漏洞类别,但难以完全取代全面审核。

AI

Crypto与AI结合的主要方向:

1. 底层算力基础设施

2. 基于特定数据源的训练

3. 聊天工具

4. 数据标签平台

未来重点关注ZKML、有crypto垂直领域数据优势的项目,以及与AI结合紧密的to C产品。

DeFi

DeFi领域的主要趋势:

1. 实际收益率产品需求上升,如LSDfi和RWA

2. DEX机会增加,特别是L2上的高性能应用

3. 为非加密原生用户提供Web3收益的项目前景广阔

4. 永续DEX费用占比最高

5. 流动性质押持续增长,仍是最大DeFi赛道

游戏与娱乐

游戏项目可分为以下几类:

1. Casual Games: 低成本、小游戏为主

2. 大型游戏: 端游为主,开发周期长

3. Casual/mid core: 卡牌、塔防、策略类游戏

4. IP Building: 跨媒体内容制作

5. AI feature games: 以AI为核心特性

游戏UA和发行平台方面,用户数据分析和核心游戏产品更受重视。

用户/粉丝互动

主要涉及娱乐、体育赛事和影视行业,分为:

1. IP方直接运营

2. IP授权合作运营

有一定自身社区基础的平台往往更容易成功。

机构服务

机构服务赛道包括:

1. 交易/经纪服务

2. 资产管理

3. 银行/支付

4. 其他服务

主要趋势包括合规建设加强、职责划分更明确、PB服务市场份额提升等。

比特币生态

比特币生态的主要发展方向:

1. 侧链技术继续发展

2. Layer2解决方案增多

3. 客户端验证技术(如RGB和Taproot Assets)受关注

4. 闪电网络生态扩展

5. BRC20类资产及其基础设施发展

6. DLC技术应用可能普及

DePIN

DePIN是一个有潜力在牛市快速发展的赛道,主要特点:

1. 去中心化和机制设计至关重要

2. 项目上线时机影响成功率

3. 行业基本面和硬件选择很关键

4. ToC高频使用硬件和未普及市场机会较大

5. 改善类硬件需谨慎评估

6. 特有矿机方向存在不确定性

未来DePIN项目需在技术实现、商业模式和用户培养等方面不断创新,才能获得长期发展。