预言机新秀API3如何在成熟市场中突围

预言机和DeFi虽然已是成熟赛道，但API3依然在这两个红海市场中开拓出了新机遇。

数据证明API3的崛起

2024年初,API3预言机的担保价值(TVS)呈现显著增长。从市场占有率来看,API3的TVS占整个预言机市场的比例从2023年5月的0.02%上升到最新的0.22%,增长了10倍。虽然目前比例仍然较小,但其最新推出的OEV网络尚处于测试阶段,未来还有很大发展空间。

第一方预言机的优势

第一方预言机与第三方预言机的主要区别在于数据传输环节。API3的第一方预言机通过轻节点程序Airnode,使数据源提供方能够更容易地建立节点,无需深入了解区块链知识,对硬件要求也更低。

相比第三方预言机,第一方预言机省去了由第三方聚合筛选数据的环节,在逻辑上减少了一个数据传输环节,提高了安全性。此外,第一方预言机可能在费用方面更具优势,尽管具体费用对比难以确定。

OEV网络:创新的价值捕获机制

OEV(Oracle Extractable Value)即预言机可捕获价值,是相对于MEV(Miner Extractable Value)的创新概念。API3利用第一方预言机的数据优势,改变了预言机数据更新方式,将部分MEV转化为OEV。

OEV Network是基于Polygon CDK开发的ZK-rollups Layer2网络,其核心功能是去中心化拍卖。拍卖参与者通过自动化bot在API3公布的数据中搜索可捕获的价值并参与拍卖,最高出价者获得更新dAPI并触发相应交易的权利,从而获得收益。

OEV的受益者与市场空间

OEV的主要受益者包括数据源和DeFi应用。拍卖所得大部分返还给DeFi应用,小部分由OEV网络获得作为API提供者的收益。这种机制有利于吸引数据提供者和DeFi应用积极参与OEV网络。

从市场空间来看,以借贷协议的清算为例:

• MakerDAO累计抵押拍卖资产价值超6亿美元
• AAVE过去3年共有20亿美元资产被清算
• Compound过去1年有7600万美元抵押品被没收

这些数据表明,OEV在借贷协议清算等领域有巨大的市场潜力。

结语

API3通过"第一方预言机+ZK-rollup Layer2+OEV"的创新组合,在预言机和DeFi这两个成熟市场中找到了突破口。OEV网络通过去中心化拍卖机制,将OEV价值合理分配给各方参与者,提高了价值分配的公平性,有助于改善DeFi应用的稳定性。

API3的产品策略设计独具匠心,将MEV的一部分转化为OEV并分配给相关参与者,这种创新有望得到数据源和DeFi应用的支持,为API3在竞争激烈的市场中开辟一片新天地。