Le capital-risque en chiffrement aide les entreprises cotées à se positionner sur les réserves d'actifs numériques et stimule une vague d'investissement de 76 milliards de dollars.
Les forces motrices derrière la stratégie de réserve de chiffrement des entreprises cotées en bourse
Ces dernières années, de plus en plus de sociétés cotées en bourse intègrent des actifs de chiffrement dans leur bilan. D'un certain côté, une entreprise technologique a été la première à investir dans le bitcoin, tandis qu'un certain groupe médiatique a levé 2,5 milliards de dollars pour construire un trésor de bitcoin, et plusieurs géants industriels et technologiques traditionnels ont commencé à expérimenter des stablecoins ou des réserves stratégiques en Ethereum à petite échelle. Selon une certaine plateforme de données, au 17 juillet, 154 sociétés cotées ont adopté des réserves stratégiques en bitcoin ; de plus, selon un rapport publié par un certain institut de recherche à la fin juin de cette année, les sociétés cotées ont investi un total de 76 milliards de dollars dans des actifs de chiffrement.
En plus des politiques gouvernementales favorables au chiffrement et de l'effet d'exemplarité de certaines entreprises, cette vague est également soutenue par des fonds de capital-risque en chiffrement et des fonds Web3 axés sur l'aménagement d'actifs numériques de niveau institutionnel. Ils fournissent aux entreprises cotées des solutions complètes telles que l'achat de cryptomonnaies, la tokenisation des actions, le règlement en stablecoins et la gestion des trésoreries on-chain, par le biais de financements PIPE, d'obligations convertibles, de fusions inversées, etc.
Les principales institutions qui poussent à la chiffrement des sociétés cotées en bourse sont passées de quelques sociétés d'investissement renommées à plusieurs nouvelles institutions d'investissement en chiffrement, et récemment, de plus en plus de capital-risque en chiffrement commencent à rejoindre ce mouvement.
Principaux acteurs et leurs stratégies
Pantera Capital
Pantera a investi dans plusieurs entreprises DAT (Digital Asset Treasury), parmi lesquelles la plus célèbre est une société de services financiers dirigée par un célèbre partisan du Bitcoin. Pantera a investi une grande quantité de fonds dans son tour de financement PIPE. L'entreprise essaie d'imiter la stratégie d'une certaine société technologique et a reçu le soutien de plusieurs géants de l'industrie. Pantera estime que la taille de cette entreprise est juste suffisante pour tirer parti de tous les outils du marché des capitaux, tout en ayant une capitalisation boursière relativement faible, ce qui permet d'atteindre une croissance BPS plus rapide et de se négocier à une prime plus élevée.
De plus, Pantera a également investi dans une autre société cotée au Nasdaq, qui s'inspire de la stratégie d'une certaine entreprise technologique, mais l'applique à une certaine blockchain publique. Pantera considère que cette blockchain publique est une alternative intéressante au Bitcoin, pour des raisons telles que : un potentiel de hausse plus important, une volatilité plus élevée, des revenus de mise qui peuvent favoriser la croissance des jetons par action, ainsi qu'un potentiel de demande encore inexploré.
Pantera a également investi dans la première société financière d'actifs numériques Ethereum aux États-Unis. Cette société est dirigée par une société de logiciels présidée par un des cofondateurs d'Ethereum et a lancé une stratégie de trésorerie ETH.
autres participants principaux
Une société d'investissement en actifs numériques agit non seulement en tant que conseiller financier pour le financement en Bitcoin de 2,5 milliards de dollars d'un groupe média, mais elle est également l'un des principaux souscripteurs, concevant la structure de financement et s'engageant à fournir un soutien à la liquidité. Cette société a précédemment aidé plusieurs entreprises non natives en chiffrement à mettre en place des paiements en chiffrement et des expériences de trésorerie, et a agi en tant que conseiller dans plusieurs fusions SPAC.
Une autre entreprise d'investissement Web3 bien connue a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec une société de restauration et d'alimentation emballée, et investira jusqu'à 100 millions de dollars en Bitcoin dans sa stratégie de revenus du trésor Bitcoin. Le co-fondateur de cette société d'investissement rejoindra également le "Comité de vision Bitcoin" de cette entreprise alimentaire pour fournir des conseils stratégiques sur la gestion de son trésor et l'optimisation des revenus.
Une société de capital-risque asiatique a lancé un fonds d'une taille de 150 millions de dollars, visant à reproduire le modèle de gestion de trésorerie en bitcoins d'une certaine entreprise technologique pour les sociétés cotées en Asie. L'entreprise est également entrée sur le marché public et a changé de nom grâce à une fusion stratégique avec une société cotée à Hong Kong.
De nombreuses institutions d'investissement en chiffrement ont participé à un cadre de financement de 500 millions de dollars pour le "trésor de jetons FET" d'une entreprise d'équipement de fitness, ainsi qu'à des financements privés à grande échelle pour d'autres sociétés cotées. Ces transactions impliquent divers actifs en chiffrement, y compris le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres jetons de chaînes publiques.
Tendances et impacts
Avec de plus en plus de sociétés cotées intégrant des actifs de chiffrement dans leur bilan, le capital-risque en chiffrement et les fonds Web3 jouent un rôle clé dans ce processus. Ils ne se contentent pas de fournir un soutien financier, mais offrent également des conseils stratégiques et une expertise à ces entreprises. Cette tendance redéfinit les frontières entre la finance traditionnelle et l'économie de chiffrement, offrant de nouvelles opportunités aux investisseurs institutionnels tout en ouvrant la voie à la généralisation des actifs de chiffrement.
Cependant, cette tendance a également apporté de nouveaux défis et risques. Les entreprises cotées doivent équilibrer les besoins d'innovation et de conformité tout en faisant face à la forte volatilité du marché du chiffrement. Les autorités de régulation surveilleront également de près ce développement et pourraient introduire de nouvelles règles pour gérer ce type de comportement d'investissement.
À l'avenir, nous pourrions voir un plus grand nombre d'entreprises cotées adopter des stratégies de chiffrement des réserves, tandis que le capital-risque en chiffrement et les fonds Web3 continueront à jouer un rôle important dans ce domaine. Cela aura non seulement un impact sur les stratégies financières des entreprises, mais pourrait également stimuler une innovation financière plus large et l'application des technologies de blockchain.
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AllInAlice
· Il y a 25m
Le bull run est sur le point d'arriver.
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CompoundPersonality
· 08-16 14:16
L'opportunité d'entrer dans une position vient à peine de commencer.
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GasGrillMaster
· 08-16 14:14
Ne fais pas semblant, entre dans une position.
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ImpermanentTherapist
· 08-16 14:06
Cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gros montants qui montent à bord.
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GasFeeNightmare
· 08-16 13:56
Les victimes de calcul de gas à minuit, 76 milliards sont là à brûler des frais de gas.
Le capital-risque en chiffrement aide les entreprises cotées à se positionner sur les réserves d'actifs numériques et stimule une vague d'investissement de 76 milliards de dollars.
Les forces motrices derrière la stratégie de réserve de chiffrement des entreprises cotées en bourse
Ces dernières années, de plus en plus de sociétés cotées en bourse intègrent des actifs de chiffrement dans leur bilan. D'un certain côté, une entreprise technologique a été la première à investir dans le bitcoin, tandis qu'un certain groupe médiatique a levé 2,5 milliards de dollars pour construire un trésor de bitcoin, et plusieurs géants industriels et technologiques traditionnels ont commencé à expérimenter des stablecoins ou des réserves stratégiques en Ethereum à petite échelle. Selon une certaine plateforme de données, au 17 juillet, 154 sociétés cotées ont adopté des réserves stratégiques en bitcoin ; de plus, selon un rapport publié par un certain institut de recherche à la fin juin de cette année, les sociétés cotées ont investi un total de 76 milliards de dollars dans des actifs de chiffrement.
En plus des politiques gouvernementales favorables au chiffrement et de l'effet d'exemplarité de certaines entreprises, cette vague est également soutenue par des fonds de capital-risque en chiffrement et des fonds Web3 axés sur l'aménagement d'actifs numériques de niveau institutionnel. Ils fournissent aux entreprises cotées des solutions complètes telles que l'achat de cryptomonnaies, la tokenisation des actions, le règlement en stablecoins et la gestion des trésoreries on-chain, par le biais de financements PIPE, d'obligations convertibles, de fusions inversées, etc.
Les principales institutions qui poussent à la chiffrement des sociétés cotées en bourse sont passées de quelques sociétés d'investissement renommées à plusieurs nouvelles institutions d'investissement en chiffrement, et récemment, de plus en plus de capital-risque en chiffrement commencent à rejoindre ce mouvement.
Principaux acteurs et leurs stratégies
Pantera Capital
Pantera a investi dans plusieurs entreprises DAT (Digital Asset Treasury), parmi lesquelles la plus célèbre est une société de services financiers dirigée par un célèbre partisan du Bitcoin. Pantera a investi une grande quantité de fonds dans son tour de financement PIPE. L'entreprise essaie d'imiter la stratégie d'une certaine société technologique et a reçu le soutien de plusieurs géants de l'industrie. Pantera estime que la taille de cette entreprise est juste suffisante pour tirer parti de tous les outils du marché des capitaux, tout en ayant une capitalisation boursière relativement faible, ce qui permet d'atteindre une croissance BPS plus rapide et de se négocier à une prime plus élevée.
De plus, Pantera a également investi dans une autre société cotée au Nasdaq, qui s'inspire de la stratégie d'une certaine entreprise technologique, mais l'applique à une certaine blockchain publique. Pantera considère que cette blockchain publique est une alternative intéressante au Bitcoin, pour des raisons telles que : un potentiel de hausse plus important, une volatilité plus élevée, des revenus de mise qui peuvent favoriser la croissance des jetons par action, ainsi qu'un potentiel de demande encore inexploré.
Pantera a également investi dans la première société financière d'actifs numériques Ethereum aux États-Unis. Cette société est dirigée par une société de logiciels présidée par un des cofondateurs d'Ethereum et a lancé une stratégie de trésorerie ETH.
autres participants principaux
Une société d'investissement en actifs numériques agit non seulement en tant que conseiller financier pour le financement en Bitcoin de 2,5 milliards de dollars d'un groupe média, mais elle est également l'un des principaux souscripteurs, concevant la structure de financement et s'engageant à fournir un soutien à la liquidité. Cette société a précédemment aidé plusieurs entreprises non natives en chiffrement à mettre en place des paiements en chiffrement et des expériences de trésorerie, et a agi en tant que conseiller dans plusieurs fusions SPAC.
Une autre entreprise d'investissement Web3 bien connue a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec une société de restauration et d'alimentation emballée, et investira jusqu'à 100 millions de dollars en Bitcoin dans sa stratégie de revenus du trésor Bitcoin. Le co-fondateur de cette société d'investissement rejoindra également le "Comité de vision Bitcoin" de cette entreprise alimentaire pour fournir des conseils stratégiques sur la gestion de son trésor et l'optimisation des revenus.
Une société de capital-risque asiatique a lancé un fonds d'une taille de 150 millions de dollars, visant à reproduire le modèle de gestion de trésorerie en bitcoins d'une certaine entreprise technologique pour les sociétés cotées en Asie. L'entreprise est également entrée sur le marché public et a changé de nom grâce à une fusion stratégique avec une société cotée à Hong Kong.
De nombreuses institutions d'investissement en chiffrement ont participé à un cadre de financement de 500 millions de dollars pour le "trésor de jetons FET" d'une entreprise d'équipement de fitness, ainsi qu'à des financements privés à grande échelle pour d'autres sociétés cotées. Ces transactions impliquent divers actifs en chiffrement, y compris le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres jetons de chaînes publiques.
Tendances et impacts
Avec de plus en plus de sociétés cotées intégrant des actifs de chiffrement dans leur bilan, le capital-risque en chiffrement et les fonds Web3 jouent un rôle clé dans ce processus. Ils ne se contentent pas de fournir un soutien financier, mais offrent également des conseils stratégiques et une expertise à ces entreprises. Cette tendance redéfinit les frontières entre la finance traditionnelle et l'économie de chiffrement, offrant de nouvelles opportunités aux investisseurs institutionnels tout en ouvrant la voie à la généralisation des actifs de chiffrement.
Cependant, cette tendance a également apporté de nouveaux défis et risques. Les entreprises cotées doivent équilibrer les besoins d'innovation et de conformité tout en faisant face à la forte volatilité du marché du chiffrement. Les autorités de régulation surveilleront également de près ce développement et pourraient introduire de nouvelles règles pour gérer ce type de comportement d'investissement.
À l'avenir, nous pourrions voir un plus grand nombre d'entreprises cotées adopter des stratégies de chiffrement des réserves, tandis que le capital-risque en chiffrement et les fonds Web3 continueront à jouer un rôle important dans ce domaine. Cela aura non seulement un impact sur les stratégies financières des entreprises, mais pourrait également stimuler une innovation financière plus large et l'application des technologies de blockchain.